6月25日晚消息，華興資本正式啟動(dòng)了赴港IPO的上市申請，具體IPO時(shí)間暫定在今年10月。華興赴港上市的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問是華興資本，主承銷商為高盛與工銀國際。據(jù)外媒援引知情人士消息，華興資本的估值目標(biāo)在40億到50億美元之間。
根據(jù)招股書顯示，華興資本2017年經(jīng)調(diào)整后收入為2.12億美元，同比增長47.6%，2018年一季度調(diào)整后收入達(dá)到9,292萬美元，同比增長1.75倍。
在上市后，華興資本將重點(diǎn)布局在以下三個(gè)方面：
1、加大力度吸引頂尖人才；
2、隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，持續(xù)增加風(fēng)控與運(yùn)營的技術(shù)與硬件設(shè)施投入；
3、著力國際化業(yè)務(wù)拓展：助力新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)者開拓跨境業(yè)務(wù)，亦為投資人提供全球資產(chǎn)配置選擇。
華興資本包括三條主要業(yè)務(wù)線：投資銀行、投資管理及多牌照境內(nèi)證券合資公司華菁證券。根據(jù)招股書披露，截至2018年3月31日，華興資本已為約700項(xiàng)交易提供顧問服務(wù)，提供顧問服務(wù)的累計(jì)交易額為902億美元；與此同時(shí)，華興資本人民幣基金及美元基金合計(jì)的基金資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)41億美元，募集資金對象包括境內(nèi)外的機(jī)構(gòu)和高凈值個(gè)人。
華興證券（香港）已擔(dān)任28項(xiàng)香港及美國IPO的承銷商，籌資共計(jì)141億美元（行使超額配股權(quán)后）。截至2017年12月31日，華興資本現(xiàn)有客戶群在中國前20名新經(jīng)濟(jì)公司中占據(jù)15席，所服務(wù)的獨(dú)角獸客戶市值占中國獨(dú)角獸總市值的56%。
自2005年成立以來，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最具影響力的一系列融資、并購、上市行為的背后，都有華興資本的身影。那些為人稱道的案例包括剛剛完成的美團(tuán)對摩拜的收購案、阿里巴巴對優(yōu)酷土豆的收購案、滴滴與快的的合并案等，華興資本和包凡也因此得到了“并購之王”的 稱號(hào)。
在公開信中，包凡稱華興資本一貫尊崇為中國經(jīng)濟(jì)長期變革帶來動(dòng)力的創(chuàng)業(yè)者。他們是我們的英雄，我們是他們的擁戴者和代言人。
從以FA（財(cái)務(wù)顧問）業(yè)務(wù)起家到開拓全業(yè)務(wù)的投行業(yè)務(wù)，華興資本的業(yè)務(wù)線從天使輪投資一直到上市的融資和并購交易。而今走上赴港上市之路，標(biāo)志著資本市場將誕生全球新經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)的第一股。
華興資本以新經(jīng)濟(jì)為核心目標(biāo)市場，其脈搏一直跟隨著中國新經(jīng)濟(jì)的“心跳”。新經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長與金融服務(wù)市場的重大變革為其創(chuàng)造了大量機(jī)遇。目前，華興資本的新經(jīng)濟(jì)客戶包括了科技、媒體、娛樂、醫(yī)療和新能源等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。
包凡認(rèn)為中國新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是大勢所趨，預(yù)計(jì)在未來幾十年新經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長與財(cái)富創(chuàng)造的引擎。華興此時(shí)上市恰好能夠趕上新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的快車道。
據(jù)咨詢公司灼識(shí)咨詢提供的報(bào)告，當(dāng)前中國已經(jīng)成長為新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)市場。新經(jīng)濟(jì)交易總額占中國國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重從2013年的11.7%增長到2017年的29.1%，預(yù)計(jì)截至2023年增至60.7%。新經(jīng)濟(jì)交易總額從2013年的1萬億美元增至2017年的3.4萬億美元，自2013年起復(fù)合年增長率達(dá)35.1%。
數(shù)字已經(jīng)顯示了中國新經(jīng)濟(jì)市場的蓬勃發(fā)展。與此同時(shí)，獨(dú)角獸成長的時(shí)間也在不斷縮短。
包凡表示，“中國初創(chuàng)企業(yè)平均只需四年時(shí)間即可達(dá)到10億美元估值，在美國則平均需要七年。根據(jù)灼識(shí)投資咨詢公司的報(bào)告，截至2017年年底，中國獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量已占全球總數(shù)的40%。”
在此前的媒體采訪中，包凡指出當(dāng)前市場存在兩個(gè)超級(jí)周期。一個(gè)是新經(jīng)濟(jì)的超級(jí)周期，另一個(gè)是金融的超級(jí)周期。在這兩個(gè)超級(jí)周期之上，華興資本要加大科技創(chuàng)新源頭方面的布局，一是跟技術(shù)的上游、研究機(jī)構(gòu)和人建立起深厚長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系；二是在新的創(chuàng)新領(lǐng)域，華興要真正深入?yún)⑴c到一些平臺(tái)級(jí)的公司，成為他們重要的長期伙伴。
據(jù)招股書顯示，上市后華興資本將從“擴(kuò)大新經(jīng)濟(jì)覆蓋面、開發(fā)產(chǎn)品組合、國際化擴(kuò)張、賦能員工” 四大方面加大戰(zhàn)略布局。
華興的發(fā)展策略（來源于招股書）
在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，華興資本將同時(shí)推進(jìn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)生物科技等行業(yè)的誕生；促進(jìn)醫(yī)療、零售、運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型；重新定義新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的范圍。
在持續(xù)開發(fā)產(chǎn)品組合方面，華興將從投資銀行、投資管理和財(cái)務(wù)管理三方面提升服務(wù)質(zhì)量水平。
另外，華興資本也計(jì)劃拓展其國際化版圖。華興將繼續(xù)拓展在香港及美國兩個(gè)最重要境外市場的能力。同時(shí)將利用在發(fā)達(dá)及新興市場發(fā)展業(yè)務(wù)及專長，為中國客戶跨境收購及投資提供顧問服務(wù)；華興還計(jì)劃建設(shè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，為國內(nèi)投資管理的客戶設(shè)計(jì)并提供國際資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
對此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為， 華興資本本次上市將樹立起全球新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域領(lǐng)先的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的標(biāo)桿，相應(yīng)地也能收獲投資者對于這個(gè)“新經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)第一股”的良好估值預(yù)期。（鈦媒體綜合）
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