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文｜SandhillRoad（微信ID：Sandhill-Road）
九年前，硅谷風投公司A16Z的Partner Marc Andreessen在《華爾街日報》上刊發(fā)了一篇日后在業(yè)界頗有影響力的文章，Why software is eating the world?
文章認為，Software正在改變各個行業(yè)：零售、物流、金融、醫(yī)療健康、教育、通訊、媒體，娛樂、游戲、甚至是農(nóng)業(yè)；Amazon、Netflix、Skype、Spotify 和 Pandora均為Software公司……
不久，Software 將會進一步滲透和改變各個行業(yè)……
在接下來的幾年里，這篇文章中的觀點奠定了A16Z的投資重點; Software is eating the world 這一金句招牌，更是被牢牢地掛在這家風投公司的官網(wǎng)首頁。
數(shù)據(jù)來源：Andreessen Horowitz官網(wǎng)
過去的十年中，software成為了硅谷眾多VC追逐和押注的領域。不失所望，software companies 在資本市場為投資者帶來了可觀的回報。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2019年7月，在美上市的67家SaaS企業(yè)（市值加權）的股指表現(xiàn)，遠超美股三大指數(shù)（道瓊斯指數(shù)、標普500指數(shù)及納斯達克指數(shù)）。詳見文章《萬字解析美國SaaS行業(yè)》。
然，Bessemer Venture Partners 最新報告認為，Software is eating the world這一趨勢, 目前在北美市場正悄然變化。
Bessemer Venture Partners （簡稱BVP）在4月22日（美國當?shù)貢r間）發(fā)表的《State of the Cloud 2020》報告指出，當下我們生活在一個云世界中，Cloud is eating the software.
“We’re living in a cloud-first world. While many would say software is eating the world, we think that’s only half the story. Cloud is powering the future of software.”
數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020
BVP報告認為，云計算已存在20年了，是目前所有技術中最強大的力量。按照目前云計算的增長率，未來幾年內(nèi)，云將滲透幾乎所有enterprise software。
預計到2025年，云將滲透到50％的企業(yè)軟件中。按照相同的增長速度，預測到2030年，云將驅(qū)動83％的Enterprise Software。
而早在2019年1月，Software 公司Flexera就針對云計算的采用情況進行了調(diào)查。調(diào)查顯示，786家受訪企業(yè)/組織中，94％的受訪者/企業(yè)已使用云。
84％的enterprises 采用了多種云策略。
采用混合云策略的企業(yè)（公有云和私有云結合），從2018年的51％增長到2019年的58％；同時，采用多個公有云或多個私有云策略的企業(yè)數(shù)量略有下降。
94％的受訪者/企業(yè)已使用云。
公有云采用率為91％，私有云采用率為72％。
69％的受訪者至少使用一個公有云和一個私有云。
目前企業(yè)云支出巨大且增長迅速。
與2018年相比，公司計劃在2019年在公有云上花費更多，提高24％。
13％的受訪企業(yè)，每年在公有云上花費超過1200萬美元，50％的企業(yè)每年花費超過120萬美元。
公有云支出的增長速度是私有云使用率的3倍（24％VS 8％）。
SMB(中小企業(yè))通常工作負載量較小，因此在云上的花費較少，但11％的SMB年度云支出仍超過120萬美元。
BVP報告認為，目前公有云市場規(guī)模已經(jīng)達到1萬億美元，年復合增速約35%（2005-2009年）。
數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020
這一時間點的到來是早于此前BVP的預測。2015年，BVP預測到2020年公有云市場規(guī)模將達到5000億美元。
數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020
1）從服務商來看，四巨頭占據(jù)全球云計算領域60%的市場份額。
Canalys統(tǒng)計，2019年，全球Top 4 云服務商分別為亞馬遜云（AWS）、微軟（Azure）、Google Cloud、阿里云。四者合計占據(jù)了近60%的云服務市場份額。
數(shù)據(jù)來源：Canalys
亞馬遜AWS云占據(jù)全球云市場的主導地位。亞馬遜2019年報數(shù)據(jù)，AWS營收達350.26億美元，相比2018年的256.55億美元增長36.7%，同時也是亞馬遜核心利潤來源。
2）從細分領域看：
2019年第四季度數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)SaaS領域，由Microsoft，Salesforce，Adobe，SAP，Oracle領導。
數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020
IaaS領域，2019年第四季度顯示數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜云（AWS）依舊占主導地位。
數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020
不過值得注意的是，在IaaS領域，微軟云正在奮力直追，與AWS的差距逐漸縮小。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2019年，亞馬遜AWS占據(jù)了32.3％的云市場份額，低于2018年的32.7%；微軟Azure占據(jù)了16.9％的云市場份額，高于2018年的14.2％份額。
1）PaaS服務使用正呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。
上文中提到的Flexera的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前來自公有云提供商的PaaS服務使用正呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。
Serverless（無服務器架構）是連續(xù)第二年增長最快的擴展云服務，與2018年相比增長了50％（采用率達從24％增至36％）。
流處理緊隨其后，采用率從20％提高到30％。
機器學習，container-as-a-service和物聯(lián)網(wǎng)將是下一個增長最快的領域。
在企業(yè)中，DBaaS（database as a service）（占60％），數(shù)據(jù)倉庫（占50％）和推送通知（占50％）位于前三名，而container-as-a-service排名第四（占48％）。
受訪者對機器學習的未來使用，興趣最高；48％的受訪者計劃嘗試或使用機器學習。
2）IaaS應用市場規(guī)模增速最快。
Gartner統(tǒng)計顯示，在云計算細分市場中, 2016-2019 年期間，SaaS 應用市場規(guī)模遠超過IaaS 和PaaS，約是IaaS 和PaaS應用規(guī)?？偤偷囊槐?，甚至超過一倍（2016-2017年）。
數(shù)據(jù)來源：Gartner（Feb.2017）
不過，對比三者增速，IaaS應用市場規(guī)模增速最快。2016-2020年期間，IaaS應用市場規(guī)模年復合增長率（CAGR）達到30%，遠超SaaS應用市場規(guī)模18%的年復合增長率和PaaS應用市場規(guī)模20%的年復合增長率。預計未來幾年，這一趨勢還將延續(xù)。
數(shù)據(jù)來源：Gartner（Feb.2017）
3）對于早期云創(chuàng)業(yè)者，BVP認為可在以下六大方面尋求機會：
1）遠程辦公。受疫情影響，遠程辦公正在成為當下所需，并且這一趨勢或?qū)⒀永m(xù)數(shù)年。
2）關注數(shù)據(jù)隱私，通過新技術幫助企業(yè)遵守全球隱私法規(guī)，并幫助保護消費者隱私數(shù)據(jù)。
3）云技術和使用，將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)擴張。
4）B2B交易將逐漸線上化。
5）API的整合將推動所有行業(yè)的創(chuàng)新。
6）我們正在進入“大規(guī)模自動化”時代。
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AWS 2018年的市場份額是32.7%啊。
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