Ola：印度版Uber，圖片來源于視覺中國
文｜志象網(wǎng)（ID：passagegroup），作者｜周鑫
亞馬遜、Flipkart、Ola、iD Fresh、Delhivery、Zomato、Netflix——這些都是正在改變印度人與世界互動方式的精英公司。
它們有的是本地明星，有的是國際巨頭，雖然看上去差異萬千，但有一件事將它們聯(lián)系在一起：它們所代表的理念影響著你在新經(jīng)濟環(huán)境下如何購物、吃飯、休息，以及如何將產(chǎn)品送達客戶手中。
它們每個人都在自己的主要業(yè)務(wù)中顯示出了實力。但它們能在競爭激烈的市場中鞏固自己的領(lǐng)先地位嗎？它們正醞釀的新業(yè)務(wù)會得到足夠的支持嗎？
我們對六個關(guān)鍵領(lǐng)域進行了深入研究，分析在2019年可能發(fā)生的永久性變化。
本年度最大收購案——沃爾瑪-Flipkart背后，是醞釀許久的沃爾瑪-亞馬遜“美國內(nèi)戰(zhàn)”。
前不久，英國巴克萊銀行的報告《亞馬遜成為印度電子商務(wù)的領(lǐng)頭羊》稱，亞馬遜的GMV為75億美元，超過了Flipkart（不包括Myntra和Jabong）。該報告還表示，亞馬遜的增長速度遠遠快于Flipkart。
對此，亞馬遜堅稱不會對行業(yè)報告置評，F(xiàn)lipkart則聲稱自己遙遙領(lǐng)先于競爭對手。
但有件事很明顯，關(guān)于誰主導印度電商市場的爭執(zhí)很微妙：巴克萊銀行最終澄清說，F(xiàn)lipkart和亞馬遜在截至2019年3月的財年中表現(xiàn)相當，GMV均為112億美元。
此前，市場研究公司RedSeer曾估計Flipkart在節(jié)日銷售方面以62比38擊敗亞馬遜，節(jié)日銷售是電子商務(wù)最火爆的季節(jié)，折扣幅度巨大。亞馬遜稱這些發(fā)現(xiàn)只是單方面推測，缺乏可靠的論證過程。
盡管戰(zhàn)況看起來迷霧重重，但在這場最負盛名的新經(jīng)濟競賽中，有兩件事成為了共識：亞馬遜正在逼近王座；2019年可能是它全面超越Flipkart的一年。
亞馬遜一直在穩(wěn)步擴大其物流網(wǎng)絡(luò)——去年，該公司在印度的物流中心超過50個，總倉儲容量達到2000萬立方英尺。沃爾瑪向Flipkart業(yè)務(wù)注資20億美元，還可能促使亞馬遜將投資目標提高到此前承諾的50億美元以上。
值得注意的是，外部對兩家公司估值和營收的分析顯示，F(xiàn)lipkart明顯領(lǐng)先于亞馬遜。
巴克萊銀行估計，亞馬遜上一財年的營收為32億美元，F(xiàn)lipkart同期營收為38億美元——這還不包括Myntra和Jabong。此外，花旗銀行5月份的一份研究報告對亞馬遜印度業(yè)務(wù)的估值為160億美元，而沃爾瑪收購Flipkart的價格為200億美元。
過去6年的激烈競爭也讓亞馬遜明白，超越Flipkart并不容易。
它需要打破Flipkart在手機、服裝等快速發(fā)展領(lǐng)域的主導地位，并在家用電器、雜貨等領(lǐng)域確立明顯的領(lǐng)先地位。很明顯，亞馬遜在2019年要做的事還有很多。
Ola對Foodpanda的大力投入，到了渴望從其獲得回報的時候。
首席執(zhí)行官Bhavish Aggarwal在Foodpanda上花費了大量時間，Ola在Ola Cafe破產(chǎn)后收購了后者，已經(jīng)對其投入了數(shù)百萬美元。Ola想將Foodpanda帶入尚待開發(fā)的二、三線城市，并在那里擴寬市場。從為外賣員提供豐厚的工資，到以瘋狂折扣吸引顧客，Ola正竭盡全力迅速擴大這項業(yè)務(wù)。
問題是：外賣領(lǐng)域的兩位老大哥——Swiggy和Zomato——手握數(shù)億美元的資本在手，完全不想與任何人分享他們的市場。
Swiggy的目標是每月2800萬訂單，并快速進入新市場。Zomato稱其月訂單量為2100萬。Foodpanda遠遠落后于這兩家公司和優(yōu)步旗下的優(yōu)步外賣（Uber Eats），排名第四。它聲稱，日訂單才剛達到30萬份。
對于Ola來說，重要的是建立一個規(guī)?？捎^的食品遞送業(yè)務(wù)，以提高其整體估值。即將進行IPO的優(yōu)步稱，去年第三季度，優(yōu)步外賣占其全球總訂單量的15%。對優(yōu)步來說，外賣業(yè)務(wù)正在以每年150%的速度增長。
Foodpanda是否能給Ola帶來類似的增長，還需要打一個問號，2019年，Ola的首席執(zhí)行官將需要給出令人信服的答案。
對于Aggarwal來說，送餐服務(wù)一直是他的摯愛，對于他將Ola打造成一家消費互聯(lián)網(wǎng)巨頭的雄心來說，送餐服務(wù)至關(guān)重要。Ola的核心是“移動”平臺，可以提供多種服務(wù)。
成功擴大Foodpanda的規(guī)模，也將有助于Aggarwal證明他有能力超越“競爭日益激烈的出租車聚合業(yè)務(wù)”，并為他的多元化戰(zhàn)略贏得投資者的支持。
印度日益增長的外賣市場，對Ola來說是樂觀積極的。2019年，它將將證明自己能否在這個資金充裕的市場中占有一席之地。
總部位于班加羅爾的包裝食品公司iD Fresh的聯(lián)合創(chuàng)始人PC Musthafa曾放言，“2019年將改變一切”。
該公司在18財年的收入接近16億盧比，預計19財年的收入將達到22億盧比。它正在向新的地區(qū)擴張，包括德里、加爾各答和艾哈邁達巴德。
然而，iD Fresh面臨的主要挑戰(zhàn)，仍然是理順保質(zhì)期不到一周的產(chǎn)品的分銷渠道。Musthafa表示：“我們計劃在這些新市場使用空運配送。”iD Fresh已與班加羅爾的物流公司Brring Integrated logistics合作。
該公司還計劃推出更健康的idli-dosa面糊。今年，它將在現(xiàn)有的小麥、燕麥和rava面糊基礎(chǔ)上，推出紅米和雜糧面糊，有機idli-dosa面糊也在計劃之中。
它還在全力提升產(chǎn)能。
Musthafa表示：“我們計劃將產(chǎn)能從每天7.5萬公斤擴大至30萬公斤。”“我們在迪拜的工廠幾乎建好了。孟買工廠將于明年1月完工，海得拉巴工廠也在建設(shè)中，班加羅爾一號工廠也正在建設(shè)中。在這四家工廠的幫助下，我們的業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)量將大大增加。”他說。
iD Fresh將發(fā)力一張新王牌上：包裝過濾咖啡，這是iD Fresh的最新產(chǎn)品，僅在2018年12月就創(chuàng)造了5000萬盧比的銷售額。這是它目前唯一一款保質(zhì)期長達4個月的產(chǎn)品，產(chǎn)能將增加10倍。
咖啡純粹主義者會為這種全新形式的咖啡買單嗎？2019年我們將知曉答案。
這家從餐廳發(fā)現(xiàn)到外賣服務(wù)的獨角獸公司，2019年的主要任務(wù)將是通過其Gold訂閱計劃留住客戶。
Zomato的收入中，Gold項目占25%-30%，預計將增長到35%-40%。Zomato調(diào)整條款后，減少了一些對顧客的無限優(yōu)惠，這將有助于在平臺上引入更多餐廳，并減輕他們的損失。這可能會在短期內(nèi)損害客戶獲取，但預計會為訂閱者提供更好的選擇。
Zomato Gold旨在為餐廳和消費者創(chuàng)造雙贏的局面。據(jù)該公司稱，83%的注冊用戶注冊后，就會立即發(fā)現(xiàn)一家Gold合作伙伴餐廳。這種可見性的提高對雙方都有益，但如果要使該項目在經(jīng)濟上對雙方都有利，就需要有一些限制。例如，美食護照（Gourmet Passport）限制用戶在合作餐廳中使用50%折扣的機會只有三次。
最近對TongueStun的收購，也會讓Zomato在2B擁有一個高頻率的客戶群。
然而，一場更大的好戲正在上演。
面對來自另一家外賣獨角獸Swiggy的持續(xù)壓力，Zomato想從一家“送到家”的公司變成一家“走出去”的公司。它推出了美食嘉年華Zomaland，在過去一個月里成為了熱門話題。
這標志著它將進軍現(xiàn)場活動的領(lǐng)域。這會幫助Zomato建立堅固的業(yè)務(wù)壁壘嗎？請拭目以待。
軟銀的巨額支票，讓Delhivery一躍成為了新晉獨角獸。這筆資金，可能會讓Delhivery再推遲IPO計劃。
Delhivery想上市籌集3.5億美元的消息已經(jīng)流傳了近兩年了。據(jù)報道，他們甚至雇傭了投資銀行高盛、摩根士丹利、花旗和科塔克公司來推動這一進程。IPO會在2019年城鎮(zhèn)嗎？答案還懸而未決。
據(jù)報道，Delhivery正在與軟銀談判，希望向軟銀愿景基金從軟銀籌集2.45億美元。如果這一計劃實現(xiàn)，IPO計劃就將被擱置。
“IPO的結(jié)果是非常不可預測的，就像Mahindra Logistics的情況一樣。另一方面，大型投資者愿意為其投入巨額資金，也說明（通過IPO）籌資并非迫在眉睫。”畢馬威印度執(zhí)行董事Prahlad Tanwar表示。
物流行業(yè)最近已經(jīng)出現(xiàn)了一次失敗的IPO。
去年，總部位于金奈的NDR集團的旗艦公司Continental Warehousing，被迪拜的DP World和印度首只主權(quán)財富基金National Investment and Infrastructure Fund以4億美元的估值收購。在次之前，Continental Warehousing就有IPO計劃，甚至在一年前就獲得了監(jiān)管機構(gòu)的批準。
迄今為止，被譽為印度最大的物流初創(chuàng)企業(yè)的Delhivery已經(jīng)從Carlyle Group、Tiger Global、復星國際和Nexus Venture Partners等投資者那里融資了2.6億美元。
物流是一項很費錢的業(yè)務(wù)，如果Delhivery要在B2B領(lǐng)域扭轉(zhuǎn)局面，它還將需要更多資金。這也意味著，現(xiàn)有的機構(gòu)投資者可以大筆套現(xiàn)。
最近42%的營收增長確實表明它正處于積極的增長道路上。在截至2018年3月的財年中，該公司公布收入增長42%，至107億盧比，但虧損從上一財年的63億盧比擴大至68.4億盧比，主要原因是運營和增長支出較高。
IPO的暫緩可能會給它一個緩沖時間，讓它能夠繼續(xù)燒錢來追求增長。
2018年，全球最大的流媒體視頻網(wǎng)站Netflix在印度名聲大噪。
Netflix在孟買的海報，圖片來源：視覺中國
這家總部位于美國洛斯加多斯的公司加大了在印度的投入，制作精良的本土節(jié)目，并在印度的大城市大力推廣。
《desi gang wars》和《exotic thrillers》等大殺四方。瑞士信貸分析師Douglas Mitchelson在10月份表示，“這個流媒體巨頭（在印度）的移動應用下載量同比增長了434%——這個指標用來衡量用戶增長。”
雖然Netflix不按國家劃分用戶數(shù)量，但當?shù)貖蕵窐I(yè)人士估計，Netflix在印度的用戶數(shù)量約為80萬，較2018年7月保守估計的20萬大幅上升。
今年，Netflix的印度用戶數(shù)量應該會很輕松地突破100萬。
那將是一個很大的成就。雖然市場領(lǐng)頭羊Hotstar的用戶群可能要高得多，但它的絕大多數(shù)用戶都在觀看該平臺的免費內(nèi)容，付費用戶的數(shù)量估計在100萬左右。每月訂閱199盧比，年訂閱率為999盧比，Hotstar的人均收入遠遠低于Netflix，后者每月收取三檔分別為500盧比、650盧比和800盧比的費用。
與Netflix相比，Amazon Prime視頻的用戶數(shù)量可能也更高，訂閱費用與Hotstar類似，但它是亞馬遜一系列服務(wù)的一部分，其核心服務(wù)是承諾一到兩天的電商送貨服務(wù)。
在訂閱市場眾所周知地難以征服的情況下，Netflix卻完全依賴內(nèi)容殺出了一條血路。今年，它的挑戰(zhàn)將是如何將市場中大部分用戶轉(zhuǎn)化為付費用戶。
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