半個(gè)月內(nèi)，百度外賣兩次借媒體對(duì)外釋放消息，稱合并談判已接近完成，餓了么即將收購(gòu)百度外賣，擬公布收購(gòu)時(shí)間也從“兩三周”縮短到了“最快本周內(nèi)”。
另一當(dāng)事方餓了么卻在急著撇清信源。8月21日下午，針對(duì)最近的一次傳聞，餓了么副總裁郭光東回應(yīng)稱，“市場(chǎng)傳言，不予置評(píng)。”
而半個(gè)月前針對(duì)上一次傳聞，餓了么公關(guān)部對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者稱，“消息都是百度放出來的，我們沒有出過任何消息”。
雙方態(tài)度已經(jīng)明確，百度外賣急于看到拍賣槌落下，而餓了么雖然看似“事不關(guān)己”，也并未直接否定傳聞，這場(chǎng)看似百度外賣“一廂情愿”的賣身背后，外賣O2O市場(chǎng)到底發(fā)生了什么？
一、身不由己
這場(chǎng)外賣O2O“三進(jìn)二”的戰(zhàn)爭(zhēng)里，三家均已身不由己。
百度外賣是最被動(dòng)的一方，從去年年中百度世界大會(huì)上，李彥宏宣布“人工智能是百度核心中的核心”，矯正“O2O是最大賭注”的戰(zhàn)略，百度外賣已然淪為對(duì)手口中的一塊肥肉。
彼時(shí)，手握大量一線城市高端餐飲和白領(lǐng)資源，百度外賣與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們展開了一輪輪賣身談判，除了來自美團(tuán)和餓了么的橄欖枝，憑借其自營(yíng)物流配送的重模式，百度外賣也俘獲了自營(yíng)物流起家的電商巨頭京東，以及以速度著稱的快遞一哥順豐的表白。
搶手的百度外賣，激烈競(jìng)爭(zhēng)的O2O市場(chǎng)，這一切都在今年迎來終結(jié)。隨著一輪輪傳言的破滅，百度外賣徹底錯(cuò)過了賣身的好時(shí)候。
去年7月，百度外賣B輪融資后，估值一度達(dá)到24億美元，而在最新一輪傳言中，“最終的成交金額是5億美元左右”。
更糟糕的是，最有希望收購(gòu)百度外賣的美團(tuán)和餓了么，也身陷麻煩，“自身不保”。
其中，四年前還被認(rèn)為有望成為BAT后第四級(jí)的美團(tuán)，一直希望依靠獨(dú)立支付體系獲得自主權(quán)。然而，幾經(jīng)波折，最終在沒有獲得第三方支付牌照的情況下，已因無證經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算業(yè)務(wù)，遭央行強(qiáng)制整頓。如今，在美團(tuán)“支付訂單”的界面中，只剩“銀行卡支付”和“微信支付”兩項(xiàng)可選，美團(tuán)錢包的充值功能已經(jīng)下線。
而餓了么也已成為阿里的傀儡，從2015年開始，阿里先是投資餓了么12.5億美元，成為其第一大股東，占股約27.7%；隨后在今年5月，再次向餓了么投資至少10億美元，進(jìn)一步擴(kuò)大其占股比例。
在這種情況下，多一單、少一單對(duì)美團(tuán)和餓了么都已無所謂，百度外賣百萬級(jí)別的訂單量已經(jīng)不會(huì)對(duì)外賣市場(chǎng)格局造成太大影響。
問題在于，為什么餓了么愿意把百度外賣放進(jìn)自己的背包里？
二、O2O淪陷，AT收割？
“餓了么背后的阿里要用百度外賣拖住美團(tuán)。”億歐網(wǎng)創(chuàng)始人、O2O領(lǐng)域資深分析師黃淵普對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者解釋稱。
不過，在黃淵普看來，這并不意味著4000億美元體量的阿里巴巴擔(dān)心200億美金體量的美團(tuán)會(huì)對(duì)自己構(gòu)成威脅，其收購(gòu)的重點(diǎn)在于100萬訂單背后的支付行為而非O2O本身，醉翁之意在于壯大螞蟻金服，沖擊美團(tuán)背后的騰訊支付。
根據(jù)高盛8月公布的最新報(bào)告，中國(guó)第三方支付的交易規(guī)模從2010年到2016年增長(zhǎng)了74倍，從1550億美元到了11.4萬億美元。而在全國(guó)34億第三方支付賬戶中，支付寶和騰訊作為兩大第三方支付提供商，分別有5.2億（截至2017年3月）和6億（截至2016年12月）賬戶量。
要知道，去年底公布的移動(dòng)支付市場(chǎng)份額中，支付寶還處于絕對(duì)統(tǒng)治的地位，占據(jù)68.4%的市場(chǎng)份額。
愈加激烈的支付爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，你每叫一單外賣，都將為阿里或騰訊貢獻(xiàn)一枚子彈。
黃淵普對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者解釋道，“在微信支付中，美團(tuán)占了很大的比例。而百度外賣中一定的商戶基數(shù)，對(duì)支付寶向下的普及會(huì)有一定幫助。”
并且，隨著兩家實(shí)力的接近，在二者交叉業(yè)務(wù)領(lǐng)域的爭(zhēng)奪將會(huì)愈加激烈。
要知道，就在百度憑借外賣業(yè)務(wù)收購(gòu)傳聞達(dá)到歷史最高估價(jià)前兩天，馬化騰和馬云分別上演了“一日首富”的戲碼。先是8月7日騰訊股價(jià)飆漲，市值達(dá)到3886億美元，馬化騰一躍而成中國(guó)首富；緊接著，8日，阿里巴巴股價(jià)提振，成為亞洲首家市值突破4000億美元的公司，馬云一舉超越馬化騰登上了首富寶座。
當(dāng)然，這場(chǎng)卷入BAT三巨頭的戰(zhàn)爭(zhēng)不會(huì)輕易完結(jié)。
“百度不愿放棄大股東的身份，一票否決權(quán)把握在百度手中，別人不敢進(jìn)來”，一位接近百度的內(nèi)部人士對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者透露，“‘幾億就賣’只是百度外賣CEO鞏振兵團(tuán)隊(duì)單方面的說辭，但是對(duì)集團(tuán)來說，這意味著投資的損失。只要李彥宏不同意，百度外賣還是賣不出去。”
然而，即便二者之間的收購(gòu)仍存變數(shù)，那也只是時(shí)間的問題。一度被當(dāng)作互聯(lián)網(wǎng)“最熱趨勢(shì)”的O2O模式正在被證偽，O2O的集體隕落已成既成事實(shí)。
資深O2O行業(yè)從業(yè)人員、量子無線創(chuàng)始人兼CEO李圓晨對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者說，“以前傳統(tǒng)行業(yè)信息化程度不高才有O2O概念，現(xiàn)在已經(jīng)很少人提O2O了。”
BAT之下寸草不生已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的常態(tài)，垂直領(lǐng)域的業(yè)務(wù)很多都已經(jīng)或正在淪為炮灰，如何攻防與平衡，將是所有外賣O2O下一步共同的難題。
【鈦媒體作者介紹：李云蝶，liyd777@126.com】
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總喜歡搞些概念，先給o2o下個(gè)定義。
你們爭(zhēng)得激烈點(diǎn) 對(duì)我們也是好事
有意思，回到支付爭(zhēng)奪戰(zhàn)上
15年的o 2o 證偽，16的直播證偽
藍(lán)戰(zhàn)士，黃戰(zhàn)士，紅戰(zhàn)士！