圖片來源@視覺中國
文 | 腦極體
近年來，OTT的迅猛發(fā)展及云業(yè)務(wù)的興起，帶動了OTT網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的不斷壯大。這一市場的高速發(fā)展，也讓相關(guān)網(wǎng)絡(luò)解決方案供應(yīng)商有了很多響應(yīng)舉措，像是老牌廠商思科，就在最近瞄準OTT市場，發(fā)布了一個名為Silicon One的新芯片，以及新的產(chǎn)品家族Cisco 8000。
而思科此時推出新產(chǎn)品，與其說是迎合市場發(fā)展走勢，還不如說是在追趕自己落下的路程——近年來思科在OTT市場的表現(xiàn)并不理想，以數(shù)據(jù)中心交換機為例，在2012年到2018年，思科的市場份額下降了37%。要弄清思科能否依靠Silicon One和Cisco 8000重回巔峰，我們要先從思科市場份額縮減的原因說開去。
作為全球互聯(lián)網(wǎng)的熱點區(qū)域，北美占據(jù)了全球OTT網(wǎng)絡(luò)市場的50%以上。這塊巨大的蛋糕自然吸引了各個數(shù)據(jù)通信設(shè)備廠商的關(guān)注。然而對于思科等傳統(tǒng)設(shè)備商而言，這塊蛋糕并不容易吃到，很大一部分原因就在于白盒化。所謂白盒化，指的就是將網(wǎng)絡(luò)中的物理硬件和操作系統(tǒng)(NOS)進行解耦，讓標準化的硬件配置與不同的軟件協(xié)議進行組合匹配。如此以來客戶可以組建更加開放和靈活的網(wǎng)絡(luò)方案，并大幅降低建網(wǎng)成本。
一直以來，北美OTT對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白盒化的熱情都是只增不減。根據(jù)Crehan Research發(fā)布的報告顯示，全球三家最大的云服務(wù)提供商亞馬遜、谷歌和Facebook占據(jù)了大部分白盒級以太網(wǎng)交換機出貨量，購買規(guī)模已經(jīng)超過了市場總規(guī)模的三分之二。
思科作為占據(jù)北美市場半壁江山的霸主，對于網(wǎng)絡(luò)白盒化一直是報以若即若離的態(tài)度。相反Arista、Barefoot等廠商卻基于白盒方案打造出了大容量、低成本設(shè)備，獲得了OTT的青睞并逐步蠶食思科的市場。例如Arista與Facebook共同開發(fā)了最新的數(shù)據(jù)中心交換機，其中數(shù)據(jù)中心交換機的設(shè)計就完全交由Facebook負責，顯然給予了客戶更多的自主權(quán)。在思科市場份額下降的幾年間，Arista的市場份額卻增長了三倍，Barefoot等也都表現(xiàn)不俗，對于前者的霸主地位形成了較大的威脅。
如果說在OTT市場上，思科受制于白盒化而發(fā)展受阻，那么在運營商市場上，思科的日子也并不好過。面臨包括諾基亞、瞻博網(wǎng)絡(luò)、華為等傳統(tǒng)路由器巨頭的挑戰(zhàn)，思科在運營商市場盡顯疲態(tài)。最近，思科發(fā)布了一份不盡如人意的財報：思科在全球運營商路由器的收入同步下滑了14%，特別是2019年Q3季度，思科路由器大幅下滑17%。更加糟糕的是，在思科的傳統(tǒng)糧倉北美，運營商市場空間從2015年的44億美元已經(jīng)下滑到了2018年的34億美元，大幅縮水23%，而2019年這一下滑趨勢仍在繼續(xù)。
在運營商市場的表現(xiàn)不佳更加速了思科從運營商市場向OTT市場的重心轉(zhuǎn)移。為了提振市場，思科自然希望能夠在大本營北美OTT市場挽回頹勢。要贏得市場就必須拿出過硬的產(chǎn)品，然而思科不論是從芯片層面還是設(shè)備層面，產(chǎn)品競爭力都乏善可陳。例如在設(shè)備層面，思科兩年前匆忙發(fā)布的NCS5500系列，由于和Arista等競爭對手同樣采用Broadcom芯片，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，在性能、軟件特性、產(chǎn)品形態(tài)上無明顯競爭力，市場表現(xiàn)也自然平平。
可見在OTT市場蓬勃發(fā)展，運營商5G建設(shè)如火如荼的時刻，思科前有攔阻、后有追兵，陷入了相當不利的境地。
那么Silicon One和Cisco 8000真的能改變這一切嗎？
思科長期以來一直在設(shè)計自己的網(wǎng)絡(luò)芯片，但這些芯片通常用于自家設(shè)備，不獨立銷售。而在這次發(fā)布會上，思科宣布開始向包括微軟、 Facebook等大型云服務(wù)提供商提供交換芯片，以此更加深度的參與OTT市場。同時，思科還表示，Silicon One將集成到自家新推出的8000系列產(chǎn)品中，思科稱在新產(chǎn)品上針對400GE進行了優(yōu)化，可以降低OTT大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運營成本。同時，該系列還可以應(yīng)用在5G、AI和物聯(lián)網(wǎng)等場景。
OTT、AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)……乍一看似乎思科為各種市場提供了一個無所不能的“瑞士軍刀”，但實際上我們?nèi)匀荒軓倪@款產(chǎn)品中看到很多不確定性。
從芯片角度來看，思科Silicon One將迎來與Broadcom的正面競爭。芯片的競爭不僅僅是在容量、規(guī)格上，更為關(guān)鍵的是生態(tài)的競爭。在思科自研芯片缺失的幾年間，Broadcom已經(jīng)在北美OTT市場上深耕多年，為開源系統(tǒng)做了芯片架構(gòu)等多方面的調(diào)整，多個OTT開源操作系統(tǒng)也針對Broadcom進行深度適配，構(gòu)建了屬于自己的成熟生態(tài)。而Cisco Silicon One作為新玩家，在開源生態(tài)方面要走的路還很長，在短期內(nèi)勢必難以應(yīng)對Broadcom競爭?；蛟S正是出于這個原因，博通（Broadcom）首席執(zhí)行官在評價思科Silicon One時，才會自信的說“我們將歡迎競爭”。
從產(chǎn)品角度來看，為了迎合OTT，思科發(fā)布的Cisco 8000系列產(chǎn)品宣稱可以支持SONiC（Software for Open Networking in the Cloud）——微軟在2016年發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)開源軟件。但思科所面對的不僅僅是一家OTT，不同的OTT傾向于不同的開源軟件，例如Facebook、Google都擁有或者正在開發(fā)獨立的開源操作系統(tǒng)。不出意外的話，Cisco 8000未來將面對海量的OTT定制化需求。思科能否滿足這種需求，或者說OTT是否愿意接受這種定制也尚未可知。
最后，還有5G。5G建設(shè)帶來的巨大運營商市場確實誘人，思科在發(fā)布會上宣稱新芯片/新產(chǎn)品也可支持運營商場景。但是，運營商市場和OTT市場對于設(shè)備的要求差別很大。OTT追求的是極致大容量和低成本，而5G運營商對網(wǎng)絡(luò)可靠性、業(yè)務(wù)質(zhì)量、連接靈活性都比傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)要求苛刻很多。5G運營商網(wǎng)絡(luò)對于芯片的考量主要在于路由規(guī)格、網(wǎng)絡(luò)切片、時鐘同步、新路由協(xié)議等。思科想要依靠一款產(chǎn)品通吃這兩個不同的市場，顯然是非常困難的。
整體來看，思科Silicon One芯片和Cisco 8000系列產(chǎn)品在OTT市場面臨諸多定制需求以及Broadcom的強力競爭，市場表現(xiàn)仍然存在諸多不確定性；而新產(chǎn)品Cisco 8000在運營商市場面對5G網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量、豐富特性等要求，又顯得力不從心。因此，憑借這一次新產(chǎn)品的發(fā)布，我們很難就確定思科可以重振北美市場、提振股市信心，解決利潤下滑問題。這只原本立于山巔的巨獸，能否真正完成轉(zhuǎn)身，重獲華爾街的青睞，恐怕還需要更長時間的觀察。
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