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文丨寧宇
從5G牌照發(fā)放至今，已經(jīng)過(guò)去了將近兩年。5G如何改變我們的生活和世界？能不能將5G的科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為應(yīng)用場(chǎng)景，呈現(xiàn)出商業(yè)價(jià)值？ICT產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者們一直在努力探索著。
從模擬移動(dòng)電話到高速移動(dòng)數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)，移動(dòng)通信經(jīng)歷從1G到4G的四代發(fā)展演進(jìn)，電信運(yùn)營(yíng)商建設(shè)“公用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)”，主要為個(gè)人客戶提供服務(wù)。
在4G的推動(dòng)下，數(shù)字化發(fā)展浪潮最大的贏家是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司。這些創(chuàng)新能力超強(qiáng)的企業(yè)借助資本的力量，有的成長(zhǎng)為世界頂級(jí)公司，有的是在某些領(lǐng)域成為龍頭，風(fēng)光無(wú)兩。
無(wú)論是電信運(yùn)營(yíng)商還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司，在這個(gè)階段的成功者都是大企業(yè)，或者說(shuō)，企業(yè)規(guī)模越大，競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。這是因?yàn)閭€(gè)人數(shù)字化有兩個(gè)有趣的產(chǎn)業(yè)特征：
第一個(gè)是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，是說(shuō)隨著網(wǎng)絡(luò)中用戶數(shù)量的增加，所有用戶都可能從網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)大中獲得更大的價(jià)值，因此網(wǎng)絡(luò)的總體價(jià)值以更高的速度增長(zhǎng)。
另一個(gè)特征是信息產(chǎn)品的復(fù)制成本非常低，因此即便是創(chuàng)新成本高、風(fēng)險(xiǎn)大，但只要能做出好產(chǎn)品，能將產(chǎn)品成功地進(jìn)行規(guī)模化復(fù)制，擁有海量客戶，就可以最大限度地將企業(yè)的創(chuàng)新成本和運(yùn)營(yíng)成本攤薄，從而獲得豐厚的收益回報(bào)。
正因?yàn)橛羞@樣的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，向個(gè)人客戶提供信息服務(wù)的電信運(yùn)營(yíng)商和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都以擴(kuò)展規(guī)模為首要目標(biāo)。相對(duì)于屬地化運(yùn)營(yíng)的電信運(yùn)營(yíng)商，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以基于統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)放架構(gòu)開(kāi)展全球一體化運(yùn)營(yíng)，成長(zhǎng)速度再上一個(gè)臺(tái)階。
然而很少有人意識(shí)到：這些產(chǎn)業(yè)規(guī)律和特征是個(gè)人數(shù)字化才有的。企業(yè)需要的數(shù)字化能力并非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品就能滿足，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的魔力不再，產(chǎn)品不能進(jìn)行低成本復(fù)制，以前的成功經(jīng)驗(yàn)失效了。
兩會(huì)期間，前財(cái)政部長(zhǎng)樓繼偉又一次闡述了“5G不成熟”的觀點(diǎn)，為眾多不看好5G發(fā)展的人代言。持此類觀點(diǎn)的人普遍認(rèn)為：電信運(yùn)營(yíng)商建5G公用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)需要投入巨大的資源，但在個(gè)人客戶市場(chǎng)，收入很難再上新臺(tái)階。
實(shí)際上電信運(yùn)營(yíng)商面對(duì)5G的窘境，也是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司現(xiàn)在的痛點(diǎn)：快速發(fā)展的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)觸碰到了個(gè)人數(shù)字化市場(chǎng)的天花板，在這一領(lǐng)域的投入很難繼續(xù)帶來(lái)成長(zhǎng)，必須去尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
從技術(shù)角度看，5G的高帶寬、低時(shí)延、海量物聯(lián)等特性，主要就是為企業(yè)數(shù)字化而設(shè)計(jì)的。因此依托5G的發(fā)展在企業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)里尋求增長(zhǎng)空間，就成為ICT產(chǎn)業(yè)從業(yè)者們共同追求的目標(biāo)。
移動(dòng)通信在幾十年間里快速發(fā)展，很大程度上得益于產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作：
（1）設(shè)備制造商基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)行通信設(shè)備和產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)；
（2）設(shè)備制造商將通信設(shè)備和產(chǎn)品銷售給電信運(yùn)營(yíng)商，由電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成廣域覆蓋的移動(dòng)通信能力，并向海量客戶進(jìn)行推廣；
（3）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)發(fā)出滿足個(gè)人客戶信息消費(fèi)需求的產(chǎn)品和服務(wù)，向海量客戶進(jìn)行推廣；
（4）個(gè)人消費(fèi)者基于電信運(yùn)營(yíng)商提供的通信網(wǎng)絡(luò)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供的信息服務(wù)，享受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的新生活。
我們看到，個(gè)人數(shù)字化時(shí)代，設(shè)備制造商、電信運(yùn)營(yíng)商、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，相互之間邊界清晰，大家攜手開(kāi)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)空間，分享產(chǎn)業(yè)紅利。
但到了企業(yè)數(shù)字化時(shí)代，這種格局發(fā)生了質(zhì)變——
從需求側(cè)看，企業(yè)客戶往往希望有個(gè)性化、端到端的整體數(shù)字化解決方案。如果繼續(xù)采用產(chǎn)業(yè)鏈串行運(yùn)作，不僅周期長(zhǎng)，而且對(duì)個(gè)性化需求的響應(yīng)能力差，難以滿足企業(yè)客戶的要求。
從供給側(cè)看，企業(yè)有成長(zhǎng)的訴求，在缺乏市場(chǎng)新空間的情況下，會(huì)有向產(chǎn)業(yè)鏈上下游滲透的愿望；尤其看到產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴不能滿足需求的時(shí)候，會(huì)產(chǎn)生取而代之的沖動(dòng)。
此前在移動(dòng)通信快速發(fā)展過(guò)程中受益的玩家，面對(duì)5G以及5G帶來(lái)的企業(yè)數(shù)字化機(jī)遇，如今不但沒(méi)有驚喜，反而充滿了焦慮。傳統(tǒng)市場(chǎng)空間不足、傳統(tǒng)發(fā)展模式失效，企業(yè)對(duì)成長(zhǎng)性的追求以及在資源方面的優(yōu)勢(shì)，驅(qū)動(dòng)著產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局悄然發(fā)生變化。
對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，個(gè)人客戶市場(chǎng)不僅飽和，而且相互之間是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，在存量市場(chǎng)尋求客戶增長(zhǎng)只能靠慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，成本的增加以及收益的不確定性，未必能給企業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)。因此電信運(yùn)營(yíng)商的成長(zhǎng)性，一方面尋求開(kāi)源增收，發(fā)展“云服務(wù)”，為企業(yè)客戶提供“云網(wǎng)一體化”的基礎(chǔ)設(shè)施；另一方面尋求節(jié)流降本，借勢(shì)“CT技術(shù)IT化”，尋求傳統(tǒng)設(shè)備制造商之外的供應(yīng)商，降低組網(wǎng)和運(yùn)營(yíng)的成本。
對(duì)于設(shè)備制造商來(lái)說(shuō)，看到電信運(yùn)營(yíng)商在廣域覆蓋方面有投資壓縮的趨勢(shì)，因此需要尋求新的業(yè)務(wù)拓展渠道。
一方面設(shè)備制造商跳過(guò)電信運(yùn)營(yíng)商，向企業(yè)客戶直接提供網(wǎng)元產(chǎn)品甚至網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；
另一方面，設(shè)備制造商為企業(yè)客戶提供云服務(wù)乃至企業(yè)級(jí)解決方案。
雖然這些舉措有可能引發(fā)電信運(yùn)營(yíng)商的不滿，但由于現(xiàn)在設(shè)備制造商在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)，因此電信運(yùn)營(yíng)商的情緒并沒(méi)有阻攔住設(shè)備制造商向上突圍的行動(dòng)。
對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，幾年來(lái)一直在為企業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)的拓展做準(zhǔn)備，尤其圍繞云計(jì)算進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局。
如今面對(duì)5G帶來(lái)的企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，無(wú)論專業(yè)能力還是市場(chǎng)影響力，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都是領(lǐng)導(dǎo)者。
然而，規(guī)?；\(yùn)營(yíng)、整體最優(yōu)的公用通信網(wǎng)絡(luò)提供的連接能力，未必是局部最優(yōu)的基礎(chǔ)設(shè)施，甚至無(wú)法滿足應(yīng)用的基本需求。
在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從應(yīng)用和云的視角向下看時(shí)，傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化通信網(wǎng)絡(luò)會(huì)表現(xiàn)出成本高、不靈活、開(kāi)放性差等弱點(diǎn)，所以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以依托強(qiáng)大的IT能力，結(jié)合ICT領(lǐng)域的新技術(shù)，自行打造滿足云端需求的數(shù)字化信息獲取、轉(zhuǎn)化、連接和傳輸組網(wǎng)等能力。
規(guī)模大的企業(yè)適合做產(chǎn)品化程度高、可規(guī)?；瘡?fù)制的生意，因此跨域的大平臺(tái)是大企業(yè)的舞臺(tái)和戰(zhàn)場(chǎng)。
在5G時(shí)代，雖然面向企業(yè)數(shù)字化爆發(fā)出巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，但由于企業(yè)需要個(gè)性化、差異化的端到端解決方案，產(chǎn)品復(fù)制的難度非常大，能形成的跨域共性能力并不多，因此無(wú)論是電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都在圍繞著基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)探索自己的成長(zhǎng)空間。
電信運(yùn)營(yíng)商基于成熟標(biāo)準(zhǔn)的通信網(wǎng)絡(luò)，向上延伸到云，形成云網(wǎng)融合的基礎(chǔ)設(shè)施；
設(shè)備制造商試圖做好云服務(wù)，集成運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)或者給客戶建專網(wǎng)，為企業(yè)客戶打造云網(wǎng)一體化的ICT基礎(chǔ)設(shè)施；
而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依托在云計(jì)算領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)以及對(duì)應(yīng)用的理解，構(gòu)建更加靈活、開(kāi)放、低成本的數(shù)字化連接網(wǎng)絡(luò)，而這個(gè)連接網(wǎng)絡(luò)就是云網(wǎng)合一的基礎(chǔ)設(shè)施。
不難看出，基礎(chǔ)設(shè)施在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中的價(jià)值空間是有限的，而有限的空間里有這么多大企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度可想而知。在下一篇中，我將分析大企業(yè)在爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)的斗爭(zhēng)中，生態(tài)建設(shè)的得失對(duì)錯(cuò)，分享我對(duì)于5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)的研究和觀察。
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