鈦媒體快訊｜11月13日消息：今日晚間，阿里巴巴集團（紐交所代碼：BABA）在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交初步招股文件，計劃通過全球發(fā)售新發(fā)行5億股普通股新股，并在香港聯(lián)合交易所主板上市。
文件顯示，阿里巴巴集團的美國存托股將繼續(xù)在紐交所上市并交易，每一份美國存托股代表八股普通股。此次上市完成后，集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉(zhuǎn)換。這也意味著，阿里巴巴集團將成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。
早在2013年，阿里巴巴集團首次謀求整體上市時，香港便是首選地，但因合伙人治理機制與港交所制度的隔閡遺憾錯過。
赴美上市的第一天，阿里巴巴就承諾，“只要條件允許，我們還會回來。”
2018年4月，香港市場迎來近25年最重大的一次上市機制改革，“同股不同權(quán)”不再成為上市阻礙，內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的赴港上市潮由此開啟。
2018年5月，有消息稱阿里巴巴計劃向港交所遞交IPO申請。之后在多個場合，港交所和阿里巴巴的回應(yīng)更加持了消息的可信度。終于，在各方的期待下，飛了一年多的“靴子”正式落地。
據(jù)披露，阿里巴巴集團本次發(fā)行包括5億股普通股，以及可額外發(fā)行最多75000000股普通股新股的超額配股權(quán)。本次發(fā)行將包含國際發(fā)售和香港公開發(fā)售，預(yù)計最早于11月20日定價。
另據(jù)初步招股文件，此次發(fā)行所募集的資金將用于實施公司戰(zhàn)略，包括驅(qū)動用戶增長及參與度提升，助力企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，以及持續(xù)創(chuàng)新和投資長遠未來。
據(jù)證券時報援引知情人士消息，阿里巴巴希望此次香港上市股價定價區(qū)間在180美元每股左右。上周，阿里巴巴上市團隊已經(jīng)著手與香港的機構(gòu)投資者接觸，機構(gòu)投資者希望能以5%的折扣詢價，11月12日，阿里巴巴美股收市價為186.71美元每股。若按照此前阿里巴巴股價1拆8回港上市計，此次阿里巴巴香港上市股票價格應(yīng)該在186美元*0.95/8*7.8，即167港元/股左右。
據(jù)悉，阿里巴巴此次在港計劃募資規(guī)模為100億~150億美元。
阿里巴巴也在招股說明書中表示，已設(shè)立了未來5年的戰(zhàn)略總目標(biāo)：服務(wù)全球消費者，其中有超過10億的中國消費者，創(chuàng)造10萬億人民幣以上的消費規(guī)模。我們相信五年目標(biāo)使我們能更接近實現(xiàn)2036年的愿景：服務(wù)全世界20億消費者，幫助1,000萬家中小企業(yè)盈利以及創(chuàng)造一億就業(yè)機會。
此外，阿里巴巴也在招股說明書中重新梳理了其業(yè)務(wù)架構(gòu)。業(yè)務(wù)包括核心商業(yè)、云計算、數(shù)字媒體及娛樂以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)。非并表關(guān)聯(lián)方包括螞蟻金服。
其中，核心商業(yè)包括中國零售商業(yè)、跨境及全球零售商業(yè)、中國批發(fā)商業(yè)、跨境及全球批發(fā)商業(yè)、物流服務(wù)、生活服務(wù)。
- 中國零售商業(yè)：淘寶、天貓、盒馬
阿里巴巴是全球最大的零售商業(yè)體；運營的淘寶是中國最大的移動商業(yè)平臺，并擁有龐大且持續(xù)增長的用戶小區(qū)；天貓是世界上最大的面向品牌與零售商的第三方在線及移動商業(yè)平臺。以及自有的生鮮食品及日用品零售連鎖品牌盒馬、新零售模式，新零售利用數(shù)字化的運營系統(tǒng)、門店技術(shù)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、消費者洞察和移動生態(tài)體系，將在線與線下零售融合，為消費者提供一體化的購物體驗。
- 跨境及全球零售商業(yè)：Lazada、考拉、天貓海外、Trendyol、Daraz
Lazada是東南亞的領(lǐng)先電商平臺。作為全球零售市場之一，速賣通可使全球消費者直接從中國乃至全球的制造商和經(jīng)銷商購買商品。天貓國際是中國最大的進口電商平臺。2019年9月，阿里巴巴收購了中國進口電商平臺考拉，以進一步拓展及鞏固跨境零售商業(yè)的領(lǐng)先地位。此外，中文版的天貓海外電商平臺幫助海外華人消費者直接購買中國品牌和零售商的商品。阿里巴巴還運營兩家區(qū)域性領(lǐng)先電商平臺，分別是土耳其的Trendyol，以及主要在巴基斯坦和孟加拉國國運營的Daraz。
- 中國批發(fā)商業(yè)：1688.com
1688.com是中國領(lǐng)先的綜合型內(nèi)貿(mào)批發(fā)交易市場。零售通是一個數(shù)字化采購平臺，幫助快消品品牌制造商及其分銷商直連中國的小區(qū)小店。
- 跨境及全球批發(fā)商業(yè)：Alibaba.com
Alibaba.com是中國最大的綜合型外貿(mào)在線批發(fā)交易市場。截至2019年3月31日，Alibaba.com上的買家來自超過190個國家。
- 物流服務(wù)：菜鳥網(wǎng)絡(luò)、蜂鳥即配
菜鳥網(wǎng)絡(luò)主要通過協(xié)同物流合作伙伴的規(guī)模和能力，構(gòu)建物流數(shù)據(jù)平臺及全球倉配網(wǎng)絡(luò)。此外，還包括餓了么的本地實時配送網(wǎng)絡(luò)蜂鳥即配。
- 生活服務(wù)：餓了么、口碑、飛豬
餓了么是領(lǐng)先的實時配送及本地生活服務(wù)平臺，口碑是一家領(lǐng)先的餐飲及本地生活到店消費服務(wù)指南平臺；餓了么和口碑由統(tǒng)一管理團隊負(fù)責(zé)運營，結(jié)合阿里巴巴的用戶及數(shù)據(jù)技術(shù)，使阿里巴巴向消費者提供的價值從購物進一步拓展到服務(wù)。此外還包括在線旅游平臺飛豬。
在云計算業(yè)務(wù)上，阿里云是世界第三大、亞太地區(qū)最大的IaaS及基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)服務(wù)提供商。阿里云也是中國最大的公有云服務(wù)（包括PaaS和IaaS服務(wù)）提供商。阿里云向阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟體及外部機構(gòu)提供一整套云服務(wù)，包括彈性計算、數(shù)據(jù)庫、存儲、網(wǎng)絡(luò)虛擬化服務(wù)、大規(guī)模計算、安全、管理和應(yīng)用服務(wù)、大數(shù)據(jù)分析、機器學(xué)習(xí)平臺以及物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
在數(shù)字媒體及娛樂業(yè)務(wù)上，阿里巴巴兩個主要的分發(fā)平臺為中國第三大的在線視頻平臺優(yōu)酷7和世界領(lǐng)先的移動瀏覽器之一UC瀏覽器。此外，阿里影業(yè)是以互聯(lián)網(wǎng)為核心驅(qū)動的娛樂產(chǎn)業(yè)綜合平臺。其他內(nèi)容平臺還包括信息、文學(xué)和音樂。
在創(chuàng)新業(yè)務(wù)上，包括移動端電子地圖、導(dǎo)航及實時交通信息服務(wù)提供商高德；企業(yè)效率類APP釘釘；智能音箱天貓精靈。
此外，還有非并表關(guān)聯(lián)方螞蟻金服。
阿里巴巴在招股說明書中表示，圍繞著阿里巴巴的平臺與業(yè)務(wù)，一個涵蓋了消費者、商家、品牌、零售商、第三方服務(wù)提供商、戰(zhàn)略合作伙伴及其他企業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟體已經(jīng)建立。
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