圖片來源@視覺中國
文丨消金界
2月20日，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕24號，以下簡稱《通知》），從出資比例、集中度、限額三個方面明確定量指標。
這對互聯(lián)網(wǎng)平臺和區(qū)域內(nèi)城商行來說可謂“雙殺”。對互聯(lián)網(wǎng)平臺來說，要降低杠桿、壓降規(guī)模，讓利給銀行；對于城商行來說，此前靠互聯(lián)網(wǎng)貸款和兜底代償迅速吹大的氣球，要“破”了。
城商行互聯(lián)網(wǎng)貸款的冬天來了。
除了“三條紅線”的設(shè)定，《通知》中還有一條引發(fā)熱議的規(guī)定是：“嚴控跨區(qū)域經(jīng)營，明確地方法人銀行不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。”
“我們新增項目都不能做省外了，報備都過不了，”一位城商行從業(yè)者向消金界表示。而他所在銀行，今年主要新增業(yè)務(wù)就是和互聯(lián)網(wǎng)平臺的貸款合作。
消金界了解到，當下城商行正在對應(yīng)《通知》準則開始相應(yīng)整改工作。具體來說，銀行將嚴格按照客戶區(qū)域來開展合作，對于不符合監(jiān)管要求的區(qū)域外業(yè)務(wù)進行壓降。
在監(jiān)管看來，此前快速擴張的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，給金融機構(gòu)在無形中積攢了風險。
比如，有業(yè)內(nèi)人士表示，一家頭部持牌消金和位于一家東部地區(qū)的城商行達成深度合作。二者按照一定比例共同出資，銀行負責獲客，消金負責風控。然而，最終該合作卻產(chǎn)生了實質(zhì)性虧損，因此不得已被終止。
這并非個例。在此前的合作過程中，互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)往往擁有絕對的議價權(quán)，不少金融機構(gòu)則充當甩手了掌柜的角色，沒有獨立風控的能力，卻承擔了大多數(shù)風險。
當下，消金界了解到，一些城商行在與互聯(lián)網(wǎng)平臺溝通新的解決方案。
目前初步溝通的結(jié)構(gòu)是，互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)會對客戶進行前置篩選，把當?shù)氐馁Y產(chǎn)匹配給相應(yīng)城商行。
而背后的問題也顯而易見：橫亙在城商行面前的，還有國有銀行、股份制銀行，為這些銀行進行客戶篩選要容易可行得多，而城商行能分得多少羹，還是個未知數(shù)。
此外，就單一互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)來說，在某個省份的業(yè)務(wù)有限，這在偏遠地區(qū)尤為明顯；與此同時，銀行需要與每個互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)打通系統(tǒng)接口，這也會產(chǎn)生一筆不小的開發(fā)和運維成本。
事實上，自從2020年11月螞蟻集團IPO被叫停之后，如何進行聯(lián)合貸資產(chǎn)整改，就成了各家銀行必須要解決的問題。消金界了解到，當下包括螞蟻集團、京東數(shù)科在內(nèi)的頭部機構(gòu)，都在進行聯(lián)合貸向助貸的改造。
《通知》明確補充了量化指標：出資比例方面，商業(yè)銀行與合作機構(gòu)共同出資發(fā)放貸款，單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%。集中度指標方面，商業(yè)銀行與單一合作方發(fā)放的本行貸款余額不得超過一級資本凈額的25%；限額指標，即商業(yè)銀行與全部合作機構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額，不得超過全部貸款余額的50%。
有銀行從業(yè)者表示，存量業(yè)務(wù)到期后，一些合作的互聯(lián)網(wǎng)平臺將不再出資。平臺將僅提供導(dǎo)流服務(wù)，并收取相應(yīng)服務(wù)費。
整改后的合作模式主要為固收分潤和比例分潤。在比例分潤模式中，助貸機構(gòu)和資金方按照對客戶的實收息費進行按比例分潤。
比如，此前我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，某持牌消金和360數(shù)科進行助貸分潤合作，金融機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)平臺按照實收息費的“七三開”進行分成，此外還設(shè)置了風險指標，若逾期超過一定比例，則對金融機構(gòu)制定懲罰措施。
在固收分潤中，助貸機構(gòu)依然會引入融資擔?；蛘咝庞帽ＷC保險，助貸機構(gòu)也會向融擔公司繳納保證金。但是當下，互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)對代償金額規(guī)定了上限。
此外，消金界了解到，在當下嚴監(jiān)管的形式下，螞蟻集團正在讓利給銀行等金融機構(gòu)，服務(wù)費比例還在下調(diào)。
一位北方地區(qū)城商行從業(yè)者表示，螞蟻集團收取的服務(wù)費比例下調(diào)了將近6個點。
聯(lián)合貸向助貸切換，操作難度不大，無非是互聯(lián)網(wǎng)平臺利潤薄了。但對于監(jiān)管來說，顯然用意不止于此。
一位接近螞蟻集團的人士表示，整改后最大的區(qū)別在于，“銀行要占據(jù)主導(dǎo)地位”。
然而事實卻是，一些中小城商行依然也沒有太多話語權(quán)。以河北省為例，地區(qū)內(nèi)城商行銀行與螞蟻集團、京東數(shù)科的合作，一般期限為一年，基本可以自然到期。“《通知》一下發(fā)，搞不好之前的合作額度全沒了，”談及和互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作，一位城商行從業(yè)者憂心忡忡。
從長遠來看，話語權(quán)的爭取不在一朝一夕，未來銀行還要搭建自身風控系統(tǒng)，做好自營產(chǎn)品建設(shè)。
《辦法》規(guī)定，過渡期為實施之日起兩年。
對于集中度風險管理、限額管理的量化標準，監(jiān)管部門將按照“一行一策、平穩(wěn)過渡”的原則，督促指導(dǎo)各機構(gòu)在2022年7月17日前有序整改完畢。對出資比例標準和跨地域經(jīng)營限制，實行“新老劃斷”，要求新發(fā)生業(yè)務(wù)自2022年1月1日起執(zhí)行《通知》要求，允許存量業(yè)務(wù)自然結(jié)清。
對此，有機構(gòu)寄希望于和地方監(jiān)管的溝通，希望政策尚存一絲變數(shù)；也有機構(gòu)希望在政策一兩年的消化機制中，找到“合適的方式”來規(guī)避監(jiān)管。
比如，有從業(yè)者表示，可以通過信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式來規(guī)避監(jiān)管。A銀行設(shè)立信托資金，投放信貸資產(chǎn)形成債權(quán)，然后轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)給其他銀行。
然而，多了一層信托通道，也多了一層成本和風險。此外，目前信托對于非標資產(chǎn)有嚴格的額度管控，這些都會對現(xiàn)有業(yè)務(wù)量形成影響。
就像互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)并沒有為互聯(lián)網(wǎng)存款留有余地，對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的整治大概率也是板上釘釘?shù)氖?。在監(jiān)管看來，中小銀行的定位本來就是立足本地市場、服務(wù)當?shù)乜蛻?，而此前通過互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，盲目無序擴張，帶來較大風險隱患，如今的整改自然無可厚非。
風浪過去后，才能看出誰在裸泳。對于此前主要靠互聯(lián)網(wǎng)貸款和兜底代償迅速做大規(guī)模的城商行來說，真正檢驗他們的時刻來了。
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