圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)
文 | 光速追獵者
2020年的游戲領(lǐng)域，云游戲絕對(duì)是個(gè)高頻詞，但目前的云游戲，遠(yuǎn)未到成為業(yè)界主流的地步，這次就來(lái)談?wù)勗朴螒蛟谄占斑^(guò)程中，所需的各種時(shí)間成本。
云游戲是將游戲的交互運(yùn)算和畫(huà)面渲染過(guò)程均放在服務(wù)器端運(yùn)行的游戲技術(shù)。在理論上，玩家可以無(wú)需配置太過(guò)高端的處理器和顯卡，也不用等待過(guò)長(zhǎng)的下載和安裝過(guò)程，只要網(wǎng)速不拖后腿，以及終端具有基本的視頻解壓能力，就可以體驗(yàn)到各類高品質(zhì)游戲。
如今云游戲早已于國(guó)內(nèi)外落地，索尼、微軟、任天堂、網(wǎng)易、騰訊、谷歌、百度、咪咕、Facebook、虎牙等平臺(tái)或放聲布局，或已經(jīng)上線。但不論是游戲巨頭自建的原生云游戲平臺(tái)，還是劍走偏鋒的云模擬游戲終端，都未讓云游戲顯示出成為主流的跡象。各路游戲和投研機(jī)構(gòu)人士，談起云游戲都是前景豐滿現(xiàn)實(shí)骨感。
伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布《2020年云游戲產(chǎn)業(yè)調(diào)查報(bào)告》顯示，2020年中國(guó)云游戲市場(chǎng)預(yù)計(jì)超過(guò)10億。未來(lái)兩年預(yù)計(jì)每年增長(zhǎng)率超過(guò)100%。分析人士給出了這樣一副“錢(qián)”景，也不意味著人們就能從中賺到錢(qián)。除了幸運(yùn)值足夠的股民可以借著云游戲行業(yè)的大動(dòng)作（比如谷歌stadia上線），賺幾個(gè)低買(mǎi)高賣的稀飯錢(qián)外，各家投身到云游戲的廠商，并未實(shí)現(xiàn)在這方面實(shí)現(xiàn)規(guī)模的收入和盈利。
云游戲帶來(lái)的商業(yè)模式變革以及大規(guī)模商業(yè)化，還需要等到5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模落地之時(shí)才能看到。當(dāng)下來(lái)看，作為一種革命性的游戲技術(shù)，時(shí)不時(shí)撩騷一下概念股的股價(jià)，就是目前云游戲最大的用處，這多少顯得有點(diǎn)大材小用。
問(wèn)題來(lái)了，云游戲究竟何時(shí)才能達(dá)到普及的地步？從誕生時(shí)的驚艷，到今天的波瀾不驚，云游戲面世已經(jīng)整整十年，難不成還要再等個(gè)十年，云游戲才能普及？
云游戲并不是新技術(shù)。2005年，視頻游戲開(kāi)發(fā)商Crytek開(kāi)展了圍繞云游戲的初步研發(fā)工作，兩年后退出。然后，在2009年GDC展會(huì)上，由Steve Perlman（簡(jiǎn)稱 Perlman）創(chuàng)立的OnLive公司演示了利用云游戲技術(shù)試玩《孤島危機(jī)》游戲，使得云游戲進(jìn)入了大眾視野。
十年前的《孤島危機(jī)》游戲，在當(dāng)時(shí)有著“顯卡殺手”的美譽(yù)，但通過(guò)OnLive公司的演示，人們意識(shí)到不用強(qiáng)悍的硬件配置，也可以體驗(yàn)到高畫(huà)質(zhì)的游戲。
OnLive于2010年在E3推出了“微主機(jī)”服務(wù)。2013年，G-cluster的“Game Machine”于CES上亮相，但這些努力，都無(wú)法讓云游戲成為業(yè)界主流。
盡管Perlman已經(jīng)摸到了游戲行業(yè)未來(lái)的脈搏，OnLive公司卻生不逢時(shí)。
2009年，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商才進(jìn)入3G網(wǎng)絡(luò)的商用階段，摩托羅拉剛開(kāi)始在位于英國(guó)溫斯頓市的實(shí)驗(yàn)室里測(cè)試4G網(wǎng)絡(luò)，孱弱的網(wǎng)絡(luò)無(wú)法支撐OnLive公司的野望，在經(jīng)過(guò)幾年痛苦的重組后，OnLive的資產(chǎn)大多出售給了索尼，云服務(wù)本身也于2015年關(guān)閉。
Perlman曾表示，在技術(shù)層面，十年前的技術(shù)就已經(jīng)可行了。只需要每秒五六兆的帶寬，延遲也控制得了。
Perlman對(duì)于云游戲的設(shè)想還是太過(guò)理想化。按照他的理解，技術(shù)上問(wèn)題不大，那云游戲早就應(yīng)該在現(xiàn)實(shí)中普及了?？墒旰蟮慕裉?，云游戲依然是猶抱琵琶半遮面。
擺在云游戲普及面前的，不止是網(wǎng)速障礙。硬件上，通訊基站需要完善，才能帶動(dòng)網(wǎng)速提升和邊緣計(jì)算的基點(diǎn)建設(shè)，軟件生態(tài)方面，云游戲的到來(lái)勢(shì)必會(huì)引起游戲產(chǎn)業(yè)的變革，甚至是徹底洗牌，這些都將是云游戲普及道路中，需要付出的時(shí)間成本。
網(wǎng)速是云游戲普及的物理基礎(chǔ)，也是5G普及最重要的現(xiàn)實(shí)門(mén)檻。
云游戲要求的網(wǎng)速自然是越快越好，低網(wǎng)速下，游戲圖像經(jīng)常會(huì)被壓縮以減少延遲，但畫(huà)面就會(huì)出現(xiàn)卡頓和不同程度的模糊。
根據(jù)索尼PlayStation Now建議，最低的下載速度為5Mbps，這也是索尼推薦的共享游戲和遠(yuǎn)程游戲帶寬。不過(guò)在經(jīng)過(guò)部分玩家實(shí)測(cè)后，平均下載網(wǎng)速超過(guò)20Mbps時(shí)，畫(huà)面有明顯的輸入延遲和壓縮顯示，網(wǎng)速接近100Mbps時(shí)，畫(huà)面質(zhì)量會(huì)明顯提升，輸入延遲依然存在。
過(guò)去十年是4G技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室到成熟普及的十年，但成熟的4G網(wǎng)絡(luò)也依然未能推動(dòng)云游戲成為主流趨勢(shì)，所以傳輸速度比4G快了近百倍的5G網(wǎng)絡(luò)，成為了人們新的寄托。
在理論上，5G的峰值速率需要達(dá)到Gbit/s的標(biāo)準(zhǔn)，頻譜效率要比LTE提升10倍以上，在連續(xù)廣域覆蓋和高移動(dòng)性下，用戶體驗(yàn)速率達(dá)到100Mbit/s。
相比3G到4G的提升，5G網(wǎng)絡(luò)提升步子邁的太大，所以現(xiàn)實(shí)中不得不采用兩步走的方式過(guò)渡。第一步是采用非獨(dú)立組網(wǎng)方式（NSA），在4G網(wǎng)絡(luò)上基站上增加5G設(shè)備，共享核心網(wǎng)。第二步才能進(jìn)入獨(dú)立組網(wǎng)階段（SA），包括基站和核心網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。
運(yùn)營(yíng)商們自然都傾向獨(dú)立組網(wǎng)，但按現(xiàn)在的成本，誰(shuí)也無(wú)法獨(dú)立負(fù)擔(dān)建設(shè)。
舉個(gè)例子，要覆蓋清華大學(xué)這么大的地方，現(xiàn)有的4G信號(hào)只需要6座基站就OK，但如果是5G基站，則需要至少40座基站。
為何？5G信號(hào)強(qiáng)度不足。
為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)高速傳播，5G都需要采用厘米波甚至毫米波頻段，這會(huì)牽扯到頻段資源的重新分配，而且頻率提升了，信號(hào)強(qiáng)度和穿透力就下來(lái)了。
2G-4G時(shí)代信號(hào)只需要1根天線發(fā)射和1根天線接收，但為了保證5G的信號(hào)強(qiáng)度，5G的基站需要采用相控陣排列，就是將多根天線排成陣列，每次傳輸都有多根天線實(shí)現(xiàn)信號(hào)發(fā)射和接收，通過(guò)電波干涉效應(yīng)實(shí)現(xiàn)波束成形，才能保證在特定方向上的信號(hào)強(qiáng)度。
今年年初，日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DOCOMO的一座通信鐵塔在通信圈里小火了一把。這座鐵塔一共掛載了18個(gè)5G AAU設(shè)備，用了6根抱桿，每根3個(gè)，而且這18個(gè)設(shè)備不是共享的，通通屬于NTT DOCOMO一家所有！
AAU（Active Antenna Unit）諢名有源天線單元，是將遠(yuǎn)端射頻單元RRU和天線集成在一起的裝置。既然是有源，就是說(shuō)AAU就還需要電源供著。AAU高密度相控陣列+高密度基站分布，基站建設(shè)+基站維護(hù)+設(shè)備電費(fèi)，運(yùn)營(yíng)商賺的錢(qián)夠不夠交電費(fèi)，都要仔細(xì)算算！
在11月舉行的2020年中國(guó)發(fā)展高層論壇上，工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年中國(guó)已經(jīng)建成了近70萬(wàn)個(gè)基站，這個(gè)數(shù)字是中國(guó)之外全球5G基站總量的2倍多。據(jù)測(cè)算，中興或者華為的5G基站滿負(fù)荷功耗在3700W左右，意味著平均每個(gè)5G基站每天需要消耗88度（3.7千瓦*24小時(shí)）電。按照工業(yè)電價(jià)平均1元/度計(jì)，70萬(wàn)基站一年僅電費(fèi)就超過(guò)220億。而中國(guó)電信（00728.HK）披露的2020年中期業(yè)績(jī)顯示，期間凈利潤(rùn)也不過(guò)139億，相當(dāng)于運(yùn)營(yíng)商大半時(shí)間都為電力公司打工。
數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
更何況，70萬(wàn)座基站也只是覆蓋了重點(diǎn)城市和地區(qū)，且5G基站覆蓋范圍僅有4G的三分之一，而功耗卻是4G的三倍左右。隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)鋪設(shè)，基站建設(shè)成本以及運(yùn)營(yíng)成本（主要是電費(fèi)）將呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)。根據(jù)工信部規(guī)劃顯示，預(yù)計(jì)將要建設(shè)高達(dá)600萬(wàn)座5G基站，這意味著三大運(yùn)營(yíng)商一年就要支出10倍于目前的電費(fèi)，至少超過(guò)2000億。
現(xiàn)階段，為了降低運(yùn)營(yíng)成本，運(yùn)營(yíng)商不得不采取定時(shí)休眠的方式節(jié)省電費(fèi)。今年8月，洛陽(yáng)聯(lián)通和中興合作，使用基站深度休眠技術(shù)降低5G能耗引起了廣泛關(guān)注，說(shuō)到底也是因?yàn)榇耸陆议_(kāi)了基站運(yùn)營(yíng)成本不斷增長(zhǎng)的冰山一角。另外，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合十四部委印發(fā)了《近期擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)的工作方案》的通知，提出要“進(jìn)一步降低5G基站運(yùn)行電費(fèi)成本。”
成本增長(zhǎng)是小Case，更大的Trouble還在于投入產(chǎn)出比。2020年上半年，三大運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上共計(jì)投入880億元，中國(guó)移動(dòng)就占了552億元。這552億元的投入，只換回了7020萬(wàn)5G用戶。
現(xiàn)階段的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍處于投入期，處境較為尷尬。一方面，5G網(wǎng)絡(luò)是物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)等多領(lǐng)域核心技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)，圍繞5G的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)絕不能停下。但5G網(wǎng)絡(luò)不完善，包括云游戲在內(nèi)的一切應(yīng)用場(chǎng)景尚未普及，產(chǎn)業(yè)鏈還處于培育期。只有云游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)這些應(yīng)用普及，才可能通過(guò)商業(yè)生態(tài)不斷攤薄5G的建設(shè)與維護(hù)成本。
顯然，現(xiàn)在5G商業(yè)生態(tài)建設(shè)仍要讓位于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，即使采用漸進(jìn)式的建設(shè)節(jié)奏或者更先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)可以部分?jǐn)偙‘?dāng)前的投入，針對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的高投入也還要持續(xù)一段時(shí)間。
隨著地緣政治升溫，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待升級(jí)，國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的投入重點(diǎn)也由公路、鐵路等傳統(tǒng)基建轉(zhuǎn)向以5G通信、數(shù)據(jù)中心為主的新基建。2018年，我國(guó)開(kāi)始大規(guī)模建設(shè)5G基站，中興通訊等公司獲得大量訂單，股價(jià)也在遭遇“美國(guó)制裁”黑天鵝之后迭創(chuàng)新高，而5G產(chǎn)業(yè)鏈公司也持續(xù)獲益。以PCB為例，2019年深南電路、滬電股份、生益科技、鵬鼎控股等公司均實(shí)現(xiàn)了戴維斯雙擊。
隨著5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，二級(jí)市場(chǎng)的投資邏輯也從設(shè)備端延伸至應(yīng)用領(lǐng)域端，其中云游戲是有望在5G時(shí)代到來(lái)時(shí)最率先落地的應(yīng)用，游戲股板塊在2019年下半年也走出一波上漲趨勢(shì)，2019年11月谷歌Stadia上線當(dāng)天，A股游戲股全線飄紅。
說(shuō)回來(lái)，在5G網(wǎng)絡(luò)完善前，云游戲和物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)這些應(yīng)用都處在被卡脖子的階段，除了5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)外，云游戲等數(shù)據(jù)處理與渲染過(guò)程也不能都放在云端進(jìn)行，還需要進(jìn)行邊緣數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)的建設(shè)，同時(shí)流媒體傳輸中的壓縮編碼效能也需要提升，上述這些工作沒(méi)幾年完全無(wú)法見(jiàn)成效。
不過(guò)，云游戲也擁有一個(gè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，就是多數(shù)投研機(jī)構(gòu)以及行業(yè)人士對(duì)云游戲錢(qián)景近乎一致的看好。憑借目前游戲產(chǎn)業(yè)龐大的市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)變化趨勢(shì)，云游戲大幾率會(huì)在網(wǎng)絡(luò)硬件成型后被率先催熟。
不止一家投研機(jī)構(gòu)的研報(bào)，或者三方報(bào)告中曾提到云游戲產(chǎn)業(yè)的錢(qián)景可期，即便是負(fù)面也更多是偏向保守。這些結(jié)論多是基于當(dāng)前游戲產(chǎn)業(yè)強(qiáng)悍的變現(xiàn)能力和人們消費(fèi)趨勢(shì)的變化而得出，邏輯上沒(méi)錯(cuò)，但游戲行業(yè)自身，卻沒(méi)有為此做好準(zhǔn)備。
云游戲最大的賣點(diǎn)是跨平臺(tái)游戲體驗(yàn)，只要平臺(tái)適配，網(wǎng)速給力，哪怕是低配硬件也能流暢跑出3A水準(zhǔn)的味兒。游戲跨平臺(tái)服務(wù)是剛需，但考慮到PC、微軟、索尼、任天堂、iOS、安卓智能手機(jī)的硬件平臺(tái)，加上Steam、Epic……這些應(yīng)用平臺(tái)的跑馬圈地，跨平臺(tái)談何容易？
現(xiàn)在可不是3G到4G的時(shí)候。
2013年到2019年，是中國(guó)從3G向4G過(guò)渡和走向成熟的時(shí)期。據(jù)《2013年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2013年中國(guó)游戲市場(chǎng)收入總額達(dá)831.7億元。這個(gè)數(shù)值放到2019年，變成了2330.2億元，算上海外游戲市場(chǎng)出口營(yíng)收，中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了3100億，相比2013年足足翻了4倍。
這個(gè)成績(jī)是在玩家基數(shù)持續(xù)增加、游戲重度化以及產(chǎn)業(yè)鏈完善的多重因素下帶動(dòng)的。玩家基數(shù)增加擴(kuò)大了用戶群，游戲重度化可以提高游戲的內(nèi)部計(jì)費(fèi)點(diǎn)和單品收入規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈完善意味著衍生了廣告、買(mǎi)量、向線下擴(kuò)展出的新業(yè)務(wù)等新商業(yè)鏈條，這些鏈條上誕生出了不少技術(shù)服務(wù)商和渠道平臺(tái)商，令游戲產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的更為順暢，也為游戲產(chǎn)業(yè)整體貢獻(xiàn)了漂亮的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。
不論游戲產(chǎn)業(yè)鏈如何完善，游戲產(chǎn)業(yè)的核心架構(gòu)卻依然故我。在蘋(píng)果2008年推出App Store之后，“研發(fā)商—發(fā)行商—渠道商—玩家”就成為了產(chǎn)業(yè)的核心架構(gòu)，而被寫(xiě)入了全球游戲的產(chǎn)業(yè)“固件”中。
作為產(chǎn)業(yè)中話語(yǔ)權(quán)最重的環(huán)節(jié)，渠道商包含了各個(gè)硬件的眾多應(yīng)用商店，它們之間的數(shù)據(jù)獨(dú)立、利益壁壘分明，游戲?yàn)榱双@得更好的市場(chǎng)份額，看重的是渠道本身的價(jià)值以及盡可能全平臺(tái)覆蓋。渠道內(nèi)部的分分合合，或者有什么政策變動(dòng)，都不會(huì)影響到渠道本身的權(quán)重。
3G向4G的過(guò)渡期，是在“研發(fā)商—發(fā)行商—渠道商—玩家”產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上進(jìn)行的大版本升級(jí)，原有基礎(chǔ)上增加的諸如IP版權(quán)方、數(shù)據(jù)優(yōu)化、買(mǎi)量、廣告、游戲加速等技術(shù)提供商、線下IP運(yùn)營(yíng)商等角色，都處在從屬位置。這種升級(jí)類似于一款游戲推出了新DLC，游戲增加了很多“船新”玩法，大幅提升了畫(huà)面效果，但游戲的核心框架沒(méi)有改變。
FPS就是FPS，不會(huì)因?yàn)榧恿藙∏榫妥兂闪薘PG。
但如果將現(xiàn)有的游戲產(chǎn)業(yè)過(guò)渡到云游戲時(shí)代，那就相當(dāng)于改動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的核心架構(gòu)，對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)而言，云游戲就是一場(chǎng)革命，革命的主要對(duì)象就是渠道。
云游戲欲跨平臺(tái)，就需要打破跨平臺(tái)支付、數(shù)據(jù)存檔跨平臺(tái)通用以及游戲全平臺(tái)同步運(yùn)營(yíng)更新等目前存在的商業(yè)藩籬，渠道無(wú)疑是受影響最大的環(huán)節(jié)。
現(xiàn)有的商業(yè)架構(gòu)中，玩家會(huì)先通過(guò)渠道方支持的支付體系為游戲付費(fèi)，這筆收入會(huì)構(gòu)成游戲流水，然后由發(fā)行方將流水總額，按合同規(guī)定好的比例分配給渠道方、內(nèi)容方、版權(quán)方等伙伴。這幾年由于上線游戲數(shù)量爆發(fā)競(jìng)爭(zhēng)激烈，讓渠道有了對(duì)游戲挑挑揀揀的資格，且渠道商直接觸達(dá)用戶，并集成了支付、內(nèi)容推薦、分發(fā)展示、廣告等一系列核心功能，話語(yǔ)權(quán)較重，因此渠道一直以來(lái)有著較高的分成比例。
但自2018年以來(lái)，渠道的地位正不斷受到挑戰(zhàn)。在國(guó)內(nèi)，B站、TapTap等社區(qū)的崛起，垂直平臺(tái)和買(mǎi)量平臺(tái)的盛行，讓渠道的作用被口碑、買(mǎi)量、社交媒體輪番削弱。在國(guó)外，蘋(píng)果App Store抽成30%的“蘋(píng)果稅”也因抽成比例過(guò)高而飽受詬病。
對(duì)現(xiàn)行的利益分配形式不滿，因此近年來(lái)不斷有游戲廠商向渠道商發(fā)起挑戰(zhàn)。Epic在旗下熱門(mén)游戲《堡壘之夜》加入自家的支付方式，試圖繞過(guò) App Store 和 Google Play抽傭，導(dǎo)致蘋(píng)果和谷歌在8月從各自應(yīng)用商店中下架了《堡壘之夜》，Epic社交媒體推出了 #FreeFortnite話題尋求輿論支持，同時(shí)發(fā)起了針對(duì)蘋(píng)果和 Google涉嫌壟斷的訴訟。
在國(guó)內(nèi)也有類似的事件發(fā)生。9月，米哈游的重磅游戲《原神》拒絕了小米、華為等主流安卓渠道，主要在App Store、TapTap等平臺(tái)上線，風(fēng)傳下架原因就是分成比例問(wèn)題。國(guó)內(nèi)主要安卓渠道一直是55分成，但因?yàn)樯婕暗桨l(fā)行以及成本問(wèn)題，真正能落到開(kāi)發(fā)商手中的比例無(wú)法達(dá)到5成。而在TapTap上線游戲，TapTap分文不取不說(shuō)，還會(huì)為玩家提供評(píng)分和交流服務(wù)。
有了領(lǐng)頭羊之后，相信日后還會(huì)不斷有廠商“反抗”渠道。
游戲雖然具有出眾的變現(xiàn)能力，但奈何如今市場(chǎng)遍地紅海，國(guó)內(nèi)有版號(hào)控制，國(guó)外有渠道霸盤(pán)，產(chǎn)品端細(xì)分藍(lán)海的挖掘已然不易，雖然倒逼游戲的精品率提升了不少，但也直接讓廠商的游戲開(kāi)發(fā)成本飆升。而渠道商依靠著已經(jīng)搭建好的平臺(tái)獲得高額抽傭，可謂是躺賺，這自然會(huì)引起游戲廠商的不滿。
游戲廠商開(kāi)始“反抗”，武器就是手中的優(yōu)質(zhì)游戲。游戲精品率提升，令渠道商對(duì)內(nèi)容的選擇空間大為縮小，廠商憑借游戲質(zhì)量增加了自身話語(yǔ)權(quán)。加上第三方支付工具的成熟，自建平臺(tái)的門(mén)檻降低以及新興社區(qū)化平臺(tái)的興起，繞過(guò)現(xiàn)有渠道抽傭也并非不可能。
Epic自建了支付渠道，加上自有的Epic游戲商店和12%的分成比例，Epic能夠吸引不少優(yōu)質(zhì)內(nèi)容入駐，也為自身積累了足夠的本錢(qián)對(duì)蘋(píng)果和谷歌Say No，這次因《堡壘之夜》引起的訴訟更可能是“醉翁之意不在酒”?！对瘛肥菍SN賬號(hào)以外的PC/iOS/Android平臺(tái)數(shù)據(jù)打通，將用戶留在自己手中，順便還解決了后續(xù)版本的同步更新。
游戲廠商試圖繞開(kāi)渠道的跡象已經(jīng)非常明顯，渠道也并開(kāi)始有所行動(dòng)。蘋(píng)果在11月推出了新政，2021年起，對(duì)年收入不足100萬(wàn)美元的小型企業(yè)或獨(dú)立開(kāi)發(fā)者，將其在應(yīng)用商店的傭金費(fèi)率從30%降至15%。
當(dāng)然，不論如何對(duì)抗，現(xiàn)階段的渠道依然是最佳流量池。游戲廠商完全繞開(kāi)渠道單干的野望還是無(wú)處安放。哪怕是方興未艾的云游戲平臺(tái)，現(xiàn)在也要老老實(shí)實(shí)的“蹭”渠道商的流量。
據(jù)Business Insider報(bào)道，Xbox負(fù)責(zé)人菲爾·斯賓塞內(nèi)部會(huì)議上透露，Game Pass服務(wù)會(huì)登上iphone和ipad，但不是通過(guò)App，而是iOS的Safari瀏覽器來(lái)實(shí)現(xiàn)。不止是微軟，蘋(píng)果應(yīng)用商店的政策和條款，使得像Xbox云游戲和谷歌Stadia這樣的服務(wù)很難在其平臺(tái)上存在。而在微軟之后，谷歌也在其云游戲服務(wù)Stadia上線一年后宣布，將以網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用的形式登陸蘋(píng)果iOS平臺(tái)。
云游戲的跨平臺(tái)，主要跨的是各類硬件平臺(tái)，就是手機(jī)App、PC、主機(jī)、網(wǎng)頁(yè)這些終端，打通了硬件平臺(tái)，再來(lái)實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)支付、數(shù)據(jù)存檔通用、全平臺(tái)同步版本更新這些云游戲必需的功能簡(jiǎn)直就是水到渠成。只是目前游戲廠商和云游戲平臺(tái)仍然需要渠道導(dǎo)流，這才出現(xiàn)了類似《堡壘之夜》和《原神》“反抗”渠道、以及微軟意圖通過(guò)Safari瀏覽器登陸iOS平臺(tái)的事件。
游戲廠商出于對(duì)利益分配的不公以及奪回對(duì)游戲主導(dǎo)權(quán)的雙重打算，云游戲平臺(tái)希望代替渠道成為新的流量池，出于共同的目標(biāo)，游戲廠商和云游戲平臺(tái)成為了事實(shí)上的盟友。
游戲行業(yè)的洗牌，已經(jīng)開(kāi)始。
游戲行業(yè)洗牌，是一場(chǎng)波及整個(gè)行業(yè)的革命，“革命者”們想要打破渠道對(duì)于產(chǎn)品和流量統(tǒng)治地位，而在云游戲的大勢(shì)下，舊有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一旦被打破，權(quán)力真空將分別由游戲廠商和新興游戲平臺(tái)填補(bǔ)。
對(duì)于游戲廠商而言，高質(zhì)量游戲是反抗渠道商的武器。但游戲平臺(tái)憑什么從渠道手中奪食呢？
憑的就是商業(yè)模式，即游戲訂閱服務(wù)付費(fèi)。
游戲訂閱就是游戲會(huì)員制，是數(shù)字版游戲流行之后的現(xiàn)象。
會(huì)員制并不新鮮，很多零售企業(yè)引入會(huì)員制已經(jīng)有數(shù)十年的時(shí)間，但具體到游戲領(lǐng)域，在以光盤(pán)/卡帶等作為游戲載體時(shí)代，通過(guò)會(huì)員制銷售游戲非常不經(jīng)濟(jì)。游戲要壓盤(pán)生產(chǎn)，要運(yùn)輸儲(chǔ)存，且推廣和在線銷售的成本都要攤在每份游戲上，除了銷售百萬(wàn)、千萬(wàn)級(jí)別的明星游戲，小眾游戲的銷量并不適合游戲會(huì)員平臺(tái)。與此同時(shí)，缺少了游戲數(shù)量的會(huì)員平臺(tái)，也沒(méi)有了能夠吸引玩家的能力。
但當(dāng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施完善之后，游戲商業(yè)鏈條的中間環(huán)節(jié)被大大壓縮，玩家只要用一個(gè)數(shù)字授權(quán)就可以下載游戲，大批量游戲分發(fā)不再困難。會(huì)員訂閱游戲平臺(tái)的服務(wù)，就開(kāi)始變得流行起來(lái)。
今年微軟在宣布收購(gòu)游戲發(fā)行商ZeniMax Media的同時(shí)，也宣布旗下云游戲服務(wù)Xbox Game Pass（簡(jiǎn)稱XGP）訂閱服務(wù)人數(shù)突破 1500 萬(wàn)人。而索尼總裁兼CEO吉田憲一郎在2020年的財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，云游戲訂閱服務(wù)PSNow的用戶數(shù)量已突破220萬(wàn)。
并非只有主機(jī)平臺(tái)青睞訂閱模式。擁有《極品飛車》等諸多第一方大作的EA，推出了Access服務(wù)并登陸PC、Xbox One和PS4平臺(tái)。擁有《刺客信條》的育碧，則公布游戲訂閱服務(wù)Uplay，今年10月更將Uplay和Ubisoft Club 整合升級(jí)為Ubisoft Connect，打造更為統(tǒng)一的玩家服務(wù)生態(tài)平臺(tái)。2019年11月上線的谷歌Stadia服務(wù)，也采用了訂閱制。
移動(dòng)游戲也早已開(kāi)始嘗試訂閱制。自2017年12月《堡壘之夜》在游戲中加入Battle Pass之后，按自然時(shí)間周期和按賽季訂閱付費(fèi)模式得到了更多重視。2018年Q2，美國(guó)手游暢銷榜Top100中，僅有11款游戲加入了訂閱付費(fèi)模式，2020年Q2，這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至36款。在收入方面，Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，提供付費(fèi)訂閱產(chǎn)品過(guò)去兩年收入增長(zhǎng)了67%，未提供付費(fèi)訂閱的產(chǎn)品僅增長(zhǎng)31%。
在市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Dynata的幫助下，戰(zhàn)略咨詢公司Simon-Kucher＆Partners發(fā)布了一份名為“游戲訂閱服務(wù)是電子游戲業(yè)的未來(lái)”的報(bào)告。通過(guò)針對(duì)來(lái)自17個(gè)國(guó)家的13000多人調(diào)查的代表樣本的調(diào)查顯示，全球有35%的游戲玩家擁有活躍的游戲訂閱服務(wù)，雖然分布并不均勻，但訂閱服務(wù)已被很大一部分市場(chǎng)所接受，而且仍有很高的上升空間。
盡管訂閱制在國(guó)外已經(jīng)初具規(guī)模，但在國(guó)內(nèi)卻未成氣候，是因?yàn)閲?guó)內(nèi)有著全然不同的游戲打法。道具內(nèi)購(gòu)的增值服務(wù)、流量不斷的廣告變現(xiàn)以及買(mǎi)量滾服的數(shù)字游戲，讓訂閱制在國(guó)內(nèi)的根基異常薄弱。游戲平臺(tái)沒(méi)有多少存在感，平臺(tái)的作用基本都被渠道替代和把控。
不過(guò)，上述的這些打法已經(jīng)顯出頹勢(shì)。隨著產(chǎn)品紅海、玩家成熟以及買(mǎi)量成本高企，讓道具付費(fèi)和廣告變現(xiàn)方式效果減弱，持續(xù)買(mǎi)量也成為了難題。
市值曾一度超過(guò)千億的A股游戲巨頭三七互娛，在業(yè)績(jī)大好的情況下，10月12日開(kāi)盤(pán)閃崩跌停，一周內(nèi)暴跌15%，輿論將原因指向了其一直依靠的買(mǎi)量模式。
買(mǎi)量模式是游戲廠商向流量平臺(tái)投放廣告和贈(zèng)送游戲禮包，吸引用戶的導(dǎo)流方式，這會(huì)導(dǎo)致游戲廠商在營(yíng)銷費(fèi)用上的投入激增。在增量時(shí)代，營(yíng)銷投入與用戶成本差值巨大，有足夠的利潤(rùn)空間，而目前的存量時(shí)代，雖然營(yíng)銷投入持續(xù)增加，但用戶成本上漲更加巨大，且攤薄空間近乎為零。
中國(guó)游戲行業(yè)人口紅利殆盡，買(mǎi)量模式已經(jīng)接近臨界值。而訂閱制的出現(xiàn)，正好為目前深陷增長(zhǎng)焦慮的游戲行業(yè)找到了新的泄口。
訂閱制的好處在于，游戲廠商可以通過(guò)付費(fèi)訂閱維系核心玩家的活躍度，通過(guò)適合的會(huì)員服務(wù)套餐“圈”住玩家做好長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)，就相當(dāng)于獲得了穩(wěn)定的買(mǎi)量效果。
盡管訂閱制對(duì)游戲廠商提出了自建游戲平臺(tái)的要求，但憑借已經(jīng)成熟的三方支付體系，以及IDC外包服務(wù)，建立一個(gè)擁有統(tǒng)一帳號(hào)體系、游戲匯集、客服反饋等功能的游戲平臺(tái)，其門(mén)檻已經(jīng)大為降低。更不用說(shuō)，還有正在不斷成型的相關(guān)技術(shù)服務(wù)提供商出現(xiàn)。
在具體運(yùn)作方面，訂閱制也相對(duì)靈活。目前包括索尼PS Now、微軟XGP、谷歌在內(nèi)的游戲平臺(tái)，均采取的是每月送游戲的方式，玩家按月付費(fèi)，游戲平臺(tái)每個(gè)月都會(huì)為訂閱玩家開(kāi)放幾款游戲的下載權(quán)限，只要玩家一直訂閱，日積月累下來(lái)就可以攢出一大堆游戲，長(zhǎng)期來(lái)看非常劃算。
但每月送游戲的訂閱制也有著較高限制門(mén)檻，首先是要求平臺(tái)要由龐大的游戲產(chǎn)品庫(kù)做儲(chǔ)備。其次是提升訂閱費(fèi)價(jià)格幾乎成為了唯一的增收途徑，而這種方式對(duì)玩家的影響卻又是最大的，平臺(tái)輕易不敢使用。
訂閱費(fèi)漲價(jià)的利弊都非常極端，利是直接增收，弊是勸退會(huì)員。
國(guó)內(nèi)視頻網(wǎng)站就是最好的例子。愛(ài)奇藝與騰訊視頻圍繞著內(nèi)容版權(quán)進(jìn)入燒錢(qián)模式，入不敷出下卻又不敢大幅提升會(huì)員費(fèi)，不得不想出了“超前點(diǎn)播”的法子，結(jié)果是輿論走向負(fù)面，甚至引來(lái)官司，最后還不如直接提價(jià)來(lái)的好。于是乎，愛(ài)奇藝在11月13日正式調(diào)整了會(huì)員服務(wù)價(jià)格，調(diào)整后的價(jià)位從19元到248元不等。
雖然訂閱制付費(fèi)都是玩家定期付費(fèi)、平臺(tái)定期提供服務(wù)（主要是送游戲）的商業(yè)套路，但不代表這里面不能玩出花。
熟悉騰訊游戲的玩家都應(yīng)該知曉，騰訊游戲中都有標(biāo)配的VIP系統(tǒng)，在筆者所接觸的到鵝系游戲中，一般是VIP1—VIP15，如果要充滿VIP，往往意味著要付出數(shù)萬(wàn)大洋，如今這一體系也被眾多游戲廠商所廣泛借鑒。同理，這種VIP等級(jí)模式亦可用到云游戲平臺(tái)中。
在云游戲平臺(tái)中設(shè)立多個(gè)VIP等級(jí)，根據(jù)不同的付費(fèi)金額提供相應(yīng)服務(wù)，如更高VIP用戶可以獲得更多的游戲贈(zèng)送，或者可以指定平臺(tái)送某一款游戲以及DLC的免費(fèi)更新等權(quán)限。另外，對(duì)于為自家游戲服務(wù)的云平臺(tái)而言，VIP等級(jí)模式可適用于在線游戲，相當(dāng)于云游戲平臺(tái)上的所有在線游戲都擁有統(tǒng)一的VIP功能，如果這項(xiàng)功能可以實(shí)現(xiàn)，對(duì)于國(guó)內(nèi)游戲企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)福音。
另一方面，平臺(tái)定期送游戲的服務(wù)也并不意味，送游戲的權(quán)力都在平臺(tái)手里。通過(guò)類似于B站投硬幣（硬幣是系統(tǒng)有限贈(zèng)送）內(nèi)容篩選機(jī)制，平臺(tái)可以根據(jù)用戶“投幣”的交互行為，通過(guò)算法掌握每個(gè)帳號(hào)背后用戶的喜好，進(jìn)行個(gè)性化的游戲匹配，這樣對(duì)于提升玩家的平臺(tái)粘性大有裨益。
至于目前Steam商店里經(jīng)常用的打折促銷，對(duì)于之后的云游戲平臺(tái)而言，都將會(huì)是常規(guī)操作。
不過(guò)，游戲訂閱服務(wù)的限制同樣明顯，那就是挑游戲。Simon-Kucher＆Partners發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，游戲訂閱服務(wù)吸引玩家的最重要因素是游戲質(zhì)量。
可惜一旦說(shuō)到游戲質(zhì)量，卻是令中國(guó)游戲略顯尷尬的事情。近二十年來(lái)，中國(guó)游戲廠商推出了不少非常賺錢(qián)的網(wǎng)絡(luò)游戲，擁有影響力的單機(jī)游戲卻寥寥無(wú)幾。而游戲質(zhì)量卻直接鏈接單機(jī)游戲。
這并不是說(shuō)中國(guó)沒(méi)有高質(zhì)量的網(wǎng)游，而是網(wǎng)游這種類型并不適合訂閱制和游戲平臺(tái)。很多網(wǎng)游的畫(huà)面玩法等并不輸于單機(jī)游戲，但從本質(zhì)上而言，網(wǎng)游是一種互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)平臺(tái)，玩家在網(wǎng)游中的各種行為，會(huì)通過(guò)持續(xù)付費(fèi)（如游戲點(diǎn)卡時(shí)間持續(xù)或者按消費(fèi)道具數(shù)量持續(xù)）與廠商提供的服務(wù)掛鉤。玩家持續(xù)付費(fèi)的時(shí)間長(zhǎng)短，亦與廠商的服務(wù)（運(yùn)營(yíng)）水平有關(guān)，而這和平臺(tái)本身的運(yùn)營(yíng)政策肯定會(huì)產(chǎn)生沖突。
同理，網(wǎng)游本身就有平臺(tái)屬性，如果將網(wǎng)游放到其它的游戲平臺(tái)上，其游戲內(nèi)付費(fèi)就需要與游戲平臺(tái)有分成，是獨(dú)得好處還是按比例分成，結(jié)果不言而喻。
網(wǎng)游和游戲平臺(tái)的功能會(huì)產(chǎn)生重合。相比之下，還是單機(jī)游戲更適合訂閱制以及游戲平臺(tái)。
單機(jī)游戲?qū)儆谝淮涡韵M(fèi)品，在付費(fèi)模式上可以更靈活。一次性永久買(mǎi)斷或訂閱限時(shí)擁有，可買(mǎi)可租可鹽可甜，都不會(huì)與平臺(tái)本身的運(yùn)營(yíng)政策相沖突，游戲后續(xù)更新的DLC也可以正大光明拆出來(lái)售賣。
此外，單機(jī)游戲玩家也可以在有限的時(shí)間內(nèi)專注于自身體驗(yàn)，比起網(wǎng)游中的各種付費(fèi)養(yǎng)成玩法，單機(jī)游戲這種短期的沉浸式體驗(yàn)，更容易讓玩家產(chǎn)生情懷這種精神鏈接。要知道，只要游戲沒(méi)有爛到一定境界，情懷因素在相當(dāng)程度上對(duì)游戲質(zhì)量是有加持作用的。
不難想象，一旦訂閱制成為主流商業(yè)模式，優(yōu)秀的單機(jī)游戲作品將擁有更大的議價(jià)空間。游戲本身的影響力與市場(chǎng)空間，加上對(duì)游戲平臺(tái)的引流效果，足以讓平臺(tái)之間為了獨(dú)占游戲而展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。
一直以來(lái)，獨(dú)占游戲都是索尼、微軟、任天堂主機(jī)御三家的殺手锏，尤其是任天堂，將獨(dú)占游戲的價(jià)值發(fā)揮到了極致，其自家開(kāi)發(fā)的馬里奧系列、塞爾達(dá)系列、口袋妖怪系列等第一方游戲，動(dòng)輒都是千萬(wàn)級(jí)的銷量，令任天堂憑借過(guò)時(shí)的主機(jī)性能，卻總能交出極為亮眼的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
根據(jù)日本媒體Riskmonster發(fā)布的相關(guān)企業(yè)排名，截至今年6月30日，任天堂以8904億日元（約合5700億元人民幣）的現(xiàn)金凈值排名第一，索尼、世嘉、卡普空在內(nèi)的游戲廠商均未進(jìn)入前20名。
索尼PS4平臺(tái)能夠擁有過(guò)億的硬件銷量，同樣離不開(kāi)《戰(zhàn)神》系列、《女神異聞錄5》、《神秘海域》、《漫威蜘蛛俠》《血源詛咒》等獨(dú)占游戲的支撐。微軟Xbox雖然在御三家中表現(xiàn)墊底，但有《光環(huán)》系列、《戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器》、《極限競(jìng)速》系列的支撐，微軟在主機(jī)游戲領(lǐng)域不是沒(méi)有一戰(zhàn)之力。
以往，獨(dú)占游戲之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中于御三家內(nèi)部，這種競(jìng)爭(zhēng)所造成的市場(chǎng)效應(yīng)極為有限。而在智能手機(jī)游戲成為主流之后，主機(jī)游戲市場(chǎng)受到了明顯擠壓，眾多游戲開(kāi)發(fā)商轉(zhuǎn)型制作移動(dòng)游戲，獨(dú)占游戲的市場(chǎng)影響力進(jìn)一步下滑。
不過(guò)，一旦新興的云游戲平臺(tái)成為市場(chǎng)主流，那么獨(dú)占游戲的價(jià)值將會(huì)被以幾何倍數(shù)放大。平臺(tái)需要優(yōu)質(zhì)游戲吸引玩家，如果是某平臺(tái)擁有的獨(dú)占游戲，那么對(duì)于平臺(tái)而言，獨(dú)占游戲就相當(dāng)于平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力中“核武器”般的存在。本世代的主機(jī)大戰(zhàn)已經(jīng)證明了，玩家會(huì)因?yàn)楠?dú)占游戲而選擇投身相應(yīng)游戲平臺(tái)。PS4能碾壓Xbox One，任天堂能心平氣和的坐山觀虎斗，就是“核武器”多。
目前，但凡是涉足布局游戲平臺(tái)的企業(yè)，都意識(shí)到需要一些獨(dú)占游戲來(lái)“鎮(zhèn)場(chǎng)子”。已經(jīng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的平臺(tái)持續(xù)在內(nèi)容端補(bǔ)強(qiáng)，內(nèi)容上有短板的企業(yè)更是寄希望于投資，期望實(shí)現(xiàn)彎道超車。
主機(jī)御三家中的微軟和索尼，相比較任天堂更缺乏具有全球影響力的第一方IP，因此對(duì)于內(nèi)容的補(bǔ)強(qiáng)最為積極。今年微軟不僅收購(gòu)了游戲發(fā)行商ZeniMax Media，同時(shí)也將《輻射76》和《重返德軍總部》的開(kāi)發(fā)商Besthda納入Xbox陣容中。索尼曾于2019年收購(gòu)了《漫威蜘蛛俠》的開(kāi)發(fā)商 Insomniac 工作室，PS主管Jim Ryan表示，PS5世代也將收購(gòu)游戲開(kāi)發(fā)商以擴(kuò)充第一方游戲?qū)嵙Α?/p>
在國(guó)內(nèi)，3A級(jí)別的單機(jī)游戲一直是游戲產(chǎn)業(yè)的短板。由于“游戲機(jī)禁令”造成的13年斷檔和盜版環(huán)境，讓國(guó)產(chǎn)主機(jī)以及主機(jī)游戲研發(fā)錯(cuò)過(guò)了21世紀(jì)初的黃金機(jī)遇期，使得游戲企業(yè)不得不走網(wǎng)游路子“曲線救國(guó)”。十幾年來(lái)，中國(guó)本土沒(méi)有誕生過(guò)一家有影響力的主機(jī)游戲開(kāi)發(fā)商，曾經(jīng)的國(guó)產(chǎn)主機(jī)旗幟企業(yè)小霸王也一直是毫無(wú)起色，甚至是傳出了破產(chǎn)的烏龍。
盡管根基不牢，但為了在未來(lái)的游戲市場(chǎng)中占有一席之地，近兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也在全球范圍內(nèi)，不斷儲(chǔ)備主機(jī)級(jí)別的內(nèi)容研發(fā)資源。
騰訊成立了NExT Studios，在Steam等平臺(tái)上發(fā)售了《疑案追聲》《不思議的皇冠》等至少7款輕度（相對(duì)3A游戲而言）游戲。此外，騰訊今年1月投資了《獵天使魔女》系列、《尼爾·機(jī)械紀(jì)元》、《異界鎖鏈》等知名游戲的日本“白金工作室”，又在5月收購(gòu)日本游戲開(kāi)發(fā)商Marvelous 20%股份，間接獲得了《牧場(chǎng)物語(yǔ)》《符文工房》《閃亂神樂(lè)》等大作。
不甘落后的網(wǎng)易，在日本東京組建了“櫻花工作室”，專注在次世代家用機(jī)游戲研發(fā)，并同步開(kāi)啟“東京辦公室”的人事招聘。另外有報(bào)道稱，原《古劍奇譚》制作人張毅君（工長(zhǎng)君）亦入職了網(wǎng)易的旗下子公司24 Entertainment。
話說(shuō)回來(lái)，中國(guó)游戲行業(yè)今天在單機(jī)游戲領(lǐng)域的補(bǔ)課，仿佛是對(duì)之前20年游戲發(fā)展歷程的無(wú)情嘲弄。禁令斷檔和盜版逼迫下，選擇以網(wǎng)游復(fù)興，吃盡了人口紅利，玩遍了商業(yè)創(chuàng)新，淹沒(méi)了細(xì)分市場(chǎng)，好好做內(nèi)容的卻活不下去，逼到不得不赤身上陣時(shí)才知道臨陣磨槍。
這樣也好，唯有沒(méi)有退路之時(shí)才能體會(huì)到游戲不變的真理，內(nèi)容為王、內(nèi)容為王、內(nèi)容為王……重要的事情一定要重復(fù)三遍。
渠道調(diào)整、商業(yè)革新，內(nèi)容爭(zhēng)奪，在通往云游戲的道路上，歷史終究會(huì)將現(xiàn)有的游戲產(chǎn)業(yè)格局徹底顛覆與重構(gòu)。說(shuō)了這么多，還有一個(gè)核心問(wèn)題并沒(méi)有提到，云游戲到普及還需要多長(zhǎng)時(shí)間？
5G基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè)需要時(shí)間，在5G設(shè)施成熟之后帶動(dòng)的游戲行業(yè)洗牌，同樣需要時(shí)間，目前誰(shuí)也無(wú)法給出這兩個(gè)階段的準(zhǔn)確時(shí)間表。5G基站建設(shè)因?yàn)橛袛?shù)量上的規(guī)劃，還可以進(jìn)行較為精確的時(shí)間估算，但游戲行業(yè)的生態(tài)洗牌卻無(wú)法進(jìn)行類似的操作。因此，將當(dāng)前的游戲洗牌，與此前功能機(jī)游戲向智能機(jī)游戲時(shí)代轉(zhuǎn)型期進(jìn)行比較評(píng)估，是當(dāng)前最為合理的評(píng)估方式。
先說(shuō)5G基站建設(shè)。在2019年中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì)開(kāi)幕時(shí)，中國(guó)正式啟動(dòng)了5G商用，這一年中，中國(guó)已經(jīng)建設(shè)了近70萬(wàn)座基站，再結(jié)合之前提及的600萬(wàn)座基站建設(shè)目標(biāo)，5G基站建設(shè)至少需要7~8年才能基本完成。
不過(guò)，基于中國(guó)“基建狂魔”的威名，加上建設(shè)成本的不斷攤薄，以及舊有2G、3G基站改造為5G用基站，這個(gè)建設(shè)速度極有可能縮短。保守估計(jì)，未來(lái)5年仍將是5G基站網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)高峰期。
再說(shuō)游戲行業(yè)的洗牌和布局。游戲企業(yè)不會(huì)等到5G基站鋪設(shè)完成才開(kāi)始洗牌和布局，隨著部分地區(qū)已經(jīng)率先完善了5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（11月河南移動(dòng)宣布5G SA正式在全省商用），圍繞云游戲的洗牌和布局也會(huì)同步進(jìn)行。
在洗牌和布局中，游戲平臺(tái)是核心，游戲行業(yè)需要完成渠道環(huán)節(jié)向云游戲平臺(tái)的升級(jí)轉(zhuǎn)換。已經(jīng)擁有平臺(tái)的游戲企業(yè)，需要完善自家的平臺(tái)功能，沒(méi)有平臺(tái)的企業(yè)，則需要建立一個(gè)游戲平臺(tái)，哪怕只是類似“游戲官網(wǎng)”性質(zhì)的平臺(tái)。同時(shí)，各游戲企業(yè)還需要根據(jù)自身業(yè)務(wù)架構(gòu)，規(guī)劃云游戲時(shí)期的自身定位與發(fā)展戰(zhàn)略。
據(jù)5G云游戲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《國(guó)內(nèi)云游戲產(chǎn)業(yè)需求調(diào)研分析報(bào)告》，2020年有逾8成的企業(yè)尋求云游戲平臺(tái)合作。有游戲媒體不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)目前已上線運(yùn)營(yíng)或試運(yùn)營(yíng)的云游戲平臺(tái)超過(guò)30家，包括騰訊START、網(wǎng)易云游戲、順網(wǎng)云游、咪咕快游、西山居云游戲、金山云游戲、胖魚(yú)游戲、菜雞游戲、虎牙等，加上索尼、微軟、任天堂、Facebook、谷歌Stadia等，云游戲平臺(tái)早已遍布全球主要區(qū)域市場(chǎng)。
眾多平臺(tái)中，既有游戲廠商自建的云游戲平臺(tái)，也有硬件廠商建立的平臺(tái)，還有渠道商、發(fā)行商、直播企業(yè)、流量巨頭轉(zhuǎn)型而來(lái)的云游戲平臺(tái)，這些平臺(tái)出現(xiàn)的原因五花八門(mén)，或是為了服務(wù)自家游戲，或是為了發(fā)揮自身的平臺(tái)流量長(zhǎng)處和既有的渠道優(yōu)勢(shì)，但這種平臺(tái)林立的現(xiàn)狀，已經(jīng)部分呈現(xiàn)了云游戲時(shí)代的市場(chǎng)一角，即未來(lái)的游戲競(jìng)爭(zhēng)，就是在各個(gè)平臺(tái)之間的展開(kāi)的對(duì)抗。
云游戲時(shí)代的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)以“游戲內(nèi)容—云游戲平臺(tái)—玩家”為核心，在這個(gè)生態(tài)鏈條中，希望專心做游戲內(nèi)容供應(yīng)商的企業(yè)，肯定是立足于養(yǎng)成、投資并購(gòu)優(yōu)秀的游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)為主。從流量平臺(tái)轉(zhuǎn)型而來(lái)的平臺(tái)企業(yè)，則要整合平臺(tái)資源，并增強(qiáng)自身游戲內(nèi)容團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。就算是已經(jīng)覆蓋整個(gè)云游戲生態(tài)的大廠，也需要不時(shí)查漏補(bǔ)缺，盡量在任何一個(gè)環(huán)節(jié)中保持領(lǐng)先。
這種產(chǎn)業(yè)架構(gòu)之間的轉(zhuǎn)換升級(jí)，在中國(guó)游戲發(fā)展中曾經(jīng)有過(guò)一次，就是從功能機(jī)到智能機(jī)游戲的升級(jí)。這次升級(jí)完成后，游戲產(chǎn)業(yè)就形成了“技術(shù)驗(yàn)證成熟—企業(yè)前期調(diào)整布局—資本入局催熟產(chǎn)業(yè)成型”的升級(jí)套路，而現(xiàn)在這種套路也正發(fā)生在向云游戲時(shí)代前進(jìn)的路上。通過(guò)對(duì)中國(guó)功能機(jī)到智能機(jī)游戲的時(shí)間梳理，就可以得到一個(gè)精確的時(shí)間路線。
回顧功能機(jī)向智能機(jī)升級(jí)的過(guò)程，2007年和2013年是兩個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2007年iPhone誕生，它的出現(xiàn)重新定義了手機(jī)，將智能手機(jī)應(yīng)該有的樣子展現(xiàn)到所有人面前，大屏、拋棄實(shí)體鍵、多媒體功能集于一身，為手機(jī)游戲的體驗(yàn)升級(jí)提供了一個(gè)足夠強(qiáng)大的物理載體。2008年App Store的出現(xiàn)，更是重構(gòu)了包括游戲在內(nèi)整個(gè)軟件生態(tài)結(jié)構(gòu)，游戲產(chǎn)業(yè)的新雛形算是在這兩年中打下了根基。
之后幾年，手機(jī)市場(chǎng)一直處于智能機(jī)取代功能機(jī)的交替時(shí)期，直到2013年，全球范圍內(nèi)智能手機(jī)年銷量首次超越功能機(jī)，才正式宣告這個(gè)交替時(shí)期的結(jié)束。根據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球范圍內(nèi)的智能手機(jī)銷量總數(shù)為9.68億臺(tái)，占到了全部手機(jī)銷量的53.6%。
與此同時(shí)，資本也在2013年密集入局智能機(jī)游戲領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)兩年發(fā)展，一舉讓智能機(jī)游戲成為了游戲產(chǎn)業(yè)的主流形態(tài)。僅在2013年的A股市場(chǎng)上，就有20家上市公司發(fā)起了22次有關(guān)網(wǎng)游的并購(gòu)案，其中14次為手游收購(gòu)，其中最具標(biāo)志意義的事件，正是百度斥資19億美元收購(gòu)91無(wú)線，打破了2005年雅虎投資阿里巴巴時(shí)10億美元的紀(jì)錄，成為當(dāng)時(shí)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最大的投資案。
從2007年—2012年的調(diào)整布局，再到2013年—2014年的資本催熟，智能機(jī)游戲花費(fèi)了7年時(shí)間才完成了對(duì)功能機(jī)游戲的取代，以及讓游戲的主要戰(zhàn)場(chǎng)從PC端游遷移至移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，并實(shí)現(xiàn)了對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)的鏈條重構(gòu)。
時(shí)光荏苒，在云游戲相關(guān)技術(shù)成熟之后，云游戲也站在了當(dāng)初智能機(jī)游戲所處的位置，即將要走過(guò)調(diào)整布局和資本催熟的兩個(gè)階段。但與智能機(jī)游戲不同，云游戲在調(diào)整布局中要面對(duì)的硬件障礙并不是終端，而是5G網(wǎng)絡(luò)架設(shè)，但兩者在時(shí)間上又有一定類似之處，智能機(jī)耗費(fèi)了至少5年才完成對(duì)功能機(jī)的取代，如今的5G網(wǎng)絡(luò)同樣需要5年左右的時(shí)間才能完成基站建設(shè)。
與此同時(shí)，游戲行業(yè)中的洗牌也會(huì)逐步開(kāi)展，包括云游戲的技術(shù)服務(wù)商、平臺(tái)建設(shè)、游戲研發(fā)商儲(chǔ)備與養(yǎng)成，2020年已經(jīng)有不少游戲企業(yè)開(kāi)始了行動(dòng)，相信在未來(lái)五年中，游戲產(chǎn)業(yè)會(huì)完成圍繞云游戲的調(diào)整布局。再加上兩年左右的資本催熟，云游戲產(chǎn)業(yè)將會(huì)率先在5G普及后成熟。
也就是說(shuō)，要讓云游戲真正成為游戲行業(yè)的主流形態(tài)，至少還要七年左右的時(shí)間。
在游戲領(lǐng)域中，七年時(shí)間大致相當(dāng)于一個(gè)游戲主機(jī)世代的生命周期，而2020年又恰逢索尼微軟新一代主機(jī)—ps5和xbox series x的發(fā)售。如果按照七年后云游戲普及的推測(cè)，是否意味著，這一代主機(jī)將成為絕唱？
理論上這種結(jié)果并不無(wú)可能，但凡事都會(huì)有特例存在。盡管業(yè)界一直有關(guān)于“主機(jī)消亡”或“云游戲取代主機(jī)游戲”的聲音，但任天堂總裁古川俊太郎在2020年初時(shí)接受《日本經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)曾認(rèn)為，現(xiàn)在談?wù)撝鳈C(jī)消亡還是太早了，除非開(kāi)發(fā)商不去開(kāi)發(fā)主機(jī)獨(dú)占游戲，或者玩家全部在手機(jī)、電腦上玩游戲的時(shí)候，游戲機(jī)才會(huì)自然消失。此外，游戲制作人宮本茂和光榮特庫(kù)摩社長(zhǎng)鯉沼久史也表達(dá)了類似觀點(diǎn)。
2020年的市場(chǎng)走勢(shì)，證明了任天堂擁有特立獨(dú)行的底氣。疫情爆發(fā)讓健身環(huán)成為了全球范圍內(nèi)的爆款游戲外設(shè)、聯(lián)線游戲《動(dòng)物之森》更被玩家熱捧，高峰時(shí)期的漲幅竟然跑贏了不少同期的理財(cái)產(chǎn)品。這些成績(jī)都是靠著任天堂獨(dú)特的軟硬件一體模式實(shí)現(xiàn)的。
當(dāng)然，坐擁主機(jī)最大市場(chǎng)份額的任天堂，也并未忽視云游戲的趨勢(shì)。在2018年的直面會(huì)上，其就宣布《刺客信條：奧德賽》以云游戲的方式登陸Switch，不過(guò)串流服務(wù)只限于日本地區(qū)。在2020年10月的直面會(huì)上，任天堂又宣布《控制》、《殺手3》將以云游戲的版本登陸NS平臺(tái)。
說(shuō)了這么多，可以完全確定的是，云游戲是未來(lái)游戲產(chǎn)業(yè)的主要趨勢(shì)，可以保守確定的是，云游戲會(huì)在未來(lái)7年左右的時(shí)間后，成為游戲領(lǐng)域的主流，可以不用確定的是，云游戲會(huì)來(lái)，但游戲主機(jī)仍將繼續(xù)存在。（本文首發(fā)鈦媒體APP）
快報(bào)
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論