必讀要聞一：商務(wù)部：“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃將于近期發(fā)布
商務(wù)部發(fā)言人表示，“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃正在履行有關(guān)內(nèi)部程序，將于近期發(fā)布。規(guī)劃出臺后，商務(wù)部將會同相關(guān)部門通過多渠道開展宣介工作，指導(dǎo)地方做好規(guī)劃內(nèi)容的貫徹落實。
根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)，2015-2020年年我國跨境電商行業(yè)交易總規(guī)模CAGR約為18.3%，2020年交易總規(guī)模達12.5萬億。假設(shè)我國跨境電商交易額增速在疫情后5年內(nèi)平均保持約12%左右的增速上漲，預(yù)計到2025年，我國跨境電商行業(yè)交易額或?qū)⑦_到22萬億，按照物流費用約占行業(yè)收入20%左右進行估計，未來5年我國跨境電商物流行業(yè)或有約兩萬億空間待釋放。
相關(guān)上市公司
華貿(mào)物流（603128）在跨境電商物流市場，成功開發(fā)科沃斯、澤寶、蘭亭、字節(jié)跳動等優(yōu)質(zhì)客戶，并與敦煌網(wǎng)等跨境電商平臺、SHEIN等獨立站達成全面戰(zhàn)略合作。
嘉誠國際（603535）是國內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈服務(wù)商，借助天運物流中心保稅倉資源及跨境物流經(jīng)驗，公司和阿里巴巴（菜鳥網(wǎng)絡(luò)）實現(xiàn)深度合作，阿里巴巴是公司跨境電商業(yè)務(wù)的主要客戶。
必讀要聞二：國內(nèi)云計算市場增速超全球近4倍
國內(nèi)云計算市場處于高速增長階段，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年國內(nèi)云計算市場增速超過50%，遠超全球市場2020年的增速13.1%。
隨著數(shù)字化的推進，國內(nèi)云計算市場需求逐步從泛互聯(lián)網(wǎng)用戶向傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)換，根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2017-2020年，國內(nèi)混合云滲透率從2.6%提升至7.6%。機構(gòu)指出，目前國內(nèi)云計算市場已度過早期探索階段，正進入新一輪發(fā)展周期，上云主力從泛互聯(lián)網(wǎng)向傳統(tǒng)中大型企業(yè)遷移。看好下半年國內(nèi)云廠商capex預(yù)計反轉(zhuǎn)會帶來的IDC、數(shù)據(jù)中心硬件（量+價）周期性投資機會。
相關(guān)上市公司
浪潮信息（000977）是國內(nèi)領(lǐng)先的云計算核心裝備與數(shù)據(jù)中心整體解決方案供應(yīng)商、AI計算平臺的領(lǐng)先供應(yīng)商。
世紀華通（002602）并購并增資的上海瓏睿項目是公司與騰訊合作的首個百億級新基建項目，其建成后也將成為長三角最大、全國前三、亞洲領(lǐng)先的AI超算中心和全國最大的GPU計算集群。
必讀要聞三：氧氯化鋯價格持續(xù)上漲
近期，由于主要原材料以及各種化工原料、燃氣等景氣周期性持續(xù)上漲，鋯系列產(chǎn)品成本進一步上升。目前氧氯化鋯主流報價20000-20500元/噸，上調(diào)了1500元/噸；二氧化鋯主流報價63000-65000元/噸，上調(diào)了5000-7000元/噸；碳酸鋯主流報價27800-28300元/噸，上調(diào)了1800元/噸；硫酸鋯價格上調(diào)了1500元/噸。
鋯是列入我國《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄的重要戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源。機構(gòu)分析指出，2010年-2020年全球鋯英砂歷經(jīng)10年下行周期，行業(yè)龍頭企業(yè)收縮資本開支、停產(chǎn)去庫，品味下行、資源枯竭是未來2-3年行業(yè)主基調(diào)。在市場不斷擴容的情況下，由于澳洲大部分鋯礦山將于2026-2027年進入停產(chǎn)期，未來鋯資源將更具有稀缺性。
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東方鋯業(yè)（002167）二氧化鋯、氯氧化鋯、硅酸鋯等鋯產(chǎn)品產(chǎn)能國內(nèi)占比均在20%以上，此外，目前公司擁有權(quán)益儲量407.68萬噸鋯英砂、815.14萬噸鈦鐵礦、175.63萬噸金紅石、113.4萬噸白鈦石。
三祥新材（603663）電熔氧化鋯業(yè)務(wù)規(guī)模位居國內(nèi)同行業(yè)前列，子公司遼寧華鋯目前已成為國內(nèi)乃至亞洲最大的工業(yè)級海綿鋯生產(chǎn)企業(yè)之一，一期規(guī)劃年產(chǎn)能3000噸且已開始逐步投產(chǎn)。
必讀要聞四：連買九日！北向資金“掃貨”哪些票？
在8月19、20日連續(xù)兩天瘋狂賣出超百億后，北向資金又開始呈現(xiàn)連續(xù)凈流入的態(tài)勢。截至昨日，北向資金已連續(xù)凈流入九天，合計凈買入超過500億。
連續(xù)9個交易日“掃貨”，北向資金究竟買了哪些票？又在大舉減持哪些標的？
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2021.09.3
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