圖片來源@視覺中國
文丨腦極體
在全球半導體產(chǎn)業(yè)激烈競爭的格局下，任何一家廠商就如“逆水行舟，不進則退”，沒有實現(xiàn)業(yè)績增長或者增長不及對手，都意味著有落敗的可能。而且在半導體產(chǎn)業(yè)的“贏家通吃”的游戲規(guī)則里，排名靠后的企業(yè)通常等來的不是翻盤的機會，而是領先者的收購意向書。
從這些半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)律中，我們就能發(fā)現(xiàn)德國半導體所處的一種尷尬處境。
從市場機遇來說，德國半導體產(chǎn)業(yè)正在跟隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)迎來新的市場紅利；從市場挑戰(zhàn)來說，在通信消費電子領域賺得盆滿缽滿的半導體巨頭們也已紛紛掉頭，開始覬覦新的市場，甚至將并購的觸角也伸向了德國的半導體企業(yè)。
“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代”，用狄更斯的名言來形容德國半導體產(chǎn)業(yè)的境況來說非常合適。
在這些機遇和挑戰(zhàn)并存下，一直在穩(wěn)扎穩(wěn)打發(fā)展的德國半導體產(chǎn)業(yè)又該如何應對呢？
去年底，一場全球汽車產(chǎn)業(yè)的“芯片荒”，折射出半導體產(chǎn)業(yè)的諸多問題。
因為電子元件的短缺，德國汽車廠商遭遇嚴重的產(chǎn)能危機。最近，媒體報道，德國的聯(lián)邦經(jīng)濟部長甚至特意致函臺灣地區(qū)的“經(jīng)濟部長”，希望對方去和臺積電說情，優(yōu)先為德國汽車制造商提供芯片產(chǎn)能。可見德國的半導體廠商和博世、大陸這樣的供應商也無力解決“芯片荒”的問題。
汽車芯片短缺的原因很復雜，但背后指向一個現(xiàn)狀——在全球芯片產(chǎn)能沒有大幅提升的時候，汽車芯片需求的大幅增加，必須要和消費電子類芯片拼搶產(chǎn)能。汽車芯片市場正在迎來一波規(guī)模擴張的高速發(fā)展期。
隨著汽車電氣化、智能化趨勢的到來，汽車上的高性能芯片的需求量暴增，裝載的芯片數(shù)量也在增加。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2018年汽車半導體的單車價值為400美元，預計到2024年，這一數(shù)字將超過1000美元。
立足于本國發(fā)達的汽車工業(yè)，以汽車芯片為主業(yè)的德國半導體廠商英飛凌將迎來新的發(fā)展機遇。同樣，隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、新一代網(wǎng)絡和傳感器組成的現(xiàn)代工廠等投資的增加，德國整個半導體產(chǎn)業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。
不過，與此同時，野蠻人已經(jīng)殺到門口，不僅想搶市場，同樣還要把企業(yè)也收走。最近傳出三星正打算要收購一家汽車半導體公司，荷蘭的恩智浦和德國的英飛凌都在重點考慮范圍。
恩智浦也好，英飛凌也好，作為全球半導體產(chǎn)業(yè)排名十五以內(nèi)的廠商，之所以還能被同行覬覦，根本原因就在于雙方在體量規(guī)模上的顯著差異。
德國半導體以及歐洲半導體，在產(chǎn)品結構上存在著明顯的劣勢。也就是既缺少千億規(guī)模的通信、PC等消費級電子類芯片產(chǎn)品，而在汽車、工業(yè)功率芯片等產(chǎn)品上又沒有獨特的利基型產(chǎn)品，仍然只能與美國、日韓企業(yè)共享模擬芯片市場。
根據(jù)相關數(shù)據(jù)，歐洲半導體的產(chǎn)值只占全球總產(chǎn)值的10%，雖然實力強勁、技術領先，但體量不足的短板導致其很容易淪為頭部巨頭們爭相并購的新標的。比如，2016年，高通以380億美元的天價收購恩智浦（NXP），交易已經(jīng)走到最后一步，因為考慮中國市場的監(jiān)管審查，才最終告吹。
因此，在當前的產(chǎn)業(yè)變局下，德國半導體，甚至整個歐洲半導體產(chǎn)業(yè)，既迎來一場新技術變革帶來的市場紅利期，又將身處全球半導體產(chǎn)業(yè)深度競合的漩渦之中。
面對當前的機遇和挑戰(zhàn)，德國半導體產(chǎn)業(yè)準備如何應對呢？
對于德國半導體產(chǎn)業(yè)來說，門口站著的野蠻人，目前是不足為懼的。半導體產(chǎn)業(yè)作為一個國家的基礎性產(chǎn)業(yè)早已是一種共識，意味著半導體產(chǎn)業(yè)的競爭不可能完全交給市場去決定，利益相關方的政府都會考慮半導體巨頭并購所形成的壟斷格局和話語權的轉移。
歐美日韓以及中國臺灣地區(qū)的半導體產(chǎn)業(yè)處在一種彼此制約的競合關系當中。一般來說，半導體產(chǎn)業(yè)細分領域的并購都能夠順利進行，但是如果發(fā)起對德國半導體的具有核心領先技術的企業(yè)或者像英飛凌這樣的企業(yè)的并購，恐怕難以被德國政府放行。比如，去年底，中國臺灣的環(huán)球晶圓收購德國最重要的硅晶圓廠世創(chuàng)，以及這次三星的鯨吞恩智浦或英飛凌，大概率無法通過相關國家以及其他半導體市場主體國家的監(jiān)管審批。
即便可以避免被外部巨頭并購的威脅，也不意味著德國半導體產(chǎn)業(yè)仍然可以從容不迫地發(fā)展。
以智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展為例，在“軟件定義汽車”的技術潮流下，對于汽車芯片有了更高的計算性能和性價比的要求，以英特爾、高通、英偉達為代表的高端計算芯片廠商也正在加入汽車芯片的競賽中。比如，高端計算芯片的加入會極大影響車載ECU模塊的芯片數(shù)量。
而像英飛凌這樣在汽車芯片上擁有領先優(yōu)勢的廠商，也必須開始有更多應對之策。去年，英飛凌在成功收購賽普拉斯，不僅市場份額一躍成為汽車芯片領域的老大，而且在汽車ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、傳感器、IGBT、NOR閃存芯片等產(chǎn)品布局上更為完善。
當然，一個國家的半導體產(chǎn)業(yè)不可能指望半導體企業(yè)的單點突圍。去年，新冠大流行的背景下，德國牽頭的歐盟提出一攬子經(jīng)濟刺激計劃。在數(shù)字經(jīng)濟領域，德國聯(lián)手11個歐盟國家，著手進行新一輪的半導體技術的和處理器的投資計劃，涉及1450億歐元的產(chǎn)業(yè)資金。
這項千億歐元的投資機會，其目標是希望在2025年制造出先進的2nm制程的處理器，并借此建成全球領先的歐洲半導體生態(tài)系統(tǒng)，以避免過度依賴進口。
但是，歐洲的一些專業(yè)人士對此也表示一定質疑，歐盟的這筆千億歐元的投資看起來很多，但其實只是三星一家公司在未來三四年內(nèi)就可以拿出來用于和臺積電爭奪先進的制程的投資。而歐盟需要把這筆錢花在半導體產(chǎn)業(yè)的各個細分領域，攤薄地花可能意味著事倍功半。
但不管怎樣，歐盟主要的半導體強國，特別是牽頭的德國將對這一涉歐洲半導體產(chǎn)業(yè)格局的計劃負起主要責任。那么，德國半導體產(chǎn)業(yè)擔當重任的底氣在哪里呢？
（圖源：英飛凌官網(wǎng)）
首先，德國半導體產(chǎn)業(yè)結構的基本盤很穩(wěn)。除了擁有英飛凌這樣優(yōu)勢明顯的IDM廠商，德國還半導體產(chǎn)業(yè)鏈中有眾多具有核心優(yōu)勢的上游企業(yè)，全球第四大半導體硅晶圓廠的世創(chuàng)(Siltronic AG)，半導體制造設備商愛思強（Aixtron），為光刻機提供關鍵鏡頭組件的蔡司半導體(Carl Zeiss SMT)等等。保持核心技術優(yōu)勢，能夠讓德國半導體始終保持產(chǎn)業(yè)的話語權。
其次，德國半導體在諸如汽車和工業(yè)制造的嵌入式系統(tǒng)等垂直領域，具有非常穩(wěn)定的市場占有率。隨著5G、AI等新技術帶來的數(shù)字場景的爆發(fā)，德國的半導體企業(yè)正在進入一個快速增長的市場紅利期。
可以說，對于德國半導體產(chǎn)業(yè)，其所專注的垂直行業(yè)領域決定其企業(yè)增長的步伐一定是穩(wěn)健向前的，而面對新的發(fā)展機遇、外部競爭加劇以及內(nèi)部產(chǎn)業(yè)調(diào)整，德國的半導體產(chǎn)業(yè)又必須加快步伐。步調(diào)要快，節(jié)奏要穩(wěn)，這是德國半導體產(chǎn)業(yè)未來要堅定推進的策略。
想要理解德國半導體今天所遇到的產(chǎn)業(yè)格局的機遇和挑戰(zhàn)，還需要清楚其形成的根源。同德國AI產(chǎn)業(yè)一樣，德國半導體的戰(zhàn)略選擇也有著德國深厚工業(yè)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)影響。
我們知道，英飛凌正是從德國的工業(yè)巨頭西門子當中獨立出來，其技術來源、產(chǎn)品結構和市場也主要圍繞工業(yè)和汽車制造業(yè)的特點，而這些產(chǎn)業(yè)對半導體芯片的要求是高可靠性、高壽命，同時也意味著長開發(fā)周期和長驗證周期，也決定了一旦產(chǎn)品獲得領先優(yōu)勢，將很難被替代。因此，相比較于不斷圍繞“摩爾定律”展開激烈搏殺的消費端芯片市場，德國半導體能夠在一個長周期內(nèi)獲得穩(wěn)步的市場增長。
當然，德國半導體產(chǎn)業(yè)的這種“穩(wěn)定”特性，其結果是利弊參半的。由于掌握著垂直行業(yè)的領先技術，像英飛凌這樣就可以在風云激蕩的半導體競賽中始終立于不敗之地。但是因為沒有工業(yè)制造業(yè)以外的消費電子的產(chǎn)業(yè)布局，也沒有在消費電子類芯片領域做好產(chǎn)業(yè)投入和人才儲備，使得德國在近二十年的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中也還是只有一家“英飛凌”。
盡管沒有抓住每年數(shù)千億規(guī)模消費電子芯片的機遇，但是德國半導體在平衡產(chǎn)業(yè)質量和發(fā)展速度上面，其成績無疑的非常優(yōu)秀的。
和德國半導體產(chǎn)業(yè)相比，當前的中國同樣也處在新的數(shù)字產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的機遇期，也有著國家和地方政府的鼎力支持，同時面臨著更加復雜而艱難的全球半導體競合的困局。但好的地方是，中國有著全球最大的芯片消費市場，有著充裕的產(chǎn)業(yè)資金支持。
因此，從表面上看，中國在半導體全產(chǎn)業(yè)鏈似乎有著同步投入、同時收獲果實的發(fā)展優(yōu)勢。但是，在如今中國多地曝出的“爛尾”的半導體項目的現(xiàn)實情況下，德國半導體選擇的“走穩(wěn)路”所取得的經(jīng)驗，對于我國的半導體發(fā)展，是有積極借鑒意義的。
我們要清楚知道，半導體產(chǎn)業(yè)需要長期投入、注重人才和技術經(jīng)驗積累的基本邏輯沒有改變。德國半導體之所以能保持在核心技術領域的優(yōu)勢，離不開龐大的工業(yè)積累，比如現(xiàn)在主要的多晶硅提純工藝就是上世紀50年代西門子提出的工藝基礎上改良而來的。一旦投入某一半導體材料、設備制造等基礎領域，最重要就是要保持足夠的耐心，堅持長期主義，才能守住基業(yè)。
只有在關鍵的核心技術上面取得領先，才能有更大的話語權，獲得與全球半導體產(chǎn)業(yè)平等合作的機會。
未來，全球半導體產(chǎn)業(yè)的競爭將會日趨激烈，非市場的競爭因素也會增加，但好在半導體產(chǎn)業(yè)的賽程會足夠長，即使短暫的落后，也不可能再選擇放棄投降。
對于中國而言，我們有資本、有人才，更有市場，但稀缺的是“耐心”。我們需要的是像德國半導體一樣，在選定賽道后進行一場足夠長時間的專注投入，才有可能等到產(chǎn)業(yè)成熟時的碩果累累。
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