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鈦媒體注：本文來(lái)源于微信公眾號(hào)燃財(cái)經(jīng)（ID:rancaijing），作者 | 金玙璠，編輯 | 魏佳，鈦媒體經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
“如果不是因?yàn)橐咔?，我都忘了自己手機(jī)里還有摩拜APP，賬戶里還剩幾十塊錢余額。”
隨著春節(jié)假期結(jié)束，返工大幕逐漸拉開，越來(lái)越多的人從各地返回所工作的城市，免不了有通勤的煩惱，周昂就是其中一員。他告訴燃財(cái)經(jīng)，從疫情擴(kuò)散開始，自己就在發(fā)愁通勤問(wèn)題怎么解決。
公共交通工具人多密閉，有交叉感染的風(fēng)險(xiǎn)。周昂看到網(wǎng)友分享的公共交通工具安全排序，按照感染風(fēng)險(xiǎn)從高到低排序，公交車＞地鐵＞網(wǎng)約車/出租車＞自行車/共享單車，深以為然。住所距離公司9.5公里，單程騎行至少45分鐘，他堅(jiān)持選擇共享單車出行。“前幾天北京大雪，我照樣這么騎。”周昂表示。
因?yàn)橐咔?，共享單車以一種特殊的方式進(jìn)入到人們的視野。在新聞里，共享單車是“最后的交通工具”，是參與防疫封路的“小幫手”，這一角色的背后也映射出，一個(gè)過(guò)去幾年里最大的風(fēng)口，伴隨巨頭的分別整合逐漸退居二線。
經(jīng)歷了2019年，“兩輪”戰(zhàn)場(chǎng)回歸理性：各城市“限制投放”，資本急踩剎車，企業(yè)開始關(guān)注變現(xiàn)；行業(yè)形勢(shì)也更加明朗：阿里通過(guò)螞蟻金服扶持的哈啰單車后來(lái)居上；美團(tuán)吞下摩拜之后邊消化、邊吃下第二大市場(chǎng)份額；滴滴撇下ofo，手握小藍(lán)單車和新品牌青桔單車兩張牌，在這一年擠進(jìn)前三。
2020年已經(jīng)開始，被疫情短暫?jiǎn)拘训墓蚕韱诬嚕芊韱幔?/p>
人們最需要共享單車的時(shí)候到了。
在疫情防控期間，部分城市減少或者暫停了公共交通的運(yùn)營(yíng)，特別是武漢市，從1月23日起，全市公共交通暫停，私家車不允許上路。如今隨著各地陸續(xù)進(jìn)入復(fù)工狀態(tài)，返崗人流增加，有關(guān)部門建議上下班優(yōu)先選擇私家車、步行或騎車上班，以防交叉感染。
哈啰出行2月6日披露的大數(shù)據(jù)顯示，1月8日至2月5日期間，包括廣州、深圳、北京、上海在內(nèi)的多個(gè)一二線城市，采購(gòu)出行（超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等地點(diǎn)附近）騎行量占比上漲約5%，求醫(yī)出行（開關(guān)鎖距離各城市醫(yī)院100米內(nèi)）騎行量占比上升（廣州提升約4%），同時(shí)，近一個(gè)月3公里以上的騎行量占比增加，透露出部分用戶用共享單車替代了此前的出行方式。
武漢，也在哈啰出行披露的上述城市中。哈啰單車武漢市城市經(jīng)理馬超表示，自從疫情發(fā)生后，共享單車調(diào)度量最大的地方從寫字樓、商圈、交通換乘樞紐，調(diào)整到了醫(yī)院、社區(qū)。
身穿防護(hù)服騎行的一線人員，來(lái)源 / 受訪者
面對(duì)需求的變化，共享單車企業(yè)也加入了防疫戰(zhàn)中，美團(tuán)、哈啰、青桔等先后宣布，向防疫一線的醫(yī)護(hù)人員及各類工作人員提供免費(fèi)騎行服務(wù)，免費(fèi)范圍從武漢到湖北全省，如今擴(kuò)展到了全國(guó)，并在各地街頭發(fā)起了“無(wú)差別消毒”倡議，也就是說(shuō)，一線運(yùn)維人員對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)所有單車進(jìn)行消毒，不分品牌，不分顏色。
“這次疫情，把共享單車兩輪的優(yōu)勢(shì)凸顯出來(lái)了，可能部分城市的訂單量相比去年同期增長(zhǎng)了，但因?yàn)楦嗟某鞘惺情L(zhǎng)期防疫在家或停工停產(chǎn)的狀態(tài)，城市出行的需求總量和共享單車的出行需求都是下降的。”易觀出行分析師孫乃悅告訴燃財(cái)經(jīng)，疫情的出現(xiàn)，只能幫助共享單車在淡季（冬天）提升一定的訂單量，但這樣的利好不會(huì)持續(xù)太久。她認(rèn)為，出行和通勤是高度相關(guān)的，等到疫情結(jié)束，企業(yè)正式復(fù)工，人們會(huì)快速恢復(fù)原有的通勤方式。
在全國(guó)范圍運(yùn)營(yíng)的某共享電單車品牌的創(chuàng)始人對(duì)燃財(cái)經(jīng)透露，“公司疫情期間的運(yùn)營(yíng)情況，和其他行業(yè)一樣，慘淡。”
上海金融與法律研究院研究員劉遠(yuǎn)舉則認(rèn)為，疫情對(duì)共享單車行業(yè)的利好是更長(zhǎng)期，也是更穩(wěn)定的。“類似于現(xiàn)在的外賣、生鮮類的APP，疫情對(duì)共享單車的用戶拉新是有幫助的，有一些新增用戶會(huì)留存下來(lái)，甚至部分會(huì)變成重度用戶。因?yàn)槊磕甓炝鞲卸紩?huì)來(lái)，即便這次疫情結(jié)束，人們對(duì)自身健康的重視，對(duì)人群聚集甚至人與人接觸的敏感，會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)。”他對(duì)燃財(cái)經(jīng)說(shuō)。
毫無(wú)疑問(wèn)，疫情在客觀上凸顯了兩輪出行的必要性，但利好會(huì)持續(xù)嗎？疫情發(fā)生之前，這個(gè)行業(yè)發(fā)生的變化或許已經(jīng)給出了答案。
共享單車2019年最大的變化，毫無(wú)疑問(wèn)是“變貴”。從年初到年尾，用戶先后經(jīng)歷了起步價(jià)上漲、計(jì)費(fèi)規(guī)則調(diào)整、運(yùn)營(yíng)范圍縮小等各種調(diào)整。
2019年3月，滴滴運(yùn)營(yíng)的小藍(lán)單車和青桔單車在北京引領(lǐng)首輪漲價(jià)潮，起步價(jià)由每30分鐘1元調(diào)整為每15分鐘1元，超出時(shí)長(zhǎng)后每15分鐘收費(fèi)0.5元。4月，摩拜單車、哈啰單車緊跟著也調(diào)整了起步價(jià)。
盡管引發(fā)部分用戶不滿，摩拜隨后在上海、成都、深圳、北京等地仍繼續(xù)提高起步價(jià)至1.5元，起步時(shí)長(zhǎng)為30分鐘，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是騎行半小時(shí)1.5元，1小時(shí)3元，價(jià)格漲了三倍。11月、12月，青桔和哈啰繼續(xù)跟進(jìn)提價(jià)。
到2019年最后一個(gè)月，共享單車告別了ofo帶來(lái)的每小時(shí)1元的歷史，進(jìn)入3元每小時(shí)的新時(shí)代。
摩拜單車北京市運(yùn)營(yíng)范圍，來(lái)源 / 摩拜單車APP
騎行價(jià)格一漲再漲外，違停收費(fèi)、運(yùn)營(yíng)范圍“縮水”也是行業(yè)的“常規(guī)操作”。
對(duì)于平臺(tái)而言，違停收費(fèi)可以規(guī)范停放，降低運(yùn)維成本。對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，違停收費(fèi)可以理解，但同時(shí)縮小運(yùn)營(yíng)范圍，就意味著騎車成本變高，如果騎出圈，需要付出額外的停車/調(diào)度管理費(fèi)。至于費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)，頭部玩家尚未達(dá)成共識(shí)。據(jù)燃財(cái)經(jīng)了解，摩拜和哈啰兩家明確規(guī)定，如果用戶將車騎出運(yùn)營(yíng)區(qū)域，在運(yùn)營(yíng)區(qū)域外關(guān)鎖，要被收取20元車輛管理費(fèi)；青桔這項(xiàng)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)是5元。
與此同時(shí)，單車平臺(tái)都開始推廣月卡、季卡、半年卡業(yè)務(wù)，努力增加用戶粘性。相較于單次起步價(jià)1.5元，月卡、季卡模式單次騎行價(jià)格僅為幾毛錢。
有媒體推論，如果按照此前摩拜單車官方宣布的超4000萬(wàn)活躍用戶計(jì)算，即便只有50%的用戶購(gòu)買月卡（價(jià)格25元），回籠資金將達(dá)到5個(gè)億，月卡、季卡等在某種程度上充當(dāng)了融資工具的角色。
平臺(tái)循序漸進(jìn)漲價(jià)的背后，有小心試探用戶反應(yīng)的考慮，也是盈利壓力下的必然選擇。
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在2018年年度業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)中透露，自2018年4月4日收購(gòu)摩拜以來(lái)，摩拜貢獻(xiàn)的收入共計(jì)15.07億元，虧損達(dá)45.5億元，貢獻(xiàn)了美團(tuán)總虧損額的一半。折算下來(lái)，相當(dāng)于收購(gòu)后的九個(gè)月里，摩拜平均每月虧損5個(gè)億。直到第二年，單車業(yè)務(wù)才慢慢從美團(tuán)財(cái)報(bào)的重災(zāi)區(qū)中脫身，在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2019年前三季度的財(cái)報(bào)中，單車業(yè)務(wù)營(yíng)收狀況的表述都是“經(jīng)營(yíng)虧損持續(xù)顯著收窄”。
對(duì)于單車業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況，滴滴出行方面表示，小藍(lán)單車&青桔單車的盈利預(yù)期很正向，除了用戶騎行付費(fèi)作為主要收入來(lái)源以外，也在做諸如廣告等變現(xiàn)嘗試。
哈啰單車則在2019年11月宣布，已經(jīng)在100多個(gè)城市實(shí)現(xiàn)盈利。哈啰出行的CEO楊磊表示，“共享單車不單能賺錢，而且還能實(shí)現(xiàn)規(guī)模性的盈利。”
今后，共享單車定價(jià)是否還會(huì)上升？
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)共享單車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)178.2億元左右，用戶規(guī)模達(dá)到3億人左右，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)236.8億元，用戶規(guī)模達(dá)到3.8億人。也就是說(shuō)，哪怕是在三巨頭都提價(jià)之后，訂單數(shù)量也沒(méi)有明顯減少。
劉遠(yuǎn)舉告訴燃財(cái)經(jīng)，目前的價(jià)格還是由競(jìng)爭(zhēng)決定的，未來(lái)還有提價(jià)的空間。
共享單車經(jīng)歷的另一關(guān)鍵詞是“變色”，而在這一輪更換新車的過(guò)程中，伴隨著政府的強(qiáng)監(jiān)管。
行業(yè)發(fā)展初期，各路資本瘋狂追逐，刮起了一場(chǎng)共享經(jīng)濟(jì)的“兩輪”風(fēng)暴，風(fēng)口過(guò)后，街頭無(wú)人管理的好車、壞車、廢車，被集中“扔”到了全國(guó)各地的“單車墳場(chǎng)”。
不同城市相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)單車管理政策，有的地方為了遏制無(wú)序停放，現(xiàn)階段禁止增加投放；有的地方競(jìng)標(biāo)投放，允許符合要求的企業(yè)投放；對(duì)于已經(jīng)投放的城市，政府督促單車企業(yè)給出管理方案，解決亂停放問(wèn)題。
其中上海從2018年已開始分季度考核共享單車企業(yè)，具體從運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平、對(duì)接數(shù)據(jù)質(zhì)量、管理響應(yīng)速度等幾個(gè)維度考核，結(jié)果直接決定企業(yè)下一年（2019年）被準(zhǔn)入的車輛數(shù)量。
繼2017年8月底的“禁投令”后，廣州在2019年4月再度啟動(dòng)共享單車指標(biāo)投放，成為第一個(gè)采用招投標(biāo)模式配額的城市，招標(biāo)的結(jié)果是老“玩家”摩拜競(jìng)得最大份額，哈啰、青桔借此機(jī)會(huì)進(jìn)入廣州市場(chǎng)，三家共同獲得40萬(wàn)輛市場(chǎng)配額。今年2月11日，廣州首次公布對(duì)共享單車企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量考核結(jié)果，哈啰單車在2019年第四季度考核中得到第一名，因此獲得1萬(wàn)輛配額獎(jiǎng)勵(lì)，即增至13萬(wàn)輛。
北京則繼續(xù)實(shí)行“限制增量，減量調(diào)控”的政策，如要求滴滴和美團(tuán)按照現(xiàn)有報(bào)備投放車輛數(shù)的50%減量置換，并全部領(lǐng)回由各區(qū)集中清理存放的車輛。對(duì)此，滴滴決定將總量25萬(wàn)輛小藍(lán)單車，按照2：1的比例置換成青桔單車，摩拜方面將總量70萬(wàn)輛的橙色摩拜單車，減半置換成“美團(tuán)黃”版單車。與滴滴類似，哈啰（2017年12月與永安行單車合并）就是以新車置換永安行舊車的方式，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入了北京一線市場(chǎng)。
深圳在采取“總量控制+指標(biāo)分配”的機(jī)制后，擬定為共享單車管理立法，已于2019年12月舉行“《互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理立法》聽證會(huì)”。其中提到，經(jīng)營(yíng)者未經(jīng)許可擅自投放或者超越許可規(guī)模投放的，未按規(guī)定及時(shí)清理亂停放車輛，或收回已經(jīng)失去使用功能的，由城管和綜合執(zhí)法部門責(zé)令限期處理，處5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰款；逾期不收回車輛的，城管和綜合執(zhí)法部門可以扣押相關(guān)車輛。
配合自上而下的監(jiān)管，各家單車企業(yè)也開始注重精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，如利用大數(shù)據(jù)指導(dǎo)運(yùn)營(yíng)和調(diào)度，建立用戶信用體系，對(duì)有二次以上違停行為的用戶收取管理費(fèi)或者扣信用分，與此同時(shí)，從汽車行業(yè)的停車應(yīng)用方案中借鑒了一些解決方案，如推出禁停區(qū)、電子圍欄、藍(lán)牙停車解決方案、搭載北斗導(dǎo)航定位芯片的單車等，來(lái)改善停車管理。
此前一位上海交通委相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴燃財(cái)經(jīng)，“誰(shuí)先試點(diǎn)誰(shuí)上新聞，這些對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，更多是做做曝光，企業(yè)只是應(yīng)付政府，并不會(huì)實(shí)際投入太多，如果沒(méi)有政府監(jiān)管，企業(yè)很難有動(dòng)力去做這些事。”
在2019年行將結(jié)束之時(shí)，共享單車行業(yè)迎來(lái)一份新文件。
11月28日，北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布了一份涉及共享單車行業(yè)的預(yù)付式消費(fèi)管理征求意見稿。這份征求意見稿具體規(guī)定了共享單車企業(yè)的用戶押金和預(yù)付資金的上限，單份押金金額不得超過(guò)運(yùn)營(yíng)車輛平均單車成本的10%，單個(gè)用戶賬號(hào)預(yù)付資金額度不得超過(guò)100元；同時(shí)規(guī)定運(yùn)營(yíng)企業(yè)需采取備付金制度，備付金不得低于用戶預(yù)付資金余額的40%，且用途只能是其主營(yíng)業(yè)務(wù)，不得用于不動(dòng)產(chǎn)、股權(quán)、證券、債券等投資及其他借貸用途等。
此前5月份，交通運(yùn)輸部、人民銀行等6部委聯(lián)合印發(fā)的《交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)用戶資金管理辦法（試行）》，還對(duì)共享單車押金相關(guān)的其他流程作出了細(xì)致規(guī)范。比如，當(dāng)用戶申請(qǐng)退還預(yù)付金時(shí)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后應(yīng)最遲次日按原路退還給用戶，同時(shí)建立多部門聯(lián)合工作機(jī)制來(lái)加強(qiáng)資金監(jiān)管。
與傳統(tǒng)押金不同，共享單車的押金是按用戶數(shù)而非單車數(shù)收取，且用戶群體龐大，企業(yè)利用押金和充值款，可以迅速積累起巨額資金池。同時(shí)，由于法律性質(zhì)和監(jiān)管不明確，押金變相具備融資功能，如果企業(yè)以此作為杠桿，用于后續(xù)的補(bǔ)貼或投入，或者其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，終將釀成大禍，ofo就是典型的案例。如今，押金管理趨嚴(yán)，從整體來(lái)看，企業(yè)后續(xù)想再利用杠桿資金已很難。
理性，已經(jīng)成為全行業(yè)的關(guān)鍵詞。
一級(jí)市場(chǎng)對(duì)共享單車市場(chǎng)的態(tài)度已經(jīng)變冷。2019年，沒(méi)有一家共享單車企業(yè)公開宣布獲得投資。只在2019年7月，傳言哈啰出行獲得螞蟻金服領(lǐng)投的4億美元融資，不過(guò)哈啰對(duì)此不予置評(píng)，該消息也成為當(dāng)年創(chuàng)投圈的謎團(tuán)之一。
共享單車行業(yè)的資本游戲玩到現(xiàn)在，市場(chǎng)格局逐漸明朗，存活到現(xiàn)在的頭部三家，在2019年也不再單靠資本驅(qū)動(dòng)擴(kuò)充規(guī)模，而是注重運(yùn)營(yíng)和變現(xiàn)，同時(shí)積極配合政府監(jiān)管。
在自證盈利能力的路上，頭部三家不約而同走上了同一條路：并入大而全的平臺(tái)生態(tài)體系之下，各自作為大平臺(tái)出行布局中的一環(huán)，貢獻(xiàn)流量和數(shù)據(jù)價(jià)值。這是行業(yè)的唯一出路嗎？
金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎在評(píng)論共享電單車時(shí)表示，“這可以做成一個(gè)小而美的生意，掛靠在大平臺(tái)之下，證明賺錢能力還是可以的。”
孫乃悅告訴燃財(cái)經(jīng)，雖然共享單車行業(yè)發(fā)展時(shí)間只有五年，但多輪更新?lián)Q代已經(jīng)驗(yàn)證出，行業(yè)的優(yōu)勢(shì)是新用戶獲客成本低，老用戶活躍度高，突出問(wèn)題是資產(chǎn)過(guò)重，盈利能力較弱，單純依靠租金難以盈利，出路就是必須依附于生態(tài)型企業(yè)，和大平臺(tái)的其他業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)，如帶動(dòng)平臺(tái)的低頻但是高收入的業(yè)務(wù)，體現(xiàn)流量和數(shù)據(jù)的價(jià)值。
對(duì)于這一點(diǎn)，孫乃悅強(qiáng)調(diào)，用戶在使用習(xí)慣上已經(jīng)給出反饋——2019年一個(gè)未被放大的趨勢(shì)是，越來(lái)越多用戶從使用獨(dú)立的APP轉(zhuǎn)到在微信和支付寶的小程序上下單，2020年，這一趨勢(shì)還將繼續(xù)，支付寶、微信出行服務(wù)流量入口將繼續(xù)小程序化。
據(jù)易觀統(tǒng)計(jì)，2019年6月，僅38%的共享單車訂單來(lái)自獨(dú)立APP端，62%的訂單來(lái)自小程序渠道（包括微信小程序和支付寶小程序），小程序已成為共享單車行業(yè)最大的流量入口。
來(lái)源/ 易觀千帆指數(shù)
而這條出路在疫情期間顯得更加理性。“相比一個(gè)獨(dú)立的初創(chuàng)企業(yè)，掛靠在巨頭底下，公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，說(shuō)直白一些就是現(xiàn)金流情況一定是更強(qiáng)的。”孫乃悅說(shuō)。劉遠(yuǎn)舉同樣認(rèn)為，只有掛靠巨頭，共享單車企業(yè)才有實(shí)力在這次疫情期間大規(guī)模免費(fèi)。
過(guò)去一年，共享單車的基調(diào)是，行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，三大巨頭劃定勢(shì)力范圍，各自回歸商業(yè)本質(zhì)——賺錢。哈啰出行聯(lián)合創(chuàng)始人李開逐2019年12月公開表示，哈啰單車在行業(yè)拿到了50%以上的市場(chǎng)份額。
美團(tuán)對(duì)現(xiàn)有秩序顯然最為不滿。
2019年對(duì)于美團(tuán)而言，是急需自證盈利能力并將流量整合的一年，還沒(méi)完全把摩拜“消化”透的王興，一再?gòu)?qiáng)調(diào)，美團(tuán)APP將成為摩拜唯一入口。在美團(tuán)2019年Q3財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，美團(tuán)CEO王興放話，單車業(yè)務(wù)是明年的投資重點(diǎn)。
美團(tuán)這一決定勢(shì)在必行。在劉遠(yuǎn)舉看來(lái)，美團(tuán)APP作為唯一的騎行入口，利于完善在用戶心智當(dāng)中的定位，還能在出行領(lǐng)域和滴滴扛一扛，讓用戶一想到出行，就想到覆蓋“吃喝玩樂(lè)行”的美團(tuán)，同時(shí)還能給其他業(yè)務(wù)引流，否則，摩拜作為一個(gè)單獨(dú)的APP，在出行領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)法與對(duì)手相比。
劉遠(yuǎn)舉認(rèn)為，雖然同在共享經(jīng)濟(jì)陣營(yíng)里，但是共享單車和網(wǎng)約車、共享汽車有很大的不同，后兩者可以共享運(yùn)力，較難長(zhǎng)期保持寡頭競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額還有扭轉(zhuǎn)的空間，但是共享單車的特殊性在于需要投入大量的硬件和運(yùn)營(yíng)成本，市場(chǎng)份額不會(huì)有較大的變動(dòng)，寡頭競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)而言更加穩(wěn)定，因此比其他行業(yè)更快速進(jìn)入理性競(jìng)爭(zhēng)的階段。
多位行業(yè)人士一致認(rèn)為，2020年共享單車行業(yè)，不會(huì)出現(xiàn)太多變化，看點(diǎn)是各家如何把自家資產(chǎn)盤活。
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