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必讀要聞一：國資委圈定重點(diǎn)領(lǐng)域下半年央企重組將全面提速

2021年下半年國資委推動(dòng)的央企整合重組將動(dòng)作頻出。“國資委將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，聚焦先進(jìn)制造業(yè)及科技創(chuàng)新，在輸配電裝備制造、現(xiàn)代物流、戰(zhàn)略性資源、糧食儲(chǔ)備加工以及海工裝備等領(lǐng)域大幅推進(jìn)重組工作。” 國務(wù)院國資委副主任翁杰明在“中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組工作媒體通氣會(huì)”上表示。一些領(lǐng)域合并重組的前期工作已經(jīng)完成，只等國資委在下半年一聲令下。

上半年，中央企業(yè)重組整合大動(dòng)作不斷，中化集團(tuán)和中國化工實(shí)施聯(lián)合重組，中國普天整體并入中國電科，中國船舶集團(tuán)啟動(dòng)實(shí)質(zhì)性整合。據(jù)悉，我國輸配電裝備制造領(lǐng)域新央企組建實(shí)施方案已上報(bào)待批，該集團(tuán)將由中國西電集團(tuán)和國家電網(wǎng)公司下屬許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工電氣集團(tuán)等電力裝備制造企業(yè)重組而成，南瑞集團(tuán)旗下三家制造企業(yè)也將剝離納入重組范圍。

許繼電氣（000400）大股東為許繼集團(tuán)，前者以電力設(shè)備為主的企業(yè)，核心產(chǎn)品覆蓋電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)。
平高電氣（600312）是我國三大高壓開關(guān)設(shè)備制造商之一，公司是平高集團(tuán)旗下唯一上市平臺(tái)。

必讀要聞二：新能源車、儲(chǔ)能、3C需求全面推動(dòng) 鋰鹽價(jià)格不斷上調(diào)

27日，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場價(jià)格上漲0.5萬元/噸，報(bào)價(jià)11.8萬-12.5萬元/噸；工業(yè)級(jí)碳酸鋰市場價(jià)格上漲0.4萬，報(bào)價(jià)11萬-11.7萬元/噸。

全球電動(dòng)化趨勢(shì)不斷加快，中國、歐洲與美國等主要國家或地區(qū)的新能源汽車市場滲透率均在不斷提升。同時(shí)，儲(chǔ)能電池需求有望受益于電力儲(chǔ)能與通訊儲(chǔ)能的發(fā)展實(shí)現(xiàn)快速增長。此外，3C電池也將隨著5G技術(shù)的逐步應(yīng)用迎來發(fā)展春天。機(jī)構(gòu)分析指出，在2023年之前鋰鹽剛性缺口難以彌補(bǔ)之際，長時(shí)間的供不應(yīng)求容易導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)飆漲，甚至沖擊前期16萬元的歷史高位水平。而鋰鹽價(jià)格大漲，考慮下游接受程度，經(jīng)過測(cè)算，以一輛65Kwh的電動(dòng)車為例，當(dāng)碳酸鋰價(jià)格分別上漲到15萬元、18萬元時(shí)，整車電池成本相較于當(dāng)前分別上升1726元、2761元，鋰價(jià)上漲對(duì)整車成本影響可控。

中礦資源（002738）年產(chǎn)2.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰和電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完畢并成功點(diǎn)火投料試生產(chǎn)運(yùn)營。
西藏城投（600773）投資開發(fā)的西藏阿里龍木錯(cuò)和結(jié)則茶卡兩個(gè)鹽湖，合計(jì)碳酸鋰儲(chǔ)量390萬噸（儲(chǔ)量大型），儲(chǔ)量居世界前列。

必讀要聞三：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：將進(jìn)一步加強(qiáng)國家和省兩級(jí)種子儲(chǔ)備體系建設(shè)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會(huì)第四次會(huì)議第2352號(hào)（農(nóng)林水利類401號(hào)）提案答復(fù)的摘要中表示，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)國家和省兩級(jí)種子儲(chǔ)備體系建設(shè)，強(qiáng)化儲(chǔ)備種子管理，提升農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)能力，確保“儲(chǔ)得好、調(diào)得出、用得上”。

自2021年下半年以來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部持續(xù)加強(qiáng)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施，國信證券魯家瑞認(rèn)為，種業(yè)將迎來周期與成長邏輯共振行情。從周期來看，糧價(jià)景氣上行，種業(yè)作為后周期，未來2年都處于業(yè)績的釋放通道當(dāng)中；此外，轉(zhuǎn)基因的加速落地將給行業(yè)帶來一場徹底的品種換代，頭部企業(yè)將迎來漲價(jià)與市占率提升的高速成長階段。

登海種業(yè)（002041）作為國內(nèi)雜交玉米種子龍頭，掖單2號(hào)、掖單6號(hào)等5代玉米雜交種引領(lǐng)著中國雜交玉米的發(fā)展方向，2020年公司國審玉米品種22個(gè)，位居同行第二位。
荃銀高科（300087）主要種子產(chǎn)品包括水稻、玉米、小麥，2020年，公司及控股子公司新增審定的水稻品種101個(gè)，玉米品種16個(gè)，通過登記或省級(jí)認(rèn)定的瓜菜品種51個(gè)。

必讀要聞四：蜂巢能源：全球首款無鈷電池包量產(chǎn)裝車

據(jù)蜂巢能源消息，29日日，第二十四屆成都國際車展開幕。蜂巢能源在展會(huì)上舉行發(fā)布會(huì)，宣布其開發(fā)的全球首款無鈷電池包正式搭載長城歐拉首款SUV車型櫻桃貓，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車。

據(jù)介紹，本次量產(chǎn)裝車的無鈷電池包的總電量82.5KWh，系統(tǒng)能量密度170Wh/kg，采用標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)化MEB模組，應(yīng)用航空級(jí)隔熱材料和輕量化設(shè)計(jì)，經(jīng)過全面的性能測(cè)試和嚴(yán)苛的零部件安全測(cè)試，熱失控等測(cè)試數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超國家標(biāo)準(zhǔn)要求。業(yè)內(nèi)專家表示，蜂巢能源無鈷電池量產(chǎn)裝車可以說是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)里程碑，標(biāo)志著中國鋰電企業(yè)在材料基礎(chǔ)研發(fā)方面取得了創(chuàng)新突破，隨著無鈷電池的大規(guī)模量產(chǎn)，動(dòng)力電池行業(yè)也將正式步入無鈷時(shí)代。

科達(dá)利（002850）為國內(nèi)電芯精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)及制造領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，已與蜂巢能源建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，是公司的重要客戶。
中科電氣（300035）為蜂巢能源鋰電池材料供應(yīng)商。

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