必讀要聞一:中辦、國辦:建立綠色股票指數,發(fā)展碳排放權期貨交易
中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于深化生態(tài)保護補償制度改革的意見》,意見提出,研究發(fā)展基于水權、排污權、碳排放權等各類資源環(huán)境權益的融資工具,建立綠色股票指數,發(fā)展碳排放權期貨交易。
機構分析指出,在碳市場全面啟動的背景下,碳交易行業(yè)覆蓋度提升,二氧化碳等溫室氣體的排放監(jiān)測、碳配額分配與環(huán)保檢測是重中之重,這將帶動一系列碳排放量監(jiān)測廠商。
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開爾新材(300234)參股公司開源新能主營碳金融、碳資產開發(fā)與管理、碳交易等業(yè)務,致力于從碳資產開發(fā)和管理逐漸延伸至碳交易和碳金融,打造碳資產的完整產業(yè)鏈。
先河環(huán)保(300137)子公司上海碳和管理主營碳排放權交易的配套服務,包括各大碳排放交易所交易的配額、CCER等碳交易市場上可交易與流通的權益產品及相關衍生品的買賣。
必讀要聞二:企業(yè)均封盤不報,有機硅價格創(chuàng)下近10年新高
9月9日,有機硅DMC(二甲基環(huán)硅氧烷混合物)國內市場報價3.77萬元/噸,與去年同期相比已翻倍,今年以來漲幅超70%,創(chuàng)下2011年9月以來的新高。
據百川資訊消息,目前國內主要有機硅單體生產企業(yè)均封盤不報,企業(yè)以執(zhí)行前期訂單為主。受國家供給側結構性改革和日趨嚴格的的環(huán)保政策影響,國內技術落后企業(yè)停產、限產情況增加,新增產能主要來自龍頭企業(yè)擴產,其中前五名企業(yè)的合計產能約占全國總產能的60%,行業(yè)集中度明顯提升。機構分析指出,雖然國內企業(yè)未來幾年仍然有新產能投放,但是新能源車以及光伏等新興領域的需求有望逐步釋放,整體供需格局依舊向好,有機硅DMC有望高位運行。
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東岳硅材(300821)現已建成并運營兩套有機硅單體生產裝置,具備年產30萬噸有機硅單體(折合聚硅氧烷約14.1萬噸)的生產能力,公司募投項目30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產品深加工項目目前正有序進展。
興發(fā)集團(600141)全資子公司湖北興瑞目前擁有有機硅單體設計產能36萬噸/年,控股孫公司內蒙興發(fā)目前在建40萬噸/年有機硅單體生產裝置。
必讀要聞三:交貨時間大幅延長,芯片價格再掀漲價潮
據行業(yè)媒體報道,業(yè)內消息人士透露,隨著臺積電的交貨時間延長至4-5個月,中國臺灣地區(qū)的一線IC設計公司已通知客戶,從2022年第一季度開始,他們的芯片價格將進一步提升。消息人士稱,除了一線IC設計公司外,許多其他臺灣地區(qū)的IC設計公司也希望在未來三到六個月內上調芯片價格,以反映制造成本上升,可能會在明年生效。
受全球半導體產品需求旺盛影響,中國集成電路產業(yè)繼續(xù)保持增長態(tài)勢。數據顯示,中國大陸地區(qū)34家主要半導體IC設計企業(yè)今年上半年整體營收達到521億元,同比增長48%,整體凈利潤達到93億元,同比增長達到101%。機構分析指出,目前,中國大陸半導體IC設計企業(yè)PE為79倍,而近一年PE最低值為77倍,估值相對處于低谷。第三季度通常為手機需求旺季,伴隨新能源汽車與IoT產品出貨量提升,國內IC設計企業(yè)產品出貨量有望持續(xù)上漲,推動業(yè)績提升。
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紫光國微(002049)在特種集成電路技術領域處于國內領先地位,目前已形成七大系列產品,建立了單片及組件總線產品的設計、驗證和測試平臺。
全志科技(300458)在芯片設計層面,搭建了兼容不同核數、不同算力、不同應用需求的SoC設計技術平臺。
芯朋微為集成電路設計企業(yè),目前在產的電源管理芯片共計超過770個型號。
必讀要聞四:二甲醚價格持續(xù)上漲
據生意社數據監(jiān)測,9月1日二甲醚河南市場均價在3562.50元/噸,9月9日均價在3681.25元/噸,周內上漲幅度在3.92%,較8月1日相比上漲4.80%。
機構分析稱,上游方面,近期受到煤炭價格走高帶動,甲醇成本支撐優(yōu)勢明顯,加之局部地區(qū)仍有裝置處于檢修中,上游廠家整體庫存多在中低位水平;從下游看,目前,山東地區(qū)民用氣及醚后碳四市場價格局部均有上漲,節(jié)后限行解除,下游存補貨剛需,入市積極性尚可。
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蘭花科創(chuàng)(600123)擁有兩套甲醇轉化二甲醚裝置,年總產能甲醇40萬噸轉化生產二甲醚20萬噸,無甲醇產品對外銷售。
九豐能源(605090)經營產品包括液化石油氣(LPG)、液化天然氣(LNG)等清潔能源以及甲醇、二甲醚(DME)等化工產品,主要應用于燃氣發(fā)電、工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃氣、汽車燃料、化工原料等領域。
鈦小股· 鈦媒體財經研究院
2021.09.13
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