?？馓岬皆诿绹拖愀凵鲜蠺OP100企業(yè)中，從2010年到現(xiàn)在，科技企業(yè)從17個(gè)增加到了25家，科技企業(yè)的市值占比也從之前的25%增長到了40%。“科技企業(yè)已經(jīng)成為社會經(jīng)濟(jì)增長中，非常重要的驅(qū)動(dòng)力。”?？庹J(rèn)為。
在2C的互聯(lián)網(wǎng)上，?？獗硎久绹?C已經(jīng)觸達(dá)天花板，中國的2C也進(jìn)入低增速時(shí)期。“互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)解決了生產(chǎn)關(guān)系的改變，現(xiàn)有的資源在原來不合理的地方，分配更有效率。在生產(chǎn)關(guān)系分配差不多的時(shí)候，生產(chǎn)力要進(jìn)行變革。因此，中國科技生產(chǎn)力會有很大的機(jī)會。這時(shí)，中國有機(jī)會孕育出世界級科技公司。”牛奎光認(rèn)為。
在他看來，中國有這幾方面優(yōu)勢：基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢、中心化的資源分配、市場空間大迭代速度快、全球制造業(yè)中心、歷史包袱少、中國更加開放，更加全球化。
?？庹J(rèn)為，未來十年，中國在5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、智能制造、基因產(chǎn)業(yè)和金融科技方面有全球領(lǐng)先的機(jī)會。同時(shí)，?？膺€給中國未來十年科技投資機(jī)會提供了兩個(gè)關(guān)鍵詞：硬科技和全球化。
以下是牛奎光在網(wǎng)易科技峰會的演講全文，略經(jīng)鈦媒體編輯：
今天跟大家分享的主題是科技投資，因?yàn)槲沂窃贗DG一直從事技術(shù)方面的投資，我想也是跟大家分享一下，我們對于未來的這樣一個(gè)看法。
我們來做一個(gè)統(tǒng)計(jì)的話，你可以發(fā)現(xiàn)在美國和香港的上市的Top100的企業(yè)中，科技型的企業(yè)從2010年的17家增加到現(xiàn)在的25家，市值從25%增加到40% 。如果我們再把其他的科技企業(yè)也都算上在前100家企業(yè)中的市值可能占比接近60%。所以說科技企業(yè)已經(jīng)成為整個(gè)社會經(jīng)濟(jì)增長中一個(gè)非常有影響力的重要驅(qū)動(dòng)力。
同時(shí)我們再來看2C的互聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)在美國的話，基本上已經(jīng)達(dá)到了天花板。有兩個(gè)數(shù)據(jù)，一個(gè)從2016年開始基本上每個(gè)人的上網(wǎng)時(shí)長，在美國大概也是接近4個(gè)小時(shí)，這時(shí)長已經(jīng)不再增長。另一個(gè)是大概前5家企業(yè)APP比例超過90%。中國的數(shù)據(jù)要稍微好一些，我們大概平均的時(shí)長是4個(gè)多小時(shí)。前5家占的比例接近80%。用戶的紅利基本上已經(jīng)增長到現(xiàn)在的這地方，接下來其實(shí)是一個(gè)細(xì)分的機(jī)會。
第二個(gè)事就是我們看互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)上解決了什么問題。其實(shí)它是一種連接，是一個(gè)生產(chǎn)關(guān)系的改變。也就是現(xiàn)有的資源在分配原來不合理的地方，我們現(xiàn)在有了更便宜的連接、更便宜的溝通，可以變的更加效率。分配的事情也確實(shí)是很快就可以完成的，但這事分配完了之后還是在現(xiàn)有資源的分配，生產(chǎn)力上是什么呢？生產(chǎn)力上是科技這是生產(chǎn)力端的變化。
我們中國目前的人均生產(chǎn)力大概是美國的四分之一。那你生產(chǎn)關(guān)系上面有的話底下也得有東西分，所以就是說在分配的事情做的差不多情況之下，生產(chǎn)力的事情變的特別重要，這是為什么我們覺得在中國未來的十年里面科技型的企業(yè)會有一個(gè)非常大的機(jī)會。
我們國家把科技型企業(yè)作為是一個(gè)發(fā)展的重點(diǎn)，在十九大里面也明確提出來了我們的幾個(gè)戰(zhàn)略新興技術(shù)報(bào)告，包括智能生活、智能社會、包括集成電路、5G、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源等這樣的一個(gè)平臺，還有人工智能和高端制造。
從我們現(xiàn)在的情況來看，我覺得中國也有機(jī)會開始孕育世界級的科技公司，為什么這么說呢？我們其實(shí)仔細(xì)分析一下的話，中國有六方面的優(yōu)勢，我覺得有一點(diǎn)要指出來說的是，科技型企業(yè)在第一天的競爭就是全球化，它跟模式創(chuàng)新不一樣。因?yàn)樗举|(zhì)上來講是科技的競爭，是成本的競爭。我們可以看到越來越多的創(chuàng)新型的科技企業(yè)在中國得到發(fā)展，不管是騰訊、阿里、京東還是它們在海外的收入和用戶的占比都不超過10%，但是看看華為、海昌衛(wèi)視包括科沃斯機(jī)器人它們的海外收入基本上接近50%，這就是科技企業(yè)的一個(gè)重要特點(diǎn)和區(qū)別。但為什么說中國這個(gè)會有更多的科技型企業(yè)出來呢？我們覺得有以下幾個(gè)方面：
第一是基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢。2C互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展把基礎(chǔ)設(shè)施做了一個(gè)很好的教育，中國的信息化是怎么完成的，其實(shí)就是微信等這樣的軟件去完成。它屏蔽了所有的硬件差異，為10億人提供了一個(gè)統(tǒng)一化的界面和服務(wù)，這個(gè)是非常了不起的事情。我們的移動(dòng)支付在全球都是領(lǐng)先的，美國可能現(xiàn)在還有20%的人在用支票，咱們基本上一個(gè)手機(jī)全部都搞定了。 因?yàn)槲覀兊娜丝诿芏?，所以外賣、包括像一些共享式的單車事情都在迅速的崛起，它提供了一個(gè)很好的基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢。
第二個(gè)是市場空間大迭代的速度比較快。剛才我們也講到過數(shù)據(jù)的問題，比數(shù)據(jù)更核心的問題是我們企業(yè)推出產(chǎn)品到市場上迭代速度是很快的。這里有兩個(gè)方面，第一中國人民的勤勞，我們約人的時(shí)候不像是在歐洲、美國，一約就是兩個(gè)星期以后甚至下個(gè)月。另外我們辦理上市的時(shí)候，也不是說測試的特別完備，再來做上市的工作。可以說上市有了一定的問題之后，中間先上去有了問題之后發(fā)現(xiàn)在中間修改和反饋，這個(gè)也是一個(gè)巨大的優(yōu)勢。這就是社會對于創(chuàng)新其實(shí)有很大的一個(gè)容忍的程度。如果我們一個(gè)技術(shù)在市場上能夠迅速的迭代，它的發(fā)展速度會是很快的。
第三個(gè)是歷史包袱少。這個(gè)最大的好處就是它鼓勵(lì)企業(yè)家精神，因?yàn)橛泻芏嗍虑槎紱]有人開始做的時(shí)候，你從一個(gè)點(diǎn)切進(jìn)去之后，你往左也能做往右也能做。不像是一個(gè)比較成熟的市場上，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)了一個(gè)機(jī)會，填上的縫的時(shí)候，基本上這機(jī)會就完畢了。這也是我們的一個(gè)巨大優(yōu)勢。像中心化資源分配這是政府的優(yōu)勢，就是再一個(gè)技術(shù)跟市場去演化的時(shí)候，其實(shí)它們之間的關(guān)系也很重要。比如像自動(dòng)駕駛這事情，為什么我們認(rèn)為在自動(dòng)駕駛這行業(yè)中國也會是世界領(lǐng)先的機(jī)會呢？打一個(gè)比方說，當(dāng)在車上去要識別一個(gè)路的邊緣，或者是識別一個(gè)路口的紅綠燈或者是交通指示設(shè)備的時(shí)候，假如比其它的技術(shù)明顯的不充足，我們可以做什么呢？我們可以直接做一套通信協(xié)議就行了，這是我們在資源協(xié)調(diào)體系上的一個(gè)巨大優(yōu)勢。就是你技術(shù)暫時(shí)一時(shí)半會解決不了的問題，可以通過基礎(chǔ)設(shè)施跟你一起去解決整體最優(yōu)的方式去解決這一個(gè)問題。
還有就是中國目前來講已經(jīng)變成了全球制造業(yè)的中心，我們大概生產(chǎn)了世界上50%的東西，中國的企業(yè)正在逐步走向全球化。走向全球化這個(gè)事情其實(shí)很大的一個(gè)機(jī)會也是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)，因?yàn)槲覀冊谶^去的時(shí)代，基本上你要通過當(dāng)?shù)氐娜似放撇拍軌蜻M(jìn)入到當(dāng)?shù)厥袌龅匿N售網(wǎng)絡(luò)。但是現(xiàn)在有電商情況之下，我們有機(jī)會在這地方利用中國的供應(yīng)鏈直接邁向全球的客戶而產(chǎn)生的是自己的品牌。這都是我們現(xiàn)在中國作為一個(gè)市場面臨的一個(gè)巨大的優(yōu)勢。
在這優(yōu)勢之下我認(rèn)為在這五個(gè)領(lǐng)域里，中國在未來的十年里有機(jī)會孕育出世界型的科技企業(yè)。
第一是5G網(wǎng)絡(luò)。因?yàn)槲覀兊?G很可能是在2019年有計(jì)劃開始商用。因?yàn)槿丝诿芏缺容^高，所以說商用基礎(chǔ)設(shè)施的成本承擔(dān)上可以做的比較快。5G來了主要就是兩個(gè)事：一個(gè)是高帶寬應(yīng)用可以做的很好，我們以后就不用面對面開會，因?yàn)閭鬏數(shù)乃俾屎芨呶覀兒芸赡苓h(yuǎn)程視頻會議跟現(xiàn)場的效果是一樣。還有一個(gè)是低功耗低延遲的事情，像物聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)我們?nèi)丝诘拿芏仁且粋€(gè)巨大的優(yōu)勢，政府的推動(dòng)也是一個(gè)巨大的優(yōu)勢。
第二個(gè)是人工智能。大家也可以看到，中國過去幾年人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展已經(jīng)是世界上最快，而且基本上來投資的投資公司也都是世界上的頂級的公司。為什么呢？因?yàn)槲覄偛胖v到人工智能的底層還是數(shù)據(jù)，我們的人口多就變成了一個(gè)巨大的優(yōu)勢。我們的數(shù)據(jù)多了之后，我們的產(chǎn)品化可以跟著市場一起來做演化。中國有巨大的市場，包括像安防市場、手機(jī)市場。它在這地方而且應(yīng)用的很快，蘋果當(dāng)時(shí)推出Face ID可能考慮了很久，但是后面的手機(jī)廠商去跟進(jìn)的時(shí)候，可能就是一兩個(gè)月兩三個(gè)月的時(shí)間，我們這速度增長很快。
第三個(gè)是智能制造。我相信大家已經(jīng)聽說過很多無人工廠的概念，確實(shí)是像領(lǐng)先企業(yè)富士康、海爾確實(shí)已經(jīng)有很多無人的工廠。但是現(xiàn)在比無人工廠更進(jìn)一步是什么？他們都在打造柔性供應(yīng)鏈的能力，也就是說作為一個(gè)設(shè)計(jì)師你什么都沒有的時(shí)候，設(shè)計(jì)一個(gè)產(chǎn)品，這一些生產(chǎn)制造企業(yè)甚至可以為這一些人賦能，我們可以看到富士康已經(jīng)做到這樣的情況。為你賦能在兩個(gè)星期之內(nèi)出批量的樣機(jī)并且絕對在一個(gè)月之內(nèi)達(dá)到你想要生產(chǎn)的規(guī)模幾乎是任何一個(gè)水平。這樣的智能制造的能力在以前的時(shí)候其實(shí)是看不見的，這也是數(shù)據(jù)化驅(qū)動(dòng)和管理水平日益增長的一個(gè)結(jié)果。比如自動(dòng)駕駛，它的好處是一個(gè)由技術(shù)驅(qū)動(dòng)的自成體系的網(wǎng)絡(luò)，如果這事情來的話，可能會對運(yùn)輸包括我們現(xiàn)在交通方式產(chǎn)生根本性的變革，所以這也是目前資本市場非常熱的領(lǐng)域。
第四個(gè)是基因產(chǎn)業(yè)。其實(shí)基因組的整個(gè)測序到今天也就是十幾年的事情，這事情測完了之后，首先大家?guī)缀跏窃谕粋€(gè)水平線上。這時(shí)候其實(shí)我們對疾病開始有了一個(gè)全新的認(rèn)知，就是之前幾乎所有的疾病都是說基于統(tǒng)計(jì)的，1000個(gè)人得了這病，所以我想什么招來治。
基因最大的原因是什么？把個(gè)體歸因整體，不是所有的都適用，這樣帶來的是一個(gè)全新的治療方法也是全新的一種認(rèn)知。如果這個(gè)方法找到了，其實(shí)它帶來的是一個(gè)治療效率的大大提高。我們在中國的市場上人的基因是差不多的，我們不用說別的，老鼠跟猴子的基因相似度是99%以上，人種之間的基因差別就更小了。換句話說我們在中國找到了跟基因相關(guān)的治療方法、藥物其實(shí)某種程度上來講是可以通用的，或者說經(jīng)過很小的微調(diào)就可以，這也是我們國家大的制度性優(yōu)勢。
最后一個(gè)是金融科技。怎么用技術(shù)的力量去為每一個(gè)人把沒有滿足的需求賦能。
剛才分析的幾個(gè)原因是我們會在市場上顯示出巨大的優(yōu)勢，從而能在這五個(gè)領(lǐng)域里出現(xiàn)全球性的公司。我認(rèn)為未來十年科技投資機(jī)會有兩個(gè)關(guān)鍵詞：第一是硬科技、第二是全球化。
硬科技是需要長期研發(fā)投入持續(xù)積累才能形成的原創(chuàng)技術(shù)，它最重要的它是一個(gè)生產(chǎn)力上的改革，而不僅僅是生產(chǎn)關(guān)系上的改革。第二就是全球化，因?yàn)槲覀兪袌龅膬?nèi)需的情況已經(jīng)到這了，我們必須通過提高效率在某一些領(lǐng)域形成我們的比較優(yōu)勢，去賺全球的市場錢，來促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。所以說中國硬科技和全球化我們認(rèn)為接下來中國未來十年非常巨大的投資機(jī)會。
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在我的理解中，F(xiàn)ACEBOOK、UBER、滴滴、美團(tuán)......等，都是在技術(shù)進(jìn)步基礎(chǔ)之上的 “模式創(chuàng)新” 成功案例。 在我的理解中， 在未來，模式創(chuàng)新也依然將是一個(gè)創(chuàng)新發(fā)展的主要領(lǐng)域。 模式創(chuàng)新離不開認(rèn)識的突破。