中國建筑業(yè)的毛利率不斷收窄，五大挑戰(zhàn)

建筑行業(yè)的毛利一直在不斷收窄，整個行業(yè)的毛利率基本上處于3%，而且有逐年下降的趨勢。整個建筑行業(yè)的毛利收窄主要面臨了幾大核心挑戰(zhàn)。

首先，建筑行業(yè)加強環(huán)保力度。國家住建部和環(huán)保局出臺各種的政策，要求大幅加強安全生產(chǎn)的監(jiān)管懲罰力度；建筑行業(yè)的成本也在加速提升，原材料成本與勞動力成本的提升有目共睹。

其次，惡性競爭情況。由于進入建筑行業(yè)的門檻不高，施工企業(yè)數(shù)量龐大，原本只有特級企業(yè)能夠拿到資質(zhì)投標的各種高端施工項目，現(xiàn)在由于具有特級資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量大為增加，競爭也非常激烈，導致出現(xiàn)了價格戰(zhàn)。

第三，建筑業(yè)內(nèi)的資金環(huán)境也出現(xiàn)了狀況。由于P2P政策、PPP規(guī)范政策等等，融資的風險在逐步加大。

第四，分包模式造成整體效率低。除了政策、大環(huán)境的影響因素之外，還與建筑行業(yè)的特色有關(guān)。層層分包的模式已經(jīng)成為了工作慣例，成本結(jié)構(gòu)相對浮腫、不透明，存在很多灰色收入，正由于灰色收入問題，造成整體效率低下，利潤流入了各種各樣非正常渠道。

第五，勞動力的普遍文化水平較低，協(xié)同效率低。在協(xié)同上效率低下，施工現(xiàn)場基本都依靠手寫記錄問題、當前進度等，線上協(xié)同很少存在，甚至不存在。

中國建筑行業(yè)科技化的五大機會

隨著大數(shù)據(jù)、軟件、云計算、人工智能等科技快速發(fā)展，建筑行業(yè)科技化有五大機會:

第一、以BIM為基礎(chǔ)的平臺信息系統(tǒng)和協(xié)同管理系統(tǒng)；

第二、基于智能互聯(lián)、數(shù)據(jù)、機器人、SaaS新一代服務(wù)系統(tǒng)總包商創(chuàng)新的模式；

第三、基于AIOT、人工智能的安全施工、智慧工地的機會；

第四、裝配式施工；

第五、家裝市場的整裝消費模式。

第一、建筑行業(yè)的信息化已經(jīng)逐漸進入初級階段。在設(shè)計端，CAD-2D設(shè)計軟件的使用已經(jīng)非常普遍。但未來信息化更大的機會在于建筑的施工階段、預算管理、勞務(wù)管理、成本管理、項目協(xié)同管理等都需要信息化。很多建筑信息化的創(chuàng)業(yè)項目開始進入到建筑施工階段，未來到了交付階段也要進行數(shù)字化交付，為了日后更智能化的運營和運維，基于BIM數(shù)字化交付的信息化將是很好的投資機會。

有關(guān)建筑行業(yè)的信息系統(tǒng)，有一個簡單的參考架構(gòu)。這個架構(gòu)與物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)據(jù)中臺有很多類似之處，其底層有原材料、各種各樣的施工設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，通過物聯(lián)網(wǎng)把數(shù)據(jù)聚合在一起傳到數(shù)據(jù)中臺，經(jīng)過處理后做出智能化決策，這些數(shù)據(jù)為設(shè)計、施工、安裝、金融財務(wù)及人才管理、后續(xù)供應鏈提供了數(shù)據(jù)平臺。

但是這個過程并不是一蹴而就的，有可能是某些環(huán)節(jié)，比如在施工和安裝階段率先使用SaaS，然后逐漸把數(shù)據(jù)信息整合在一起成為數(shù)據(jù)中臺，支撐更多行業(yè)的應用。

第二、信息化帶動建筑行業(yè)的數(shù)字總包模式。雖然傳統(tǒng)企業(yè)對信息化和數(shù)字化的理念比較薄弱，但基礎(chǔ)能力還是非常有價值的。在信息化過程中有兩種模式，一種是通過外部技術(shù)真正賦能，還有一種就是變成行業(yè)驅(qū)動力，把基礎(chǔ)能力帶起來。

例如，對于上中下游的傳統(tǒng)企業(yè)來說，有很多所謂的項目總包、施工方，要用SaaS賦能或直接使用SaaS軟件比較困難，但是反過來把創(chuàng)業(yè)公司變成項目總包，使用SaaS系統(tǒng)提升效率，讓傳統(tǒng)企業(yè)為其做事，這是一個比較合理的模式。

在中國有很多處于腰部和底層的傳統(tǒng)企業(yè)，要在信息化賦能階段改變他們需要很長的周期；在提供SaaS系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，同時也要考慮模式的創(chuàng)新，重新調(diào)整生產(chǎn)關(guān)系，才能真正帶動行業(yè)的變化。創(chuàng)業(yè)公司不能簡單把自己定位一個技術(shù)提供方或者SaaS軟件提供方，要有新思路、新模式，才可能帶動這個行業(yè)，為行業(yè)創(chuàng)造更多價值。

第三、安全施工——AIOT。建筑行業(yè)信息化落后有一個很重要的原因是施工現(xiàn)場和辦公室地點距離較遠，傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)無法搬到施工現(xiàn)場。但是現(xiàn)在有了4G、移動寬帶再加上AIOT，為實現(xiàn)智慧工地提供了一個很好的技術(shù)基礎(chǔ)，也帶來了非常重要的技術(shù)支撐點，所以AIOT在安全智能中將有很多落地場景。

比如國家住建部規(guī)定，所有的施工現(xiàn)場工作人員都要實名制，可以使用 AIOT、人工智能、人臉識別、信息系統(tǒng)對接等等相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)，還有為了確保施工現(xiàn)場人員的安全，可以使用智能安全帽這種更高級的智能視覺技術(shù)手段，監(jiān)控整個施工現(xiàn)場人員的工作過程。通過智慧物聯(lián)的設(shè)備和視覺系統(tǒng)監(jiān)控施工工地，人工智能也能夠更好的規(guī)避很多安全事故。

第四、裝配式施工。現(xiàn)在的工地現(xiàn)場作業(yè)有以下幾個問題：第一、現(xiàn)場作業(yè)完全依靠技工的判斷和能力，實際產(chǎn)品與初步設(shè)計往往差距較大；第二、由于是現(xiàn)場施工，所以施工周期不可預測。如果是以工業(yè)生產(chǎn)模式施工，從品質(zhì)和工期方面來說就可以控制和預測，這個模式也叫做裝配式施工，在建筑行業(yè)中還處于萌芽狀態(tài)。

裝配式施工可以從環(huán)保、工期、成本層面做到很好的把控，這是未來建筑的發(fā)展趨勢。

同時裝配式施工模式還存在很多挑戰(zhàn)，從設(shè)計到裝配式材和施工環(huán)節(jié)，再到后續(xù)裝配式建筑如何維修、保養(yǎng)等等，整個產(chǎn)業(yè)鏈都將發(fā)生重大變化，其中信息系統(tǒng)、數(shù)字驅(qū)動和機器人技術(shù)在這個環(huán)節(jié)將起到重大作用，也是創(chuàng)業(yè)公司和投資人的機會。

第五、關(guān)于家裝市場向整裝消費模式的發(fā)展趨勢。由于90后這一代都到了成家立業(yè)的年齡，都要開始購買第一套房子，他們更關(guān)注整體設(shè)計，希望拎包入住，在這個需求驅(qū)動之下，房產(chǎn)行業(yè)將以軟裝為核心的整體設(shè)計作為交付模式，同時新房主流也以精裝房為主。因此整個家裝行業(yè)將發(fā)生較大變化，交付模式、產(chǎn)業(yè)的供應鏈模式以及供應商能力等都將發(fā)生重大變化。

在整裝設(shè)計中，由于供應鏈錯綜復雜，將出現(xiàn)各種各樣的供應商和品牌，很多有價值的創(chuàng)業(yè)公司都從事很有意義的事情，為產(chǎn)業(yè)鏈運營帶來了新思路。以前，家裝行業(yè)大多是電商模式、B2B模式，而未來的家裝行業(yè)將有很多以S2B2C模式的創(chuàng)業(yè)公司。

中國建筑行業(yè)數(shù)字化剛開始

建筑科技領(lǐng)域的機會來了，但還需要更多的耐心和等待。機會出現(xiàn)的原因是信息化在建筑產(chǎn)業(yè)中占比僅0.1%，按照復合的年增長率30%計，到2025年建筑科技化的產(chǎn)值應該達到千億，這將是一個規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)。

從國家角度來看，國家正大力推進新基建，因此建筑行業(yè)數(shù)字化改造和數(shù)字化賦能，將是一個重大的機會。為什么建筑行業(yè)多年以來信息化賦能占比非常低？

可能是因為企業(yè)領(lǐng)導、業(yè)務(wù)部門對智能化還持有懷疑和觀望態(tài)度。有些地方可能把信息化帶來的價值夸大了，有些信息化項目在實施中失敗了，從而帶來了負面評價。

真正要改變現(xiàn)有局面，除了使用科技、信息系統(tǒng)賦能傳統(tǒng)行業(yè)外，還需要思考在采用技術(shù)手段的同時還要依賴于模式創(chuàng)新，從而帶動整個行業(yè)。這樣以數(shù)字驅(qū)動和信息驅(qū)動的創(chuàng)業(yè)公司才能夠在產(chǎn)業(yè)中更加主動，才能真正把價值放大，為產(chǎn)業(yè)帶來升級的機會。

Q&A

Q：建筑市場有高度本土化的特點。歐美和中國的建筑科技進程對比情況如何？ 

A：國外建筑行業(yè)的信息化程度并不比中國高多少，但是他們做事的規(guī)范性比中國好很多。中國也有自己的特色。比如家裝領(lǐng)域，中美就非常不一樣，中國在建筑科技上落后于美國，但是信息化的起跑線卻相差不遠。

中國的新基建、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能等，將為中國的發(fā)展帶來更多機會。相信中國在科技創(chuàng)新賦能整個建筑行業(yè)的機會以及對整個社會的貢獻上，將有更大突破性的進展，甚至比國外更大。

Q：建筑行業(yè)的灰色、黑色收入比較多，信息化推廣的主要障礙是消滅了灰黑色收入，導致基層不愿意。是否有什么比較有意思的商業(yè)模式，開始嘗試解決這類問題的？ 

A：關(guān)于灰色收入，有兩個方法解決。第一，灰色收入的參與者并不想通過數(shù)據(jù)系統(tǒng)暴露問題，但建筑行業(yè)利潤已經(jīng)被擠壓到很低的程度，未來行業(yè)必然向更高效、更健康的方向發(fā)展，數(shù)據(jù)透明、信息透明是大勢所趨。第二、經(jīng)營高管層面希望數(shù)據(jù)透明，從而更好的提升經(jīng)營效率，同時也能夠在這個過程中免責，這樣就能夠漸漸促進解決灰色收入問題。

在這個過程中，從業(yè)者將分成兩批人：一批是比較創(chuàng)新和激進的，希望產(chǎn)業(yè)能夠更健康發(fā)展，讓數(shù)據(jù)更透明化、財務(wù)更透明化、成本結(jié)構(gòu)也更透明化；但同時也有一批傳統(tǒng)的人，要讓他們改變思路接受新的BIM系統(tǒng)，過程將比較痛苦和艱難，但是這是必走之路，只是時間問題而已。

Q：如何看待房地產(chǎn)信息化的趨勢？大行業(yè)在減速，附屬的信息產(chǎn)業(yè)是否也不會有太高的預期和市場接受度？ 

A：中國的建筑行業(yè)占了GDP的1/4，是國民經(jīng)濟中一個非?；A(chǔ)的行業(yè)，這么多年一直沒有變化。因為它帶動了國家的其它相關(guān)行業(yè)，在GDP中有非常重要的作用?，F(xiàn)在大家聽到很多有關(guān)老基建、新基建的說法，在老基建的基礎(chǔ)上用更好的信息化系統(tǒng)和更智能化系統(tǒng)，讓老基建煥發(fā)出新能量，這將有非常大的機會。

其次，中國的建筑行業(yè)一半都是和住宅相關(guān)，隨著城鎮(zhèn)化的趨勢，家庭住宅還將有持續(xù)發(fā)展，將帶來更多機會。中國老百姓對于住宅的需求已經(jīng)開始發(fā)生變化，年輕一代都希望更漂亮、更價廉物美、更智能化的高品質(zhì)住宅。所以還是有很大的機會和前景，市場接受度也不會低。

Q：整個裝修市場格局很分散，未來公裝或者家裝公司將怎樣整合這個市場？將以一個什么形態(tài)去擴大份額？ 

A：我認為公裝市場從施工角度來看，太個性化的話將比較有挑戰(zhàn)。但對創(chuàng)業(yè)公司有兩大機會：一是連鎖企業(yè)，因為可復制，建筑行業(yè)中的中國連鎖企業(yè)占比很低，對比于發(fā)達國家還有很大的增長空間，可復制成功的機會也有很多；第二、公裝行業(yè)中的裝配式模式，在公裝領(lǐng)域里也有非常大的機會。

Q：關(guān)于創(chuàng)業(yè)團隊的問題。如果創(chuàng)業(yè)團隊不僅提供建筑服務(wù)產(chǎn)品，而是把自己變成產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，是否會有資產(chǎn)過重、賦能產(chǎn)業(yè)時不被同行接受的問題，特別是在基建的領(lǐng)域？ 

A: 其實這是雙刃劍。創(chuàng)業(yè)公司如果在整個環(huán)節(jié)中不能占到一個很重要的地位，我認為就沒有投資價值。創(chuàng)業(yè)必須要創(chuàng)造價值，能夠解決一些痛點問題而收費，就有了創(chuàng)業(yè)的價值，但不一定有投資價值；因為天花板有限、空間有限、話語權(quán)也有限，相應的投資價值也就有限，真正能夠被投資的項目也非常少。 

Q：從發(fā)展的終局來看，國內(nèi)建筑信息化市場的格局將是什么樣的？目前有哪些玩家，都是什么樣的背景？在搏殺格局中，什么樣的企業(yè)更有機會殺出來？

A：剛才我講的這五個領(lǐng)域都有不少創(chuàng)業(yè)公司處于不同的發(fā)展階段，進而發(fā)展到了一定規(guī)模，這是可喜的一點。但是，創(chuàng)業(yè)公司如何定位在行業(yè)的信息系統(tǒng)提供商，其發(fā)展可能比較艱難，成長周期將比較長，因為畢竟這個行業(yè)相當傳統(tǒng)。

信息化服務(wù)商與大銀行和電信運營商合作都相當難，更何況是與非常傳統(tǒng)的建筑行業(yè)公司合作，碰到的阻力更大。所以需要創(chuàng)業(yè)公司換位思考，用新的創(chuàng)業(yè)模式、基于自己的技術(shù)，改變上下游的關(guān)系，然后取得相對比較小的甲方角色，這樣創(chuàng)業(yè)公司就能夠更快速成長出來。這個觀點其實不僅適用于建筑行業(yè)，也適用于其它傳統(tǒng)行業(yè)。

鈦資本研究院觀察

建筑行業(yè)信息化進展緩慢，這不僅發(fā)生在中國建筑業(yè)，英德等國的建筑業(yè)信息化也長期處于發(fā)展低迷狀態(tài)。

有關(guān)統(tǒng)計顯示，1995年以來的英德建筑業(yè)勞動生產(chǎn)率開始緩慢提高，到2004年開始明顯下滑，2009年觸底反彈后繼續(xù)緩慢提升；而同時，兩國整體經(jīng)濟生產(chǎn)率從1995年開始就處于上升區(qū)間，增速明顯高于建筑行業(yè)。建筑行業(yè)幾乎沒有享受到科技進步對于行業(yè)生產(chǎn)率提升帶來的積極影響。 

當然，傳統(tǒng)信息化手段難以適配建筑行業(yè)分散的現(xiàn)場作業(yè)，以及建筑工人缺乏信息化教育背景等原因，長期以來導致信息化對建筑行業(yè)的滲透率遠低于其它行業(yè)。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和機器學習等數(shù)字化技術(shù)的迅速發(fā)展和成熟，數(shù)字化技術(shù)可以有效覆蓋分散的工地、復雜而離散的產(chǎn)業(yè)鏈、零工和承包經(jīng)濟等情況，智能機器、機器人和人工智能等可以有效解決缺乏知識型勞動力的問題，建筑行業(yè)信息化與數(shù)字化迎來了新的機遇。 

對于科技型創(chuàng)業(yè)公司來說，如果想要在建筑行業(yè)的環(huán)節(jié)中取得小型甲方的位置，就必然需要資本的介入，這也為投資人提供了良好的切入點。當然，模式創(chuàng)新仍需要時間的證明，無論對于創(chuàng)業(yè)公司還是投資機構(gòu)來說都需要保持創(chuàng)新的耐心。

【鈦媒體作者介紹：石建平，天使投資人、藍馳創(chuàng)投投資合伙人，美國德克薩斯大學奧斯丁分校計算機科學本科和研究生學位，主要關(guān)注企業(yè)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、芯片等領(lǐng)域。石建平曾經(jīng)是美國甲骨文公司移動數(shù)據(jù)庫、中間件、融合通訊領(lǐng)域等領(lǐng)域全球研發(fā)的負責人、技術(shù)專家，擁有多項美國科技領(lǐng)域的專利

藍馳創(chuàng)投BlueRun Ventures1998年設(shè)立于美國硅谷。藍馳創(chuàng)投中國于2005年設(shè)立，專注于投資早期創(chuàng)業(yè)公司。目前在中國管理多支美元及人民幣雙幣基金，規(guī)模超過100億元人民幣，投資階段集中于Pre-A、A輪，投資領(lǐng)域覆蓋人工智能、創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)、AR/VR/MR、創(chuàng)新教育、大數(shù)據(jù)/云計算、Autonomous Vehicle、消費生活服務(wù)、IoT等?！?/p>