如果在一年前，也就是 2017 年 7 月之前談?wù)撝悄芤粝洌瑤缀跛械挠懻摱技性趤嗰R遜 Echo 以及 Google Home 這兩大產(chǎn)品線。也是從 2017 年 7 月開始，隨著百度正式發(fā)布 DuerOS 以及阿里巴巴人工智能實(shí)驗(yàn)室推出天貓精靈，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)開始起步，并在隨后半年多的時(shí)間內(nèi)影響到全球智能音箱市場(chǎng)的格局，在市場(chǎng)研究公司 Strategy 的一份統(tǒng)計(jì)里，2018 年第一季度，來自中國(guó)的智能音箱玩家，如阿里巴巴、小米已經(jīng)成為影響這個(gè)新興市場(chǎng)的重要力量。
自 2018 年 3 月之后，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)的玩家和玩法也越來越多：
- 2018 年 3 月，小米推出小愛 mini 音箱，售價(jià) 169 元，隨后價(jià)格被調(diào)整到 99 元；
- 2018 年 3 月，百度和小魚在家聯(lián)合發(fā)布 599 元的帶屏智能音箱；
- 2018 年 4 月，騰訊發(fā)布騰訊聽聽音箱，售價(jià) 699 元；
- 2018 年 5 月，阿里巴巴新款智能音箱方糖，售價(jià)只有 89 元；
- 2018 年 6 月，百度發(fā)布小度智能音箱，定價(jià) 249 元，嘗鮮價(jià) 89 元；
- 2018 年 7 月，百度發(fā)布 DuerOS 3.0，從技術(shù)和商業(yè)閉環(huán)的方面打造「中國(guó)版 Alexa」；
上述這些新的變化也讓我們格外期待稍后關(guān)于二季度全球智能音箱市場(chǎng)的格局，在此之前，不妨先來思考一個(gè)問題：為什么 BAT 以及小米，都在砸錢進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域？
為何殺入這個(gè)市場(chǎng)？
幾乎所有關(guān)于智能音箱市場(chǎng)爆發(fā)的分析都包含兩個(gè)理由，其一，智能音箱以對(duì)話式的交互方式帶來了全新的交互體驗(yàn)，這是自 2007 年 iPhone 之后最有可能取代智能手機(jī)的單品，尤其是在語音交互技術(shù)成熟之后，智能音箱的對(duì)話式交互也將變得更智能。
其二，智能音箱作為一個(gè)全新的入口，其背后是智能家居這樣一個(gè)巨大的市場(chǎng)。下圖是前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的一份預(yù)測(cè)，可以看到，即便是中性估計(jì)，整個(gè)市場(chǎng)也將在 2022 年達(dá)到 2600 億人民幣以上。
這兩個(gè)理由自然不算錯(cuò)，但還有一個(gè)值得關(guān)注的原因，這就是語言和文化差異，導(dǎo)致智能音箱市場(chǎng)注定成為一個(gè)區(qū)域性市場(chǎng)。以目前全球市場(chǎng)占有率最高的亞馬遜 Echo 系列為例，該產(chǎn)品雖然早在 2014 年年底就上市銷售，但直到 2017 年才將語言支持?jǐn)U張到非英語之外的語種，目前支持英語、德語和日語。
而在中國(guó)，根據(jù)教育部的數(shù)據(jù)，中國(guó)有多達(dá) 130 多種語言（方言），書面文字 30 種。由于智能音箱是一個(gè)非常依賴對(duì)話的產(chǎn)品，從語音識(shí)別到語義理解，機(jī)器都需要對(duì)語言有非常深刻的理解，這些都是美國(guó)公司無法克服的障礙，即便是深耕中國(guó)多年的蘋果，Siri 目前能聽懂的方言也僅僅只有上海話和四川話。
這樣的文化和語言障礙，使得中國(guó)智能音箱市場(chǎng)幾乎完全屬于中國(guó)公司，尤其是在線上流量獲取越來越難也越來越貴的行業(yè)背景下，爭(zhēng)奪線下流量入口的戰(zhàn)爭(zhēng)也將愈發(fā)激烈，前兩年的共享出行盛況也一定程度上映射了正在發(fā)生的智能音箱之爭(zhēng)，整個(gè)行業(yè)也不可避免地進(jìn)入到價(jià)格戰(zhàn)、補(bǔ)貼戰(zhàn)之中。
低價(jià)的兩種玩法
不敢想象，如果不是在去年雙十一期間以 99 元進(jìn)行促銷，天貓精靈的銷量到地能有多少。這個(gè)上市價(jià)格為 499 的智能音箱，自 2017 年 8 月上市后，直到 2017 年雙十一之前的三個(gè)月，都處在不溫不火的狀態(tài)，但雙十一的銷量爆發(fā)，最終讓這款產(chǎn)品成為當(dāng)下中國(guó)市場(chǎng)銷量最好智能音箱。
與天貓精靈 99 元低價(jià)戰(zhàn)略形成鮮明對(duì)照的則是百度 2017 年的一步錯(cuò)棋。2017 年 2 月，陸奇出任百度 COO 后的第一筆收購(gòu)，就是以數(shù)千萬美元的價(jià)格收購(gòu)了渡鴉科技，其目的是推進(jìn)百度的智能硬件，或者準(zhǔn)確地說是百度的智能音箱戰(zhàn)略。
2017 年 11 月的百度世界大會(huì)上，渡鴉科技拿出了他們對(duì)于智能音箱的解決方案，這款從外形上絕對(duì)秒殺市面所有音箱的產(chǎn)品有兩個(gè)死結(jié)：其一，價(jià)格，高達(dá) 1699 元的價(jià)格第一次讓中國(guó)智能音箱產(chǎn)品進(jìn)入 1000 元大關(guān)；其二，產(chǎn)量不足，當(dāng)用戶對(duì)著屏幕向這款音箱發(fā)出一聲聲感嘆后，卻發(fā)現(xiàn)無法第一時(shí)間買到手。
也正是這兩個(gè)死結(jié)，讓這款被《華爾街日?qǐng)?bào)》譽(yù)為 2018 CES 最好的產(chǎn)品最終被百度放棄，最新的消息稱，渡鴉創(chuàng)始人、百度智能生活事業(yè)群組（SLG）旗下Raven Studio工作室負(fù)責(zé)人呂騁已經(jīng)離職，而百度也在這半年時(shí)間先后發(fā)布了兩款智能音箱，尤其是最新發(fā)布的小度智能音箱，直接將將價(jià)格降到了 89 元。
這些或成功或失敗的案例，也給智能音箱市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)提供了參考。作為一款全新的品類，不管渡鴉上千元的音箱還是不足百元的產(chǎn)品，其基本功能沒有太大差異，這也意味著，只有價(jià)格足夠親民，才能最大限度地吸引用戶關(guān)注，進(jìn)而購(gòu)買。
另一方面，簡(jiǎn)單的價(jià)格戰(zhàn)之外，多樣化的產(chǎn)品線將有助于規(guī)模的擴(kuò)大。當(dāng)用戶購(gòu)買了一款智能音箱之后，接下來，如何刺激這個(gè)已經(jīng)對(duì)智能音箱有認(rèn)知的群體進(jìn)行二次購(gòu)買？至少在現(xiàn)階段，智能音箱迭代周期還沒有完全形成，但智能音箱在使用空間有一定限制，比如一臺(tái)智能音箱無法完全覆蓋臥室、廚房與客廳，如果此時(shí)能有多樣化的產(chǎn)品選擇，至少?gòu)膬r(jià)位上做出區(qū)分，也成為促進(jìn)智能音箱市場(chǎng)爆發(fā)的重要舉措。
而要開辟新的產(chǎn)品線，硬件可以節(jié)約，但基本功能并不能節(jié)省，也正是在這樣的背景下，帶有屏幕的智能音箱開始出現(xiàn)在市場(chǎng)上。
屏幕帶來哪些可能性
在 3 月底的天貓精靈發(fā)布會(huì)上，負(fù)責(zé)天貓精靈研發(fā)的阿里巴巴人工智能實(shí)驗(yàn)室總經(jīng)理淺雪這樣說道：
屏幕不等于視覺能力，不是加塊屏就好了，我們不拘泥于上面那塊屏是什么，我們拘泥的是有沒有新的交互方式，是用視覺跟你做互動(dòng)的，這才是下一代人和機(jī)器交互的東西......
這是對(duì)諸多記者質(zhì)疑天貓精靈為何不發(fā)布有屏音箱的回應(yīng)，但這個(gè)理由并不成立，因?yàn)槠聊槐旧砭褪且环N新的交互方式。在去年亞馬遜有屏音箱 Echo SHow 的廣告宣傳片里，盡管依然需要通過「Alexa 」來喚醒，但這塊屏幕卻讓智能音箱的用戶群體從年輕人擴(kuò)展到老人和孩子。
如上圖所示，這些廣告里人物選角的細(xì)節(jié)和廣告里的多個(gè)場(chǎng)景設(shè)計(jì)，比如年輕夫妻照看雙胞胎的場(chǎng)景以及小女孩和爺爺一起畫星空的場(chǎng)景，事實(shí)上都是亞馬遜 Echo Show 的用戶群體定位，那就是，美國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)白人群體——他們受過良好教育、有著相對(duì)穩(wěn)定的工作和收入、看重家庭觀念，更希望能夠通過技術(shù)帶來的便利優(yōu)勢(shì)，讓家庭成員之間的聯(lián)系更加緊密和便捷。
無獨(dú)有偶，當(dāng)百度發(fā)布有屏音箱「小度在家」時(shí)，也大打家庭理念。多個(gè)廣告片里，忙碌的年輕人無法和父母團(tuán)聚、焦慮的職場(chǎng)的媽媽想時(shí)刻和孩子通話等等場(chǎng)景反復(fù)出現(xiàn)，尤其是家庭通訊功能：
“一呼即通”功能最適合有老人和孩子的家庭。通過簡(jiǎn)單的權(quán)限設(shè)置，當(dāng)你向家里的小度在家撥出電話時(shí)，不需要家人操作接聽，小度在家就能幫你直接聯(lián)通。
這個(gè)功能有著極強(qiáng)的「侵略性」，它強(qiáng)化了智能音箱與其他計(jì)算設(shè)備的不同——它不再是私人（個(gè)人）設(shè)備，而是一種家庭共有設(shè)備。
有了一塊屏幕，也讓整個(gè)交互的反饋機(jī)制得以視覺化的呈現(xiàn)，「屏幕」是從 PC 到智能手機(jī)時(shí)代最深入人心的交互媒介，如果說早前純粹依賴聲音的智能音箱產(chǎn)品是一種年輕人面向未來的體驗(yàn)，那么現(xiàn)在擁有屏幕的智能音箱，則更具普遍和大眾意義，這也是為什么 Echo Show 、「小度在家」等廣告里出現(xiàn)如此多的老年人和小孩的原因。
由此也可以大膽的預(yù)計(jì)，2018 年下半年，會(huì)有越來越來的有屏音箱出現(xiàn)，而隨著種類增多與產(chǎn)品的普及，屬于智能音箱以及對(duì)話式 AI 的內(nèi)容與生態(tài)會(huì)出現(xiàn)嗎？
內(nèi)容與生態(tài)是關(guān)鍵嗎？
當(dāng)智能音箱在基本功能、基本形態(tài)（有屏無屏）與價(jià)格上的差異性越來越小，內(nèi)容和生態(tài)之爭(zhēng)就變得越發(fā)重要。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)過去幾年所形成的若干個(gè)陣營(yíng)，也反映在當(dāng)下智能音箱市場(chǎng)的內(nèi)容和生態(tài)里，天貓精靈背后是阿里巴巴的電商平臺(tái)以及蝦米的音樂曲庫，百度 DuerOS 依靠的是愛奇藝、百度地圖等自家的產(chǎn)品，而騰訊音樂也支撐了多個(gè)非阿里、百度的智能音箱產(chǎn)品......
在基礎(chǔ)的音樂、服務(wù)之外，百度在上周開發(fā)者大會(huì)上宣布，開始全面賦能第三方開發(fā)者「技能」，根據(jù)官方的說法，要打造一個(gè) AI 時(shí)代的 App Store。
具體來說，包括以下三個(gè)方面：
- 開發(fā)者可以選擇「付費(fèi)技能」和「技能內(nèi)付費(fèi)」，前六個(gè)月的付費(fèi)收入全部歸開發(fā)者；
- 推出 DuerOS 億元開發(fā)者支持計(jì)劃，提供開發(fā)資金傳播資源，云服務(wù)器教育成長(zhǎng)以及流量支持孵化基金等形式的支持；
- 推出 DuerOS 對(duì)話技能大賽，鼓勵(lì)開發(fā)者開發(fā)有趣的技能參加比賽；
上述舉措可謂相當(dāng)領(lǐng)先，要知道亞馬遜也是在今年 5 月份才開始向開發(fā)者們開放「付費(fèi)技能」和「技能內(nèi)付費(fèi)」的功能，百度此舉也彰顯出其在語音交互生態(tài)建設(shè)上的決心。
但如果以亞馬遜 Echo 的技能生態(tài)為參考來看，基于智能音箱的第三方技能開發(fā)并不像看起來那么美。根據(jù)今年 3 月的數(shù)據(jù)，亞馬遜 Alexa 平臺(tái)的技能數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 30000 個(gè)，而差不多一年前這個(gè)數(shù)字只有 15000 個(gè)，如此之快的增長(zhǎng)速度背后，卻也有諸多不確定性。
智能音箱的操作，除了特殊的喚醒詞，比如「你好小度」、「天貓精靈」之外，還需要一些命令用語，也正是這些命令用語可以調(diào)動(dòng)各種技能，但隨著技能越來越多，不僅增加了用戶的使用難度（記住那么多命令并不是一件容易的事情）也大大降低了某個(gè)應(yīng)用的二次試用，或者說應(yīng)用的用戶留存率。
科技媒體「愛范兒」曾援引語音交互研究機(jī)構(gòu) Voice Labs 的一份報(bào)告指出，在 2017 年 1 月 Alexa 所擁有的 7000 多項(xiàng)技能中，其中只有 31% 擁有超過一次的評(píng)分，同時(shí)用戶二次使用某個(gè)技能的比例只有 3%。因此，某種意義上說，這些 Alexa 語音技能中的大多數(shù)既無法被發(fā)現(xiàn)，也不大可能被二次應(yīng)用，變成了所謂「僵尸技能」（Zombie Skills）。
另一方面，隨著有屏音箱的出現(xiàn)和普及，基于家庭特定領(lǐng)域的技能，比如面向兒童、老人的的技能數(shù)量會(huì)有大幅增加。但這些領(lǐng)域的技能，如何能在遠(yuǎn)程通訊、問答之外做出更多的創(chuàng)新，如何能將屏幕的視覺、語音與手機(jī)乃至其他智能家居做出整合，從而帶來全新的交互體驗(yàn)，已遠(yuǎn)不是單一一個(gè)技能開放平臺(tái)所能承擔(dān)的，也不是獨(dú)立第三方開發(fā)者能所能應(yīng)付的事情，而這些目前看起來，還非常遙遠(yuǎn)。
尾巴
如果產(chǎn)品出現(xiàn)的時(shí)間來看，中國(guó)智能音箱產(chǎn)品的出現(xiàn)，較亞馬遜第一臺(tái) Echo 發(fā)布，足足差了兩年半的時(shí)間，但與過往 PC 和智能手機(jī)的落后追趕所不同，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)的出現(xiàn)和發(fā)展，已然形成了和美國(guó)相抗衡的局面，這背后的深層原因既有前文提到的語言文化差異，也包含了中國(guó)用戶對(duì)于新技術(shù)、新產(chǎn)品的接受程度，當(dāng)然還包括，中國(guó)用戶對(duì)于「隱私換便利」的默許。
而中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)特有的生態(tài)、內(nèi)容圍墻也將進(jìn)一步塑造中國(guó)特色的智能語音生態(tài)，你熱衷淘寶還是重度使用微信，決定了你在購(gòu)買智能音箱的決策；你是米粉還是米黑，也一定程度左右了你對(duì) 99 元以下智能音箱的購(gòu)買決策......而對(duì)中國(guó)智能音箱的玩家們來說，歷來的流量入口之爭(zhēng)從來都是一場(chǎng)一場(chǎng)慘烈的戰(zhàn)斗，BAT 們做出的燒錢架勢(shì)，也將進(jìn)一步壓縮其他小廠商的生存空間，這個(gè)市場(chǎng)的未來發(fā)展，也會(huì)成為 BAT 再加上小米的四強(qiáng)之戰(zhàn)。
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音箱就是一個(gè)偽需求
雞肋音響