圖片來源：源碼資本
如果拆分現(xiàn)在裝修行業(yè)玩家的職責(zé)，主要有營銷設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理和施工交付三部分職能。在現(xiàn)在裝修行業(yè)的生態(tài)里，工長/工頭身兼項(xiàng)目經(jīng)理、客服、工程管理、甚至銷售等多項(xiàng)職能，無論在不同裝修公司被叫冠以什么稱呼，工長這一角色在很長一段時(shí)間內(nèi)，都會是產(chǎn)業(yè)鏈條上不可或缺的一員。
而憑借高交付質(zhì)量帶來眾多回頭客的優(yōu)質(zhì)工長和小裝修公司，長期都會是裝修市場的重要玩家。而在另一方面，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，對工長、工人的精細(xì)化管理的反規(guī)模重力也是所有大裝修公司都必須要突破的天花板。
但在標(biāo)準(zhǔn)化家裝、批量精裝和工裝領(lǐng)域，業(yè)務(wù)特性導(dǎo)致公司管理半徑本身就會比傳統(tǒng)家裝公司大，管理問題的反規(guī)模拉力相對較弱，收入的理論天花板也會更高。而隨著BIM等信息化產(chǎn)品的應(yīng)用，裝修行業(yè)的管理半徑也在擴(kuò)大。
相比歐美這種獨(dú)棟建筑為主的住宅類型，同樣高人口密度的日本Apartment占比相對較高，對中國市場的發(fā)展也相對更有借鑒意義：
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和中國市場相比，日本市場整體的部品化、裝配化程度更高。而對于不同品類的部品，本身品類工業(yè)化程度就更高，流通和落地服務(wù)在品牌商/渠道主導(dǎo)的體系內(nèi)也已經(jīng)非常高效。部品提供商體系完成了中國裝修公司職能中最重管理的施工交付環(huán)節(jié)。
而在房源端，日本的房地產(chǎn)開發(fā)商和二手房中介經(jīng)過多年發(fā)展后也已經(jīng)很成熟，新房基本都是精裝交付，部分存量住宅翻新也會找地產(chǎn)物業(yè)公司；二手房也都會有二手房中介重新裝修完成后才掛到市場上銷售。
除了這部分沒有設(shè)計(jì)營銷需求的房源，對于業(yè)主主導(dǎo)的裝修，日本還是世界上室內(nèi)設(shè)計(jì)滲透率最高的國家，有專業(yè)公司完成設(shè)計(jì)營銷職能。
而對于中國裝修公司僅存的項(xiàng)目管理（PM）職能。由于部品的工業(yè)化程度較高，現(xiàn)場施工很少，項(xiàng)目管理的難度大大降低，基本是由營銷、設(shè)計(jì)端玩家“順便”完成的。相比中國業(yè)主自己承擔(dān)部分項(xiàng)目PM角色后“基本都成為裝修專家”的現(xiàn)象，日本業(yè)主只用等工期結(jié)束后拿到“所見即所得”的效果，無疑是更好的體驗(yàn)。
相比起發(fā)達(dá)國家房后市場長周期下逐步而緩慢演進(jìn)的過程，中國的房后市場是在短時(shí)間內(nèi)有多股力量和變化同時(shí)在角力：
房后流量從2C主導(dǎo)往2B主導(dǎo)演變
近年，各類家具建材的經(jīng)銷商尤其是在賣場渠道開店的經(jīng)銷商都在感慨生意難做了。誠然，房地產(chǎn)不景氣是一方面因素，但另一方面，地產(chǎn)商、裝修公司都在建材家居的流量上游建起了一道道的大壩。
隨著精裝房、租賃等趨勢的滲透不斷提高，各類有房源流量的玩家不斷向房后各個(gè)品類滲透；裝修等前導(dǎo)環(huán)節(jié)也把觸手逐漸向后續(xù)環(huán)節(jié)的滲透，房后市場掉到2C零售公海的流量也在逐步減少。
“一站式采購”帶來了決策點(diǎn)的減少
和流量供給端的變化在同步發(fā)生的，還有需求側(cè)業(yè)主對一站式購買訴求的不斷增強(qiáng)。行業(yè)主流從傳統(tǒng)的只負(fù)責(zé)施工的清包模式逐步變成的業(yè)主只決策主材的半包模式；而從2014年愛空間在北京開始做整裝套餐至今，5年時(shí)間內(nèi)北京裝修市場的全包整裝套餐滲透率已經(jīng)達(dá)到了30%。
傳統(tǒng)的房后領(lǐng)域，設(shè)計(jì)、裝修施工、主材、定制、軟裝、家具等環(huán)節(jié)都是不同且相對獨(dú)立的決策點(diǎn)，長流程決策中，不同品類都有單獨(dú)獲客、售賣的空間，隨著消費(fèi)者決策點(diǎn)的減少，異業(yè)合作/整裝套餐占比也會逐步增加。近年不同品類的上市公司接連提出全品類的大家居戰(zhàn)略，也是一種變相的“一站式采購”體驗(yàn)。
在“一站式采購”下，家居建材行業(yè)的營銷價(jià)值會變?nèi)?，但?yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈/產(chǎn)能的整合者，尤其可以完成好終端履約交付的渠道，都會有長期價(jià)值。
類比餐廳領(lǐng)域的美菜等食材配送商，我們投資的掌上輔材現(xiàn)在已經(jīng)是北京最大的輔材配送商，經(jīng)過一年多的時(shí)間，掌上輔材單月采購額和服務(wù)工地?cái)?shù)已經(jīng)遠(yuǎn)超北京任何一家裝修公司。高效的物流等基礎(chǔ)設(shè)施提供商也會在行業(yè)發(fā)展中有一席之地。
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裝配式對行業(yè)的全面重塑
中國房后裝修賽道的整體裝配化比例依然較低，現(xiàn)場濕作業(yè)的占比仍居高不下。一方面，整體裝配式內(nèi)裝解決方案的公司在快速發(fā)展；另一方面，類似集成吊頂、定制家具等裝配化發(fā)展較快的部品也在逐步脫離現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行工業(yè)化，比全屋裝配化更早完成部品裝配化。隨著中國內(nèi)裝工業(yè)化的不斷完善，中國的產(chǎn)業(yè)分工也會更向日本現(xiàn)狀靠近。
當(dāng)前房后產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)尚處于很早期的發(fā)展階段，還是一片充滿機(jī)會的藍(lán)海市場。也歡迎對這個(gè)大賽道有興趣的創(chuàng)業(yè)者和我們一起探討房后領(lǐng)域的變化和機(jī)會，掘金房后產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)！
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