圖片來源：視覺中國
文｜故事書
通信行業(yè)正在經(jīng)歷的挑戰(zhàn)前所未有，風(fēng)光一時(shí)無倆的金字招牌漸漸失去了往昔的光輝，變得黯然失色。而這一切的主謀竟然是「趨勢」，可這一切真的結(jié)束了嗎？
根據(jù)工信部發(fā)布的《2018年10月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，2018年1－10月，全國電信業(yè)務(wù)總量完成50659億元，同比增長139.8%，10月當(dāng)月增速達(dá)139.5%；電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10948億元，同比增長2.7%，增速較前三季度回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。所以，工信部給出的結(jié)論是——電信業(yè)務(wù)總量保持高位增長，收入增速繼續(xù)回落。
業(yè)務(wù)量高速增長，收入增速始終低迷。至少說明兩件事：
1.通信需求正在被有效激發(fā)，并且勢頭不減。
2.行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，至少收入壓力在持續(xù)增大。
行業(yè)人士都了解，這個(gè)奇怪的趨勢來自于管理層的一紙政令——「提速降費(fèi)」，按照權(quán)威的解釋是：“降的是社會總成本，提的是企業(yè)競爭力”。誠然，從社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的角度來看，通信技術(shù)的快速普及和滲透確實(shí)讓“連接”變得空前容易，而連接一定是協(xié)作的前提。這就得出了一個(gè)關(guān)鍵結(jié)論——
提速降費(fèi)最大的成效恐怕就是極大地降低了人們「連接」與「協(xié)作」的門檻，從而間接提升了國民整體經(jīng)濟(jì)活力，推動(dòng)了從前受制于城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)下的人口活力釋放。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)摧枯拉朽的力量下，人們早就對互聯(lián)網(wǎng)的魔力有所見識，只不過這些人往往“住在城里”，作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，還有相當(dāng)一部分人口是沒有機(jī)會參與分享這一輪互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)帶來的紅利的。
從2014年起，投資界的那些聰明人就開始思考一個(gè)命題：把成熟的商業(yè)模式嫁接到農(nóng)村，會不會又是一個(gè)萬億級別的市場？
事實(shí)上，“時(shí)光機(jī)”效應(yīng)是真的存在。很多產(chǎn)品和商業(yè)模式在一線城市被驗(yàn)證成功的時(shí)候，往往在經(jīng)過一段時(shí)間差后可以繼續(xù)在二三四線城市繼續(xù)發(fā)揮魔力。那么，如果繼續(xù)向下延伸，去城鄉(xiāng)結(jié)合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)甚至廣大農(nóng)村呢？
答案是肯定的。若干年前，我們看到“淘寶”是中國零售業(yè)的奇跡，不斷創(chuàng)造著一個(gè)又一個(gè)驚人的數(shù)字，阿里甚至喊話要?jiǎng)?chuàng)造全球第五大經(jīng)濟(jì)體。就在我們所有人都認(rèn)為零售業(yè)除了“阿里”、“京東”不再可能出現(xiàn)第三個(gè)“淘寶”的時(shí)候，斜刺里殺出個(gè)拼多多，市值直逼京東。
拼多多主打理念是社交電商，用戶通過發(fā)起和朋友、家人、鄰居等的拼團(tuán)，以更低的價(jià)格拼團(tuán)購買需要的商品。最大的賣點(diǎn)就是三個(gè)字——“超低價(jià)”。我并不想解讀這種低價(jià)銷售的模式，業(yè)內(nèi)還有不少類似于“銷售假貨”、“商業(yè)模式”等質(zhì)疑的聲音。
我想重點(diǎn)表達(dá)的是：為什么在淘寶、京東都已經(jīng)接近事實(shí)壟斷的市場，仍然會有拼多多的生存空間？
竊以為這真要感謝中國這個(gè)無比肥沃的市場，就算是阿里這樣的龐然大物也絕無可能搞定所有人的所有需求，即便是在普及率已經(jīng)非常高的城市市場，仍然有相當(dāng)一部分人群對商品價(jià)格的敏感度高得難以想象。也正是因?yàn)槿丝诒姸唷⒌赜驈V闊，中國市場的分層分級還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有完善。只要有這個(gè)巨大的人口基數(shù)，商業(yè)紅利就很難被快速釋放完畢。
如今，除了電子商務(wù)以外，越來越多的“網(wǎng)民”加入到了這場盛宴，抖音、快手等直播平臺的出現(xiàn)讓更多人在網(wǎng)上制造、傳播內(nèi)容，得到等內(nèi)容付費(fèi)平臺正在重構(gòu)教育和出版行業(yè)，滴滴的商業(yè)模式也可以迅速被復(fù)制到鋼鐵、農(nóng)業(yè)等行業(yè)中去，供需撮合在互聯(lián)網(wǎng)的幫助下效率有百倍提升……這一切都因?yàn)橛辛藷o處不在的通信網(wǎng)絡(luò)、無所不能的智能終端，而且這個(gè)趨勢還在不斷演化，在中國這個(gè)巨大市場，奇跡根本創(chuàng)造不完。
說到人口紅利，其實(shí)通信行業(yè)就是最好的證明。從最原始的搖把子電話、架空明線銅纜，到大通路寬帶光纜、移動(dòng)通信，中國已經(jīng)建成全球最大的通信網(wǎng)絡(luò)。
1978年，全國電話用戶僅192.54萬戶；截至2018年10月底，全國移動(dòng)電話用戶數(shù)達(dá)15.5億，這個(gè)數(shù)字是前者的8050倍。按照年均復(fù)合增長率測算，每年的增長率都在25%以上，試想這個(gè)世界上有什么生意可以讓用戶數(shù)在25%的增速下連續(xù)發(fā)展40年？
誠然，這離不開通信行業(yè)的努力，也離不開國運(yùn)大起的加持，但說到底一個(gè)非常關(guān)鍵的核心因素是人口，換句話說這里“有牛逼的企業(yè)，更有牛逼的需求”。說這話的是馬占凱，被稱為搜狗輸入法之父的人，這是我們在某次交流中談拼多多時(shí)他的觀點(diǎn)。
事實(shí)上，在中國大多數(shù)行業(yè)都是依靠人口紅利迅速發(fā)展起來的，我稱這種經(jīng)濟(jì)模式為「乘法經(jīng)濟(jì)」——
標(biāo)準(zhǔn)單品 * 普遍單價(jià) * 海量用戶 = 巨量收入
這就要求企業(yè)要盡可能讓產(chǎn)品或者服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化以覆蓋足夠多樣化的用戶群，在通信行業(yè)這種模式被稱為“普遍服務(wù)”，即指對任何人都要提供無地域、質(zhì)量、資費(fèi)歧視且能夠負(fù)擔(dān)得起的電信業(yè)務(wù)。
最初，“普遍服務(wù)”這一術(shù)語由美國AT&T總裁威爾先生在1907年年度報(bào)告中提出，其原話為“一種政策，一種體制，普遍服務(wù)”。1934年，美國首先將這一政策納入法律條文，在《電信法》中明確規(guī)定：“電信經(jīng)營者要以充足的設(shè)施和合理的資費(fèi)，盡可能地為合眾國的所有國民提供迅速而高效的有線和無線通信業(yè)務(wù)。”
普遍服務(wù)的初心是服務(wù)所有用戶，讓通信行業(yè)可以惠及更多人。托夫勒在上世紀(jì)90年代出版過一本《權(quán)力的轉(zhuǎn)移》，書中提出了“數(shù)字鴻溝”、“信息窮人”的概念，指的是不同人群對信息、技術(shù)擁有程度、應(yīng)用程度和創(chuàng)新能力差異造成的社會分化問題，本質(zhì)是信息時(shí)代的社會公正問題。所以，普遍服務(wù)的初衷應(yīng)該是消滅數(shù)字鴻溝，讓人類社會整體可以更加一致的步伐發(fā)展、進(jìn)化。
因此，“無差異化”的通信服務(wù)無意間踩中了海量用戶的機(jī)會。人是社會性動(dòng)物，連接和協(xié)作幾乎是每個(gè)人的剛性需求，通信服務(wù)自誕生那天就進(jìn)入到一個(gè)讓人羨慕的黃金市場。但由于通信行業(yè)先天存在的“重資產(chǎn)運(yùn)營”、“準(zhǔn)入門檻高”、“技術(shù)難度大”等問題，并沒有很多運(yùn)營商出現(xiàn)，國家的基本思路是在做大行業(yè)規(guī)模的基礎(chǔ)上做強(qiáng)行業(yè)能力。
實(shí)話說，國內(nèi)的運(yùn)營商沒有辜負(fù)這一歷史使命。無論是從國有資產(chǎn)保值增值，還是產(chǎn)業(yè)升級自主創(chuàng)新，都實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。與鄰近的人口大國相比，國內(nèi)通信基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)水平、用戶數(shù)量都高出一大截。
話說回來，“普遍服務(wù)+海量用戶”的商業(yè)模式為什么突然遭遇瓶頸了呢？除了提速降費(fèi)的政策導(dǎo)向和OTT們的瓜分蠶食，運(yùn)營商之間愈演愈烈的份額競爭也是產(chǎn)業(yè)價(jià)值被迅速拉低的重要因素之一。爭奪用戶最好的辦法就是花式降價(jià)，話費(fèi)補(bǔ)貼、終端補(bǔ)貼、渠道酬金補(bǔ)貼……總之只要用戶市場還在，收入陣地就在，如果用戶丟了，收入是不可能回來的。
于是，在一場場用戶爭奪的陣地戰(zhàn)上，通信資費(fèi)以難以想象的速度下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)運(yùn)營商的流量單價(jià)在過去四年下降了95%，早已超過了國家要求的界限。長此以往，后果難以想象。
行業(yè)價(jià)值的釋放已經(jīng)超出了運(yùn)營商的能力極限，再往下恐怕就該擠壓上游設(shè)備廠商和下游內(nèi)容應(yīng)用廠商的空間，到那時(shí)整個(gè)行業(yè)陷入“競爭-降價(jià)-再競爭-再降價(jià)”的惡性循環(huán)，所有人都只關(guān)心成本，沒有人真正關(guān)心創(chuàng)新，整個(gè)中國通信業(yè)花了幾十年時(shí)間贏得的優(yōu)勢將會被無休止的價(jià)格戰(zhàn)拖入深淵。
在我看來，通信行業(yè)已經(jīng)到了一個(gè)需要被「重新定義」的時(shí)刻，具體說來有以下5點(diǎn)：
事實(shí)上，在通信業(yè)高速發(fā)展了近20年后，作為“連接器”的歷史使命已經(jīng)基本完成，截至2018年10月底，我國的移動(dòng)電話普及率已經(jīng)超過了118%，也就是說“人手一機(jī)”的目標(biāo)已經(jīng)完成。理論上講，通信已經(jīng)可以連接到這個(gè)國家的每個(gè)公民，再加上近年來村村通電話、村村通寬帶的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在大規(guī)模地推進(jìn)，“普遍服務(wù)”已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，提速降費(fèi)的政策讓更多人敢用、慣用網(wǎng)絡(luò)連接世界，通信業(yè)的首要使命也是時(shí)候被重新賦予了。
如果說比特是信息的基本載體，那么在無差異傳送比特的普遍服務(wù)時(shí)代最看重的應(yīng)當(dāng)是「可靠性」、「穩(wěn)定性」、「安全性」等統(tǒng)一化指征的特性。
而當(dāng)社會中的每個(gè)人都可以用較低的門檻被連接時(shí)，「及時(shí)性」、「有效性」、「體驗(yàn)性」等差異化指征的特性更加受人關(guān)注，用戶體驗(yàn)被高度分化，單一的價(jià)值量綱顯然已經(jīng)無法適應(yīng)新的發(fā)展趨勢，在滿足任何一部分人的同時(shí)一定會引發(fā)另一部分人的不滿。
打一個(gè)比方就是，比特就像是“水”分子，而信息更像是“水”的各種產(chǎn)品化形態(tài)。在缺少水的環(huán)境中，“水”是珍貴而稀有的，而當(dāng)“水”成為普遍服務(wù)時(shí)，價(jià)值高低主要取決于“水”的產(chǎn)品形態(tài)。甚至同樣一瓶水，在高級酒店和便利店的價(jià)格也有天淵之別。都是水，作為原材料和產(chǎn)品確實(shí)有不同的價(jià)值。
通信運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型就是要努力從原材料升級到產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從自來水廠到飲料工廠、從面粉作坊到面包工廠的華麗轉(zhuǎn)身。
我們可能早就習(xí)慣了“按時(shí)長計(jì)算通話、按流量計(jì)算上網(wǎng)、按條數(shù)計(jì)算短信”的收費(fèi)模式，單一的價(jià)值量綱成為我們衡量通信服務(wù)的主要模式。甚至就連這種“單維”的模式都飽受詬病，名目繁多的資費(fèi)套餐讓人眼花繚亂，運(yùn)營商的“套餐”曾經(jīng)被用戶視為“圈套”的代名詞。
從多個(gè)角度分析問題更為全面。站在國有資產(chǎn)保值增值的角度，在滿足客戶需求的同時(shí)延緩?fù)ㄐ女a(chǎn)品的生命周期，盡可能創(chuàng)造更多價(jià)值是國家賦予企業(yè)的責(zé)任；
站在用戶服務(wù)的角度，復(fù)雜的資費(fèi)設(shè)計(jì)難以理解，較高的通信價(jià)格難以承受，這種業(yè)務(wù)發(fā)展方式不容易得到尊重；
站在企業(yè)自身發(fā)展的角度，找到一條收入利潤豐厚的路徑無可厚非，然而這條相對容易的路卻導(dǎo)致了企業(yè)陷入不太費(fèi)力的“舒適區(qū)”（客觀地說，讓利于民和保值增值之間本身就是矛盾?。?/p>
因此，當(dāng)用戶自選、資費(fèi)透明成為趨勢時(shí)，運(yùn)營商面臨的壓力陡增，不光來自于用戶層面，還有更多來自于內(nèi)部支撐系統(tǒng)的改造、運(yùn)營流程的優(yōu)化、收入增長的困境……最大的是對于傳統(tǒng)增長模式和路徑的依賴。
如何突破困境，一個(gè)可能的思路是創(chuàng)造更多維度的價(jià)值量綱。在一個(gè)高度分化的市場，用一套統(tǒng)一定價(jià)機(jī)制顯得不合時(shí)宜，用更加豐富、更懂用戶、更多維度的收費(fèi)模式定義更貼近用戶需求的通信服務(wù)，或許可以創(chuàng)造出更多的細(xì)分市場，從而為行業(yè)帶來新的收入增長引擎。
一是像經(jīng)營行業(yè)用戶一樣經(jīng)營個(gè)人用戶。這是我在思考這個(gè)問題的時(shí)候首先想到的，可是到底什么才是行業(yè)？還像以前一樣按照“黨、政、軍、公、檢、法、企”來劃分嗎？還有別的細(xì)分市場的方式嗎？
事實(shí)上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及以后，出現(xiàn)了很多以前壓根兒不存在的職業(yè)，比如電子競技、比如網(wǎng)絡(luò)主播、再比如知識網(wǎng)紅，這些人對通信的需求可謂大相徑庭，而這些新興職業(yè)所代表的的行業(yè)也與工業(yè)時(shí)代的傳統(tǒng)行業(yè)完全不同。換句話說，這些重度使用網(wǎng)絡(luò)的新生行業(yè)已經(jīng)被低估甚至忽視了，更別提為他們量身定制的通信服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)了。
有沒有可能按照網(wǎng)絡(luò)使用狀況和通信行為重新細(xì)分客戶群并匹配相應(yīng)的產(chǎn)品服務(wù)和營銷策略？
二是在“月租”資費(fèi)模式的基礎(chǔ)上開發(fā)增值量綱。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早就將人們的時(shí)間高度碎片化了，以“月”為單位構(gòu)筑的商業(yè)模式確實(shí)顯得不夠靈活，用戶有那么多的“碎片化”使用場景需要服務(wù)，能否在特定的場景下提供增值服務(wù)？（開黑的時(shí)候給我來個(gè)低時(shí)延強(qiáng)化是極好的~）
三是在“普遍服務(wù)”的基礎(chǔ)上增加價(jià)值標(biāo)簽，將現(xiàn)有通信服務(wù)分層分級，由普遍服務(wù)負(fù)責(zé)廣域覆蓋，而優(yōu)先通信負(fù)責(zé)特殊場景的增值服務(wù)。
喊了很多年的平臺戰(zhàn)略該落地了。運(yùn)營商擁有無以倫比的網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算資源，如果不善加利用確實(shí)是可惜了。如何才能有效激發(fā)這些網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算資源盡可能地創(chuàng)造價(jià)值？
如果說運(yùn)營商過去是走管道發(fā)展的「線性模式」，那么未來趨勢則是平臺擴(kuò)展的「網(wǎng)絡(luò)模式」。高質(zhì)量、高可靠、低時(shí)延、低成本、廣覆蓋、大連接的管道是數(shù)字化的基礎(chǔ)，開放的信息通信使能中臺則體現(xiàn)了行業(yè)數(shù)字化的核心價(jià)值，只有開放運(yùn)營商的通信能力、碼號能力、服務(wù)能力、渠道能力、數(shù)據(jù)能力、營銷能力、支付能力、位置能力等才能有效賦能行業(yè)數(shù)字化，讓運(yùn)營商的能力為更多行業(yè)所用，去創(chuàng)造更多價(jià)值。
值得一提的是，與過去通信服務(wù)的思路有所區(qū)別，數(shù)字化平臺更看重能力而非產(chǎn)品，目標(biāo)是為企業(yè)打造統(tǒng)一數(shù)字化服務(wù)，要確保平臺的開放性、易維護(hù)性和可編排性，要凸顯通信平臺的差異化優(yōu)勢，避免向OTT平臺邯鄲學(xué)步、亦步亦趨。
在運(yùn)營商眾多優(yōu)勢中，有一條其實(shí)是成本和現(xiàn)金流優(yōu)勢。尤其是對于相對強(qiáng)勢的中國移動(dòng)，每年坐擁數(shù)千億的業(yè)務(wù)收入，有如此強(qiáng)勁的現(xiàn)金流參與投資領(lǐng)域幾乎是必然的。當(dāng)然，我們也要客觀看待國企體制帶給運(yùn)營商的枷鎖和限制，大象也只能戴著鐐銬舞蹈。
那么如果有一天運(yùn)營商不再擁有成本和現(xiàn)金流方面的優(yōu)勢，又該何去何從呢？竊以為一個(gè)可選的路徑就是從純粹的“內(nèi)生”式走向“外延式”發(fā)展，具體來說就是借助產(chǎn)業(yè)資本的力量幫助自身渡過難關(guān)，為企業(yè)轉(zhuǎn)型爭取更寬的時(shí)間窗。
如何借力產(chǎn)業(yè)資本的力量為運(yùn)營商帶來更多可能或許將成為未來幾年的關(guān)鍵議題。
以上幾點(diǎn)，是個(gè)人近期研究通信行業(yè)的些許思考，純屬一家之言難免有錯(cuò)漏之處，歡迎大家到留言區(qū)討論交流。
最后說一句，無論怎樣我們都希望曾經(jīng)奮斗過的、正在奮斗著的、希望可以繼續(xù)奮斗下去的通信行業(yè)越來越好，也希望自己可以貢獻(xiàn)一點(diǎn)兒微不足道的力量。
通信業(yè)，請繼續(xù)加油！
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