文丨秋水筆彈
“如果肉眼能看清空氣氣流，我們多數(shù)時(shí)候都身處驚濤駭浪之中吧。”今年10月8日，王興在飯否寫了這么一句話。
那天對(duì)美團(tuán)而言是個(gè)幸運(yùn)日，2019年10月8日，美團(tuán)市值首次突破5000億港幣，成為僅次于阿里、騰訊的中國(guó)第三大互聯(lián)網(wǎng)公司。2015年10月8日美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)正式宣布合并。這個(gè)日子于美團(tuán)一直是重大的節(jié)點(diǎn)。
這大概也是王興為什么會(huì)在這一天復(fù)盤美團(tuán)在驚濤駭浪當(dāng)中走過來的日子，從中也可以看出這個(gè)新巨頭掌舵者如履薄冰的危機(jī)感。
王興寫下這句話后的第二天，美團(tuán)發(fā)布公告稱，公司完成改名，點(diǎn)評(píng)二字被剔除，五年前的大并購(gòu)，至此整合完成，塵埃落地。
前一個(gè)月，王興還有另一條飯否：“護(hù)城河并不追求有多深，而是追求在保證一定深度的前提下有多寬。”這大概就是王興的攻守策略，通過不斷開拓新的業(yè)務(wù)，拓寬自己的護(hù)城河。
從團(tuán)購(gòu)、外賣、到酒旅業(yè)務(wù)，美團(tuán)可以說是一次次非常成功地開拓了自己新的增長(zhǎng)曲線，也成為了美團(tuán)無邊界故事最好的劇本。
王興可能是最懂流量的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者之一，流量大王張一鳴用流量玩法分裂出了一個(gè)超級(jí)流量APP矩陣，每一個(gè)app都是一個(gè)流量小巨頭，在張一鳴這種獨(dú)樹一幟的玩法面前，王興逆向而行，開辟了一個(gè)超級(jí)APP平臺(tái)，也用他對(duì)流量的思考，帶來了一個(gè)種全新的商業(yè)模式，各種業(yè)務(wù)可以相互帶流量，用新業(yè)務(wù)獲客，同時(shí)可以為原來的老業(yè)務(wù)帶來新流量，老業(yè)務(wù)又給新業(yè)務(wù)提供了非常好的流量平臺(tái)，讓美團(tuán)一開始在切入其他新業(yè)務(wù)的時(shí)候就具有了小巨頭的流量?jī)?yōu)勢(shì)，挾數(shù)億流量下涌，猶如天兵天將。這在邏輯上已經(jīng)完美閉環(huán)，當(dāng)然是一個(gè)非常好的無邊界故事。
回過頭看，美團(tuán)過去十年一直沒有停止過培育新業(yè)務(wù)，一次次在各個(gè)領(lǐng)域引戰(zhàn)，但是到今天，真正成熟運(yùn)作的，基本都是2015年以前培育的，或者并購(gòu)收購(gòu)的，2015年之后培育的新業(yè)務(wù)，甚至并購(gòu)的業(yè)務(wù)，到今天大部分雷聲大雨點(diǎn)小。能打的新業(yè)務(wù)越來越少了，沒有能打的新業(yè)務(wù)，又是因?yàn)闆]有能打的將才，而這則是因?yàn)?015年之后美團(tuán)內(nèi)部逐漸暴露的組織性混亂。
2010 年，團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站“美團(tuán)網(wǎng)”正式上線，經(jīng)歷校內(nèi)網(wǎng)被低價(jià)收購(gòu)、飯否網(wǎng)被關(guān)停的王興，開始了第三次創(chuàng)業(yè)。
這一年是中國(guó)團(tuán)購(gòu)發(fā)展的元年，也是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)啟動(dòng)的元年，給移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的團(tuán)購(gòu)打開了一個(gè)全新的市場(chǎng)。
從2010年初，國(guó)內(nèi)第一家團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站出現(xiàn)到2011年8月，中國(guó)相繼出現(xiàn)了超過5000家團(tuán)購(gòu)網(wǎng)，瘋狂融資，通過巨額補(bǔ)貼，打起廣告戰(zhàn)，是為千團(tuán)大戰(zhàn)。
通過拜訪阿里巴巴前總裁關(guān)明生，王興取得“不打廣告，強(qiáng)線下運(yùn)營(yíng)”的真經(jīng)，避開了燒錢的巨坑。這后來也成為了美團(tuán)開拓酒旅業(yè)務(wù)的關(guān)鍵策略。
當(dāng)年王興六顧茅廬，請(qǐng)來了阿里巴巴中供、地推鐵軍領(lǐng)導(dǎo)人、花名阿干的干嘉偉，擔(dān)任美團(tuán)COO。阿干幫助美團(tuán)打造了強(qiáng)悍的線下地推團(tuán)隊(duì)，設(shè)定 “狂拜訪、狂上單”的兩狂策略，用阿里的管理文化，讓美團(tuán)鍛煉出了地面執(zhí)行力極強(qiáng)的地推團(tuán)隊(duì)，使得美團(tuán)的市場(chǎng)份額，成功后發(fā)超越競(jìng)對(duì)。這給美團(tuán)本身打下了深刻的烙印，跟阿里一樣，美團(tuán)的HR采用的也是政委制度。
2011年底，各團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站都將資源消耗殆盡時(shí)，美團(tuán)大舉反攻，讓美團(tuán)從千團(tuán)大戰(zhàn)的死人堆里爬了出來。而當(dāng)時(shí)燒錢激進(jìn)的拉手上市失敗，窩窩團(tuán)拖欠供應(yīng)商款，都走向了敗局。
這個(gè)時(shí)候，王興已經(jīng)意識(shí)到團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的天花板，拿出 10 億預(yù)算，讓王慧文去探索新業(yè)務(wù)，直到 2013 年七八月份，王慧文注意到了某個(gè)平臺(tái)“你的外賣訂單來了”不斷的響，才意識(shí)到外賣是門好生意，開始在北京最大的睡城之一天通苑做外賣。
外賣、酒旅業(yè)都是美團(tuán)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的最好延伸，讓團(tuán)購(gòu)過來的用戶在這里進(jìn)行復(fù)購(gòu)與變現(xiàn)，這兩者的巨大成功，也為王興后來總結(jié)的無邊界故事提供了最好的支撐。
早在2011年，美團(tuán)就簽下許多本地相對(duì)低端的中小酒店，2012年，美團(tuán)就通過團(tuán)購(gòu)切入了酒店預(yù)訂市場(chǎng)，也因此，美團(tuán)能夠依托其本地生活服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在龐大的中低端酒店市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，彼時(shí)的OTA市場(chǎng)上，攜程、去哪兒、藝龍等群雄混戰(zhàn)，美團(tuán)排不上號(hào)。
這幾年美團(tuán)住宿業(yè)務(wù)取得的成績(jī)是巨大的，國(guó)內(nèi)住宿市場(chǎng)在線占有率居第一位，2018年全年訂單量超過兩億間夜，比攜程系三家之和還要多。美團(tuán)酒店能夠成長(zhǎng)的這么快，主要得益于美團(tuán)構(gòu)建的超級(jí)APP本地生活服務(wù)平臺(tái)，各個(gè)業(yè)務(wù)線內(nèi)部流量相互轉(zhuǎn)化，美團(tuán)外賣高頻溢出的流量?jī)?yōu)勢(shì)，在到店、酒旅形成商業(yè)價(jià)值的轉(zhuǎn)化，從而降低這部分獲客成本。
但美團(tuán)酒旅業(yè)務(wù)能快速成長(zhǎng)起來，也與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的歷史進(jìn)程有著深刻關(guān)聯(lián)，它發(fā)力的時(shí)候，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)酒旅行業(yè)的滲透才剛剛起步，大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)Trustdata數(shù)據(jù)顯示，在線酒店預(yù)訂入口加速向移動(dòng)端遷移，月均MAU從2016年第一季度的4000多萬(wàn)逐步增長(zhǎng)，在2018年第二季度達(dá)到9109萬(wàn)，增幅創(chuàng)2016年以來新高。
因?yàn)槊缊F(tuán)走的一直是讓用戶通過團(tuán)購(gòu)省錢的低價(jià)路線，以及攜程系的二選一限制，在高端酒店市場(chǎng)，美團(tuán)依然舉步維艱，并未吃到酒旅這個(gè)行業(yè)的肥肉，但即使是相對(duì)低端的酒旅業(yè)務(wù)，百分之九十的毛利率也足以碾壓外賣的幾個(gè)點(diǎn)毛利率了。酒旅業(yè)務(wù)已經(jīng)成為美團(tuán)實(shí)實(shí)在在的“現(xiàn)金牛”。
美團(tuán)CFO陳少暉曾表示，“酒店業(yè)務(wù)只是一個(gè)業(yè)務(wù)分支，幫助我們對(duì)流量實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金化。2018年90%的新增酒店業(yè)務(wù)用戶都是外賣平臺(tái)用戶或者Instore用戶。”
酒旅業(yè)務(wù)的事業(yè)群起步時(shí)的總裁是陳亮，王興的同學(xué)與創(chuàng)業(yè)伙伴。住宿事業(yè)部的總經(jīng)理是郭慶，也是美團(tuán)的高級(jí)副總裁。
現(xiàn)在他們都已經(jīng)是美團(tuán)的頂梁柱，陳亮已經(jīng)是美團(tuán)高級(jí)副總裁、S-team成員，同時(shí)擔(dān)任美團(tuán)“優(yōu)選事業(yè)部”負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)美團(tuán)買菜與社區(qū)團(tuán)購(gòu)新業(yè)務(wù)的探索。
今年1月20日，美團(tuán)CEO王興發(fā)布組織公告郵件，宣布公司二把手王慧文計(jì)劃退休的同時(shí)，啟動(dòng)“領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)培養(yǎng)計(jì)劃”，——美團(tuán)的最高管理決策機(jī)構(gòu)S-team（Senior team）增補(bǔ)了分管美團(tuán)酒店業(yè)務(wù)的副總裁郭慶為S-team成員。
今年七月份，美團(tuán)發(fā)布組織調(diào)整公告表示，將成立“優(yōu)選事業(yè)部”，由美團(tuán)高級(jí)副總裁、S-team成員陳亮負(fù)責(zé)。同時(shí)，原小象事業(yè)部更名為“買菜事業(yè)部”，負(fù)責(zé)人向陳亮匯報(bào)。
兩位酒旅業(yè)務(wù)功臣，都得到重用，除了他們戰(zhàn)功彪炳，經(jīng)過過去幾年的人事震蕩，美團(tuán)也是大將寥落，可以用的已經(jīng)不多了。
王興反復(fù)強(qiáng)調(diào)過：人是美團(tuán)最重要的產(chǎn)品，也是美團(tuán)最大的資產(chǎn)。因?yàn)楫?dāng)年校內(nèi)網(wǎng)與飯否網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，王興身邊也一直有幾個(gè)鐵桿合作伙伴，在美團(tuán)創(chuàng)業(yè)初期，可以說是良將如云，直到美團(tuán)上市之前。
2015年10月，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)合并后，經(jīng)過數(shù)次架構(gòu)調(diào)整，大眾點(diǎn)評(píng)系高管紛紛遭到清洗。
而在美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)合并，在完成了極其艱巨的兩家公司線下團(tuán)隊(duì)整合的歷史使命后，最擅長(zhǎng)地面打仗的阿干，也遭遇了被邊緣化后黯然離開。
2016年7月份，王興發(fā)內(nèi)部郵件任命干嘉偉為“互聯(lián)網(wǎng)+大學(xué)”首任校長(zhǎng)，在這份郵件中，王興這樣評(píng)述阿干的功績(jī)：“阿干加入美團(tuán)后任COO，在前面幾年激烈的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中，是我們線下的總指揮，阿干憑借他的管理經(jīng)驗(yàn)、戰(zhàn)略定力和敬業(yè)態(tài)度，一手建設(shè)了我們的銷售及銷售運(yùn)營(yíng)體系，讓我們從‘千團(tuán)大戰(zhàn)’中走出來。與此同時(shí)，阿干的大局觀和寬闊胸懷讓人欽佩，他所帶領(lǐng)的隊(duì)伍為我們外賣、酒店、電影等業(yè)務(wù)的早期發(fā)展輸送了一批又一批干部，幫助公司從單一的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)走向多元的服務(wù)電商平臺(tái)。”
可是任命書一出，阿干從一名實(shí)權(quán)干將，變成了閑職“校長(zhǎng)”，用阿干的話說這是“這個(gè)變化是從前鋒到后衛(wèi)”，“興奮又感恩”，然后第二年春天就跳槽不干了。
今年1月20日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)趕在春節(jié)前發(fā)布全員郵件，涉及幾項(xiàng)重要人事調(diào)整。在郵件中，創(chuàng)始人兼CEO王興宣布聯(lián)合創(chuàng)始人、S-team成員、高級(jí)副總裁王慧文將于今年12月退出公司具體管理事務(wù)。7月3日，美團(tuán)又對(duì)外回應(yīng)：王慧文的退休時(shí)間并無調(diào)整，后續(xù)老王將繼續(xù)擔(dān)任公司董事，并任美團(tuán)終身榮譽(yù)顧問、“互聯(lián)網(wǎng)+大學(xué)”特別講師。
到今天，在千團(tuán)大戰(zhàn)與外賣大戰(zhàn)中戰(zhàn)功卓著的兩名大功臣都已經(jīng)或者即將掛職講師，放馬南山。
這次大合并之后，美團(tuán)開始加緊上市步伐，并在上市前的2017年展開了第四次大規(guī)模架構(gòu)調(diào)整，開始了暴風(fēng)疾雨般的人事整頓，被美團(tuán)員工稱之為跨年大清洗的洗禮，立下汗馬功勞的美團(tuán)“八大金剛”大多數(shù)被清洗出局。
2017年5月，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)殷志華通過個(gè)人微信號(hào)發(fā)文宣布即將從美團(tuán)點(diǎn)評(píng)離職。據(jù)說此人還是王興表弟，但已經(jīng)被辟謠，2014年，年僅26歲的殷志華就取代了原美團(tuán)上海區(qū)總經(jīng)理、“八大金剛”之一的姚俊濤。
2017年5月5日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)發(fā)布郵件稱，集團(tuán)高級(jí)副總裁、廣告平臺(tái)負(fù)責(zé)人陳燁將離職。同年4月底，原美團(tuán)網(wǎng)COO、美團(tuán)2號(hào)員工干嘉偉已經(jīng)加盟高瓴資本。3月23日，美團(tuán)外賣高級(jí)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)馬宏彬離職。在更早的2016年，美團(tuán)10號(hào)員工、美團(tuán)外賣全國(guó)負(fù)責(zé)人沉鵬已經(jīng)率先離職。
至此，美團(tuán)早年打江山的“八大金剛”中已經(jīng)有七位出走，美團(tuán)也因此被稱為“互聯(lián)網(wǎng)史上高管流失最快公司”。
今年美團(tuán)又出現(xiàn)了一波新人事變動(dòng)。
今年5月點(diǎn)評(píng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人黃海離職，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)搜索部門負(fù)責(zé)人王仲遠(yuǎn)也于近期離職，他的直屬領(lǐng)導(dǎo)早在2019年1月已經(jīng)離職。
過去幾年頻繁的中高層人才流失，大概才是美團(tuán)過去幾年新業(yè)務(wù)屢遭挫折的組織原因。
今年年初，在宣布二把手王慧文在今年12月退休的同時(shí)，王興宣布啟動(dòng)“領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)培養(yǎng)計(jì)劃”，開始組織層面的補(bǔ)課,過去幾年已經(jīng)追不回來，也得亡羊補(bǔ)牢，“為下一個(gè)十年提供組織保障和制度保障”。
通過投資與自己跑馬培育新業(yè)務(wù)，美團(tuán)已經(jīng)成為一個(gè)橫跨外賣、旅游、網(wǎng)約車、金融、買菜到寵物的超級(jí)app，長(zhǎng)出了一條橫掃生活服務(wù)領(lǐng)域的超級(jí)長(zhǎng)尾。
其涉足的品類一度有電影、外賣、餐飲、酒店、景區(qū)門票、親子、婚慶、實(shí)物電商等十余類，O2O大火之時(shí)，甚至接入了美甲、保潔、修鎖、汽車洗護(hù)等上門服務(wù)，甚至還有早餐外賣、排隊(duì)機(jī)、WiFi，像一只八爪魚將觸角伸向了任何有想象空間的領(lǐng)域。
上市前的2017年，為了向資本市場(chǎng)講清公司的戰(zhàn)略，美團(tuán)內(nèi)部來了一次大調(diào)整，在餐飲、到店綜合、酒店旅行基礎(chǔ)上，進(jìn)一步梳理升級(jí)為到店、到家、旅行、出行四大LBS 場(chǎng)景，出行的重要地位進(jìn)一步彰顯，成為四大戰(zhàn)略板塊之一，承擔(dān)著美團(tuán)未來的想象空間，也可以說是美團(tuán)為了上市造勢(shì)所講的市值包裝故事。
2017年2月14日，王興與滴滴CEO程維本來高高興興一起吃了個(gè)情人節(jié)大餐，但飯后雙方就從飯友變成對(duì)手大打出手，美團(tuán)率先在南京推出“美團(tuán)打車”服務(wù)，進(jìn)軍網(wǎng)約車領(lǐng)域。
這對(duì)美團(tuán)而言真是一場(chǎng)燒錢大戰(zhàn)。
招股書顯示，2017年，南京的打車業(yè)務(wù)讓美團(tuán)的銷售成本猛增325%。
為了繼續(xù)佈局出行領(lǐng)域，美團(tuán)以27億美元收購(gòu)了摩拜，月底一盤點(diǎn)，4個(gè)多億已賠進(jìn)去了。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2018年財(cái)報(bào)中披露了，自2018年4月4日起由摩拜貢獻(xiàn)收入為15億元，同期摩拜貢獻(xiàn)虧損為46億元。幾項(xiàng)相加，美團(tuán)以打車、共享單車為代表的新業(yè)務(wù)版塊虧損近百億，美團(tuán)財(cái)報(bào)中的2018年整體實(shí)際虧損為85億元，是因?yàn)檫€有美團(tuán)外賣和到店酒店業(yè)務(wù)補(bǔ)回了一點(diǎn)血。
“吃喝玩樂與出行有著天然的結(jié)合優(yōu)勢(shì)”，我們找地方吃飯都要查出行方式，讓美團(tuán)流量粘性可以變現(xiàn)，這是美團(tuán)做出行的邏輯起點(diǎn)，但是在今天，地圖的二巨頭格局已經(jīng)基本奠定，美團(tuán)做出行首先要做地圖，在沒有新的技術(shù)變化之前，很難真正打開足夠大的空間。
另外在生鮮領(lǐng)域，美團(tuán)的小象生鮮也頂著虧損四處開店。
2017年8月，美團(tuán)又開辟了一條新的業(yè)務(wù)線，進(jìn)軍廝殺正烈的共享充電寶行業(yè)，短短三個(gè)月，數(shù)據(jù)不佳的美團(tuán)便停止了試點(diǎn)，草草收?qǐng)?。直至今?月，美團(tuán)充電寶卷土重來。
四處出擊的美團(tuán)，資金鏈一直是負(fù)重前行的，內(nèi)部業(yè)務(wù)勢(shì)必要進(jìn)行取舍，云計(jì)算成了美團(tuán)當(dāng)年斷臂的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)之一。
2015年到2017年，在營(yíng)收擴(kuò)大的同時(shí)，美團(tuán)銷售成本由12億元增長(zhǎng)至217億元，與收入的比例從31%快速攀升至64%。美團(tuán)的新業(yè)務(wù)收入，基本是與虧損或者說銷售成本的抬升高度相關(guān)。
帶來收入的同時(shí)，網(wǎng)約車和共享單車業(yè)務(wù)也造成了大規(guī)模虧損。
無邊界故事更多是為了造勢(shì)，但是燒掉的錢都是真金白銀。在撐高市值上市后，美團(tuán)迅速停止了對(duì)出行和生鮮業(yè)務(wù)的“輸血”。
2018年10月美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在上市一個(gè)月后首次宣布將調(diào)整組織架構(gòu)，在戰(zhàn)略上聚焦Food+Platform,并以“吃”為核心，組建用戶平臺(tái)，以及到店、到家兩大事業(yè)群。2018年財(cái)報(bào)中，美團(tuán)在新業(yè)務(wù)上的態(tài)度是“審慎投入”，王興也提出“苦練基本功” 。
就在大半個(gè)月前，阿里巴巴集團(tuán)宣布正式成立本地生活服務(wù)公司，餓了么和口碑勝利會(huì)師，合并組成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的本地生活服務(wù)平臺(tái)。
王興收縮戰(zhàn)線，顯然是為了守住基本盤。除了與阿里從本地生活到實(shí)物電商展開了長(zhǎng)久的拉鋸戰(zhàn)，王興要面臨的對(duì)手，還有哈羅出行以及滴滴旗下的青橙共享單車，網(wǎng)約車聚合平臺(tái)百度地圖、高德地圖，后者因?yàn)榈貓D搜索能力的成熟以及使用習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，對(duì)美團(tuán)做地圖以及網(wǎng)約車聚合平臺(tái)的壓力都是非常大的。
同時(shí)還有借進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)與買菜領(lǐng)域這個(gè)棧道殺入美團(tuán)大本營(yíng)的各路大小巨頭。
到今天，美團(tuán)燒了那么多錢的出行業(yè)務(wù)，基本就是燒了個(gè)寂寞。在被美團(tuán)收購(gòu)之前，摩拜單車已占有共享單車市場(chǎng)接近60%的市場(chǎng)份額，當(dāng)年真是一騎絕塵，現(xiàn)在你已經(jīng)看不到它的身影。
不過幾年間，包括摩拜單車在內(nèi)的美團(tuán)共享單車業(yè)務(wù)，在全國(guó)已經(jīng)被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩到了第三名，與前兩名差距已經(jīng)被拉開近三分之一。
到今年11月易觀發(fā)布的報(bào)告顯示，目前，中國(guó)共享兩輪車活躍用戶數(shù)排名前三甲的分別為青桔單車、哈啰出行和美團(tuán)單車，用戶數(shù)分別為3492萬(wàn)、3153萬(wàn)、2262萬(wàn)。
2019年1月，摩拜全面接入美團(tuán)App，摩拜單車品牌更名美團(tuán)單車，2018年第四季度財(cái)報(bào)中，摩拜重組計(jì)劃的減值及撥備開支的3.58億元和摩拜品牌變革導(dǎo)致的無形資產(chǎn)減值撥備的13.4億元，也計(jì)入了虧損。
2019年開始，美團(tuán)開始通過對(duì)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)化，重組摩拜海外，逐步收窄共享單車的虧損，并大幅縮減了對(duì)網(wǎng)約車服務(wù)的補(bǔ)貼，2019年4月推出輕資產(chǎn)運(yùn)作的網(wǎng)約車聚合模式，也正是在此背景下，被美團(tuán)所強(qiáng)調(diào)的是，其調(diào)整后的2019年一季度EBITDA首次轉(zhuǎn)為正值。
這兩年，美團(tuán)的進(jìn)退，已經(jīng)劃明美團(tuán)的邊界。
美團(tuán)APP，最上端的模塊是五大高頻業(yè)務(wù)——外賣、美食、酒店住宿、休閑娛樂與電影演出，下方則相對(duì)低頻。高頻帶低頻，將流量從高頻使用的餐飲業(yè)務(wù)部分，轉(zhuǎn)至其他使用頻率較低的部分，這就是美團(tuán)超級(jí)APP的核心商業(yè)模型。
各條業(yè)務(wù)線的用戶相互共享導(dǎo)流，這是美團(tuán)超級(jí)APP模式的核心邏輯，與核心基石，如果這個(gè)路徑走不通，這個(gè)超級(jí)APP也會(huì)面臨解體的風(fēng)險(xiǎn)。
2018年，美團(tuán)每位交易用戶平均每年交易筆數(shù)達(dá)23.8筆，較2017年的18.8筆增加5筆。
截至2020年9月底的一年，美團(tuán)每位交易用戶平均每年交易筆數(shù)達(dá)26.8筆，相比上一年同期只增加了0.3筆，增勢(shì)已經(jīng)十分微弱。
此外，2019年年度交易用戶數(shù)為4.5億，2020年第三季度數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)年度交易用戶數(shù)4.8億，在過去三個(gè)季度只增長(zhǎng)了三千萬(wàn)左右。
無論是用戶數(shù)還是單用戶交易筆數(shù)的增長(zhǎng)都已經(jīng)顯露出逐漸封頂?shù)膽B(tài)勢(shì)。這種交叉銷售的低成本獲客模式，似乎并沒有起到王興所期待的效果。過去幾年在出行業(yè)務(wù)燒掉了上百億元，并沒有給這個(gè)超級(jí)APP帶來相應(yīng)的用戶數(shù)量增長(zhǎng)，外賣的高頻流量也并沒有給美團(tuán)2015年之后培育的新業(yè)務(wù)成功跑出來。
相反這種燒錢模式，給美團(tuán)的外賣業(yè)務(wù)帶來了巨大的變現(xiàn)壓力，這種壓力，在市場(chǎng)依然存在嚴(yán)峻競(jìng)爭(zhēng)的大環(huán)境里，都被轉(zhuǎn)嫁到了餐飲商家的頭上，這也是為什么疫情期間，美團(tuán)與餓了么商家集中抗議的大背景，一方面是被抽傭抽干了血管，同時(shí)線下一片蕭條，對(duì)商家就是兩座大山。
王興接受晚點(diǎn)采訪時(shí)表示：“一位參加過對(duì)越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)的投資人跟我說，多數(shù)人對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的理解是錯(cuò)的，戰(zhàn)爭(zhēng)不是由拼搏和犧牲組成的，而是由忍耐和煎熬組成的?！秾O子兵法》說過‘不可勝在己，可勝在敵’，確實(shí)團(tuán)購(gòu)的事情不是我們打贏的，不是我們打倒了對(duì)手，是他們自己絆倒的。”
美團(tuán)的危機(jī)當(dāng)然也是來自內(nèi)部。
在奠定壟斷地位后，加上其他各種新業(yè)務(wù)燒錢的壓力，讓美團(tuán)近幾年明顯加快了商戶的收割速度，抽成率快速飆升。
在燒錢最為瘋狂的2018年，美團(tuán)餐飲外賣實(shí)現(xiàn)營(yíng)收381.4億元，其中，傭金高達(dá)357億元。
2020 年春節(jié)突發(fā)的這場(chǎng)疫情，讓遭受重創(chuàng)的不少餐飲企業(yè)，將矛頭對(duì)準(zhǔn)了美團(tuán)，在美團(tuán) 10 周年這個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，公開向美團(tuán)發(fā)出抗議傭金過高的公函或公開信。
據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)對(duì)大型連鎖餐飲執(zhí)行18%抽傭，對(duì)小型餐飲執(zhí)行23%左右，最高的傭金比例是26%，這讓很多餐飲企業(yè)都感覺吃不消。
美團(tuán)自己的酒旅業(yè)務(wù)這個(gè)現(xiàn)金牛已經(jīng)被疫情打了個(gè)半死，主營(yíng)業(yè)務(wù)外賣自然就承擔(dān)起了美團(tuán)主要的輸血任務(wù)。所以美團(tuán)無論捐款2億，還是減免疫區(qū)1個(gè)月傭金，就是不下調(diào)傭金比例，是因?yàn)闆]有這個(gè)錢，確實(shí)無法維持公司的持續(xù)生存問題。
同時(shí)，重新整合后的阿里本地生活服務(wù)，號(hào)稱百億補(bǔ)貼，在外賣市場(chǎng)重新點(diǎn)燃戰(zhàn)火，向美團(tuán)發(fā)起進(jìn)攻。
美團(tuán)的 10 周年選擇了低調(diào)渡過。在 10 周年全員郵件上，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興并未提及此事，而是寫道：“新的十年，我不祝大家一帆風(fēng)順，我祝大家乘風(fēng)破浪。”
美團(tuán)2020年Q3財(cái)報(bào)顯示，相比在線營(yíng)銷服務(wù)收入及其他收入同比60.1%和50%的增速，本季度美團(tuán)餐飲外賣傭金收入同比增速僅為29.9%?？梢钥闯觯缊F(tuán)在克制對(duì)商家的抽傭，改善餐飲外賣的收入結(jié)構(gòu)。
新業(yè)務(wù)四面碰壁，主業(yè)承壓的美團(tuán)，顯然在今年的互聯(lián)網(wǎng)買菜大潮中，看到了自己已經(jīng)不夠用的開拓新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。高頻、剛需的兩大特點(diǎn)，決定了所有互聯(lián)網(wǎng)巨頭都對(duì)這個(gè)市場(chǎng)虎視眈眈，但是未來如果不能從物流效率上提升效率，從集中銷售的薄利多銷中找到生存的空間，這很可能又是一個(gè)燒個(gè)公益與寂寞的超級(jí)新業(yè)務(wù)。
在這里還是要給互聯(lián)網(wǎng)買菜說句公道話，讓菜販們無路可走的永遠(yuǎn)不是互聯(lián)網(wǎng)，而是城管以及房租。互聯(lián)網(wǎng)買菜的核心依然是供應(yīng)鏈、物流的重塑，效率的提升，是解決最后三公里的物流問題，降低生鮮庫(kù)存的損耗率，幫助確實(shí)沒有時(shí)間的打工人節(jié)省做飯的時(shí)間與成本，它依然像過去的電商、移動(dòng)支付、社交一樣，在解決我們生活中的問題，而且只有做到這點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)賣菜才有可能生存下去，這是另一個(gè)未被開發(fā)的利基市場(chǎng)。
能不能撈到大魚，很多時(shí)候，就是看歷史的進(jìn)程。今天的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，雖然很熱鬧，卻已經(jīng)是一個(gè)老模式，也是美團(tuán)基本盤，新的玩家憑借新的模式快速崛起，對(duì)美團(tuán)基本盤而言是一個(gè)非常大威脅，無論是社區(qū)團(tuán)購(gòu)還是買菜領(lǐng)域，過渡到外賣都是非常順滑的，在美團(tuán)新業(yè)務(wù)仍在到處開戰(zhàn)的時(shí)刻，大后方失守會(huì)是致命的打擊。
美團(tuán)早期的三個(gè)業(yè)務(wù)有非常多的共通點(diǎn)，一方面發(fā)揮了美團(tuán)的地推能力，以及超級(jí)app的相互導(dǎo)流能力，同時(shí)還抓住了當(dāng)年酒旅業(yè)三國(guó)殺的大好時(shí)機(jī)，而且當(dāng)時(shí)的還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的早期階段，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)這三個(gè)行業(yè)的滲透率并不夠，特別是酒旅業(yè)當(dāng)時(shí)的服務(wù)也漏洞百出，有段時(shí)間大數(shù)據(jù)殺熟問題天天被吐槽，當(dāng)年吐槽攜程的用戶大概都用腳給美團(tuán)進(jìn)行了投票。
而且那個(gè)時(shí)候處于美團(tuán)創(chuàng)業(yè)早期，創(chuàng)業(yè)精神氣勢(shì)如虹，不可阻擋，到今天，當(dāng)年美團(tuán)八大金剛只剩其一，當(dāng)年團(tuán)購(gòu)與外賣的大功臣都已經(jīng)先后離職，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)窗口已經(jīng)關(guān)閉，都成為了2015年以來，美團(tuán)屢屢培養(yǎng)新業(yè)務(wù)，卻屢戰(zhàn)屢敗的根本原因：流量充沛、新業(yè)務(wù)叢生，但是如果沒有足夠的組織能力下沉，沒有足夠好的業(yè)務(wù)服務(wù)能力支撐，這一切就像一堆0前面，少了一個(gè)決定性的1。
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