題圖來(lái)自：視覺(jué)中國(guó)

中國(guó)聯(lián)通的混改大幕已經(jīng)開(kāi)啟，不過(guò)A股市場(chǎng)的投資者們似乎不怎么買(mǎi)單。

在幾個(gè)月內(nèi)，中國(guó)聯(lián)通的股價(jià)幾經(jīng)波折，截止到上周五收盤(pán)，中國(guó)聯(lián)通的股價(jià)已經(jīng)回落到6.83/股，當(dāng)天最低價(jià)為6.81元。巧合的是，這個(gè)價(jià)格正是BAT等巨頭入股時(shí)的非公開(kāi)價(jià)格。而實(shí)際情況是，市場(chǎng)上叫囂著“抄底二馬”的投資者卻寥寥無(wú)幾，中國(guó)聯(lián)通的股票成交量再創(chuàng)新低。而同樣是“二馬爭(zhēng)霸”的新零售領(lǐng)域卻是另一番光景。隨著永輝與騰訊的投資關(guān)系曝出，一系列新零售概念股在一周之內(nèi)連續(xù)上漲。

從近期中國(guó)聯(lián)通的混改進(jìn)度來(lái)看，這個(gè)電信巨頭也在用另一種方式參與到了巨頭之間的新零售布局。從門(mén)店改造、引入電商功能到后端的系統(tǒng)共享，儼然把自己活成了一個(gè)電商實(shí)體店。同是新零售的自家兄弟，也就讓中國(guó)聯(lián)通的股價(jià)有了一種被錯(cuò)殺的意味。

與此同時(shí)，由中國(guó)聯(lián)通發(fā)起的“各主題免流量卡”業(yè)務(wù)倒逼中移動(dòng)、中電信聯(lián)合外部互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴入局，爭(zhēng)相推出定向免流量業(yè)務(wù)。這意味著，未來(lái)當(dāng)我們?cè)谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)下，用騰訊視頻還是用優(yōu)酷視頻，很大程度上不再取決于我們的天然喜惡，而是手機(jī)SIM卡的免流量規(guī)則。

第一次，看似已經(jīng)脫節(jié)的電信運(yùn)營(yíng)商們竟成為掌握手機(jī)App生殺大權(quán)的執(zhí)劍人。這場(chǎng)混改所關(guān)乎的不僅僅是中國(guó)聯(lián)通的未來(lái)，也是一場(chǎng)關(guān)乎互聯(lián)網(wǎng)巨頭生存空間的SIM卡生態(tài)戰(zhàn)爭(zhēng)。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭的新戰(zhàn)場(chǎng)：規(guī)?；木€下?tīng)I(yíng)業(yè)廳網(wǎng)絡(luò)

在電商制霸的年代，許多不盈利的實(shí)體店成為傳統(tǒng)零售大鱷們的負(fù)資產(chǎn)。但今非昔比，互聯(lián)網(wǎng)巨頭頻頻加碼實(shí)體店建設(shè)。阿里與騰訊系不惜重金控股線下零售商超，就連許多長(zhǎng)期處于邊緣化的社區(qū)夫妻店都開(kāi)始面對(duì)“二選一”的問(wèn)題。

今年4月份，京東集團(tuán)創(chuàng)始人劉強(qiáng)東高調(diào)宣布，未來(lái)五年京東將在全國(guó)開(kāi)設(shè)超過(guò)100萬(wàn)家京東便利店；同期阿里巴巴也高調(diào)宣布，零售通將在未來(lái)一年覆蓋100萬(wàn)家零售小店，并推出了零售通線下項(xiàng)目天貓小店，稱(chēng)財(cái)年內(nèi)“天貓小店”將突破1萬(wàn)家。不難理解，在零售行業(yè)陷入增長(zhǎng)瓶頸的當(dāng)下必須寸土必爭(zhēng)，通過(guò)“萬(wàn)物皆入口”完成零售版圖最后的拉鋸戰(zhàn)。

通過(guò)百度地圖在北京范圍內(nèi)搜索“中國(guó)聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳”，可以得到1621個(gè)準(zhǔn)確的門(mén)店地址；中國(guó)移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳的搜索結(jié)果更是高達(dá)1844個(gè)，可見(jiàn)三大電信運(yùn)營(yíng)商都有著相當(dāng)可觀的門(mén)店數(shù)量。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及后的一大段時(shí)間里，這些門(mén)店的存在感被大大扼殺。手機(jī)銷(xiāo)售、話費(fèi)充值等增值服務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景被擴(kuò)展至線上，營(yíng)業(yè)廳門(mén)店僅作為銷(xiāo)號(hào)過(guò)戶等非常規(guī)業(yè)務(wù)的必去場(chǎng)所。

不過(guò)即便如此，很多營(yíng)業(yè)廳門(mén)店還是門(mén)庭若市，數(shù)億用戶產(chǎn)生的長(zhǎng)尾效應(yīng)不容小覷。從另一個(gè)角度來(lái)看，營(yíng)業(yè)廳作為連接用戶與企業(yè)的樞紐，本應(yīng)該扮演起更重要的角色。一旦營(yíng)業(yè)廳內(nèi)的應(yīng)用場(chǎng)景和功能得以提升，大量長(zhǎng)尾流量也會(huì)得到一個(gè)可觀的增收通道。

同樣的跨界零售，營(yíng)業(yè)廳場(chǎng)景有哪些新的可能性？

隨著中國(guó)聯(lián)通混改進(jìn)程走上正軌，近期阿里、京東、蘇寧也紛紛與聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳開(kāi)展了門(mén)店改造計(jì)劃。根據(jù)新聞稿顯示，這些被改造的智慧門(mén)店將和各大混改參與方的電商平臺(tái)捆綁，通過(guò)門(mén)店輸出線上線下同款、同價(jià)、同庫(kù)存的購(gòu)物功能場(chǎng)景。

以阿里巴巴參與的中國(guó)聯(lián)通智慧生活體驗(yàn)（上海蘇州路店）為例，店內(nèi)提供包括AR購(gòu)物、云貨架、天貓精靈等功能，儼然一個(gè)電商實(shí)體店的既視感。用更加通俗的話說(shuō)，中國(guó)聯(lián)通正在成為各大零售巨頭的新零售入口。

聯(lián)系上周?chē)?guó)內(nèi)A股市場(chǎng)新零售概念股大漲，中國(guó)聯(lián)通股價(jià)卻跌跌不休的尷尬情形來(lái)看，或許很多投資者尚未理解新零售的本質(zhì)。比起在大潤(rùn)發(fā)接入支付寶，中國(guó)聯(lián)通的新零售入口價(jià)值又能差到哪去？

不只是中國(guó)聯(lián)通，其它電信運(yùn)營(yíng)商甚至是“兩桶油”的加油站，都有可能成為新零售的戰(zhàn)場(chǎng)，不把它們列入“新零售概念股”是不科學(xué)的。電信營(yíng)業(yè)廳的門(mén)店布局與傳統(tǒng)商超不同，傳統(tǒng)商超往往要將周邊人流、區(qū)位屬性作為開(kāi)店的考量標(biāo)準(zhǔn)，難免在覆蓋面上有所取舍。電信營(yíng)業(yè)廳自身的功能屬性導(dǎo)致其必須從全局角度覆蓋更多區(qū)域，這恰恰是其作為新零售入口的優(yōu)勢(shì)所在。

聯(lián)通的門(mén)店改造計(jì)劃與順豐前兩年主推的“嘿客”有異曲同工之處，但二者的命運(yùn)卻不可同日而語(yǔ)。嘿客的滑鐵盧很大程度上受三大因素所致：

一是順豐公司輕營(yíng)銷(xiāo)的企業(yè)基因，讓普通用戶無(wú)法準(zhǔn)確了解到嘿客的全貌與愿景。

二是順豐單打獨(dú)斗進(jìn)入零售市場(chǎng)，不打招呼就動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈其它勢(shì)力的奶酪。

三是生不逢時(shí)，嘿客誕生的2014年尚處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)前夜，參差不齊的O2O企業(yè)充斥著整個(gè)浮躁的市場(chǎng)，全民移動(dòng)支付的趨勢(shì)還在培養(yǎng)中。

現(xiàn)如今，嘿客當(dāng)初所面對(duì)的阻力已經(jīng)逐漸降低，又恰逢阿里京東競(jìng)爭(zhēng)白熱化，中國(guó)聯(lián)通的門(mén)店改造計(jì)劃自然成為了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的重要籌碼。

遲來(lái)的聯(lián)通在線，以及它錯(cuò)綜復(fù)雜的新使命

12月8日，聯(lián)通在線公司宣布成立。聯(lián)通官方通稿稱(chēng)，聯(lián)通在線將實(shí)施“185”生態(tài)戰(zhàn)略，發(fā)力消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。似曾相識(shí)的表述難免讓人把聯(lián)通在線與中移動(dòng)旗下的咪咕公司橫向?qū)?biāo)。不過(guò)咪咕公司早在2014年就已經(jīng)成立，如今的版圖布局儼然是一個(gè)“迷你BAT”，聯(lián)通在線幾乎遲到了三年。在瞬息萬(wàn)變的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，三年這個(gè)數(shù)字本身，已經(jīng)是一個(gè)絕對(duì)壁壘。

在中國(guó)聯(lián)通最初的混改方案里就有“創(chuàng)新業(yè)務(wù)”這一項(xiàng)，聯(lián)通官方公告稱(chēng)，將在零售體系、渠道觸點(diǎn)、內(nèi)容聚合、家庭互聯(lián)網(wǎng)、支付金融、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等方面與四家互聯(lián)網(wǎng)公司展開(kāi)重點(diǎn)合作。另一方面，BAT旗下在大文娛方面已經(jīng)做出大量版權(quán)投入，為何要為聯(lián)通注入資金去做一件看起來(lái)重復(fù)的事情呢？

另一個(gè)細(xì)節(jié)值得回味，今年7月咪咕閱讀與騰訊閱文集團(tuán)因?yàn)榘鏅?quán)問(wèn)題而鬧的對(duì)薄公堂，咪咕閱讀起訴閱文集團(tuán)合同違約，索賠6億元。此外，咪咕公司旗下咪咕影院、咪咕視頻、咪咕善跑、咪咕游戲、咪咕動(dòng)漫、咪咕音樂(lè)等多個(gè)板塊已經(jīng)與BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭產(chǎn)生了正面競(jìng)爭(zhēng)。

就像騰訊擁有微信與QQ兩大分發(fā)神器一樣，咪咕借助中移動(dòng)的海量用戶與手機(jī)預(yù)裝功能，也擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品分發(fā)能力。就在聯(lián)通與BAT巨頭推出定向App免流量卡之前，咪咕就上線了名為“咪咕流量”的服務(wù)，通過(guò)這種定向流量福利讓中移動(dòng)用戶回流至咪咕生態(tài)內(nèi)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)初期，百家爭(zhēng)鳴下的APP生態(tài)完全讓流量成為了其附屬品，用戶自主決定把流量“打賞”給哪個(gè)移動(dòng)App。中移動(dòng)通過(guò)定向流量影響用戶行為趨勢(shì)的打法在潛移默化中改變了游戲規(guī)則，這一舉動(dòng)犧牲了運(yùn)營(yíng)商的部分流量收入，卻讓他們找到了一張消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的入場(chǎng)券。

在社交場(chǎng)合下，幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的高層從未把中移動(dòng)甚至咪咕視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但中移動(dòng)近年來(lái)的財(cái)報(bào)顯示，其盈利能力已經(jīng)進(jìn)入上升通道，笑傲其它兩大運(yùn)營(yíng)商。結(jié)合日漸成熟的互聯(lián)網(wǎng)板塊布局，中移動(dòng)在某種程度上已經(jīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭產(chǎn)生了沖擊和壓力?？梢?jiàn)，聯(lián)通在線的登場(chǎng)也就有了幾分戰(zhàn)術(shù)打壓的意味。

做互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)離不開(kāi)版權(quán)采買(mǎi)這個(gè)大坑，聯(lián)通的對(duì)外口徑稱(chēng)，目前已發(fā)展了眾多互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴，視頻領(lǐng)域超300家，音樂(lè)領(lǐng)域超900家，游戲領(lǐng)域超700家。聯(lián)通的互聯(lián)網(wǎng)能力整合到聯(lián)通在線后，將與阿里巴巴、騰訊、百度等戰(zhàn)略投資者展開(kāi)更深入合作。

由此可見(jiàn)，聯(lián)通在線的后端大概率接入合作伙伴的版權(quán)資源，而非另起爐灶重金布局；前端的獨(dú)立品牌經(jīng)由SIM卡、合約機(jī)預(yù)裝生態(tài)與用戶發(fā)聲交互。這也同時(shí)為幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭一直深陷虧損泥潭的文娛板塊提供了一個(gè)新的增收窗口。

大可不必對(duì)聯(lián)通的“不務(wù)正業(yè)”過(guò)于擔(dān)憂，也不必對(duì)聯(lián)通在線過(guò)度解讀。這會(huì)成為SIM卡生態(tài)下的新常態(tài)，也是電信巨頭與互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間新的平衡與制衡。

如亞當(dāng)·斯密描述，在創(chuàng)新到達(dá)極限的情況下，市場(chǎng)最終會(huì)形成自然壟斷，成長(zhǎng)為穩(wěn)定的公共服務(wù)，自來(lái)水、電力甚至是如今被規(guī)勸合并的共享單車(chē)體系皆是如此。就像馬化騰倍感無(wú)奈的那樣，騰訊和阿里在太多領(lǐng)域存在競(jìng)爭(zhēng)。而現(xiàn)在，有了一種新可能，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的水電煤不是AT當(dāng)中的某一家公司，而是一張SIM卡所能影響到的一切。

于是畫(huà)風(fēng)突變，新的戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始了。

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