刀郎憑借單曲《2002年第一場(chǎng)雪》名噪一時(shí)
2、高速發(fā)展（2004-2009）：P2P形態(tài)搶占市場(chǎng)，廣告分成移動(dòng)增值
雖然彩鈴的出現(xiàn)讓數(shù)字音樂市場(chǎng)發(fā)生巨大變化，但彩鈴音樂下載更多只是片段型音樂的下載。因此，更具有長(zhǎng)尾效應(yīng)的整曲下載逐步成為市場(chǎng)主流需求。
2003年后，以Kuro、ExPeer酷狗、酷我等為代表的P2P在線音樂網(wǎng)站成立，網(wǎng)絡(luò)音樂的市場(chǎng)規(guī)模得以迅速擴(kuò)大，用戶的需求也從在線試聽逐步變化為下載。數(shù)字音樂發(fā)展至今，下載仍然占據(jù)了數(shù)字音樂一半以上的市場(chǎng)。
以當(dāng)時(shí)火爆一時(shí)的歌曲《老鼠愛大米》為例，其當(dāng)時(shí)最高的單月下載超過600萬。我們以2元一條的下載費(fèi)用估算，這首歌曲僅大陸下載，單月收入就達(dá)到1200萬。
單曲《老鼠愛大米》當(dāng)年不僅獲獎(jiǎng)無數(shù)，還被改編成了同名電視劇
而當(dāng)時(shí)幾個(gè)代表性網(wǎng)站，酷狗作為專門的音樂P2P下載工具，日均獨(dú)立IP訪問超過500萬，同時(shí)在線最高68萬，每天下載次數(shù)在500萬次左右。百度MP3頻道的日均PV也在8000萬次以上，日均下載單曲數(shù)量1000-1500萬次。
巨大的市場(chǎng)，引來大量資本，2004年前后，太合麥田、海蝶等唱片公司都得到大量注資，各大音樂公司開始重新布局全曲業(yè)務(wù)。 2008年后，運(yùn)營(yíng)商布局3G下載業(yè)務(wù)，整個(gè)市場(chǎng)迅速發(fā)展起來。這個(gè)階段的營(yíng)收以下載為主，而播放器形態(tài)的出現(xiàn)讓廣告有了更好的展示平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商則是通過增值服務(wù)來不斷擴(kuò)展、鞏固之前積累下的市場(chǎng)。
2003年，海蝶唱片旗下藝人林俊杰首張專輯以超100萬張的銷量成為亞洲年度銷售冠軍
3、成熟穩(wěn)定（2010-2013）：法律體系日趨完善，用戶付費(fèi)意識(shí)初現(xiàn)
隨著2010年后，法律逐步完善，整個(gè)市場(chǎng)的關(guān)注重點(diǎn)移到版權(quán)上，2013年前后大批網(wǎng)站因版權(quán)原因關(guān)閉，主流唱片公司和各網(wǎng)絡(luò)音樂服務(wù)商達(dá)成合作，向用戶提供差異化VIP服務(wù)，整個(gè)行業(yè)開始商業(yè)化模式探索。
數(shù)字音樂版權(quán)的保護(hù)，從法律層面，向技術(shù)層面提出了要求，主要是如何實(shí)現(xiàn)不同版權(quán)保護(hù)技術(shù)之間的兼容或?qū)嵭薪y(tǒng)一的DRM技術(shù)是需要進(jìn)一步解決的問題，資本的目光由此轉(zhuǎn)向更容易被控制的版權(quán)部分。
4、大局初定（2013-至今）：各大平臺(tái)合縱連橫，商業(yè)模式日趨成熟
進(jìn)入2013年，版權(quán)成為各家競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，整個(gè)成為整個(gè)行業(yè)的關(guān)鍵詞；洗牌后的中國(guó)數(shù)字音樂市場(chǎng)最終形成了海洋系音樂、QQ音樂、阿里系音樂三雄分據(jù)的局面。進(jìn)入2016年，三甲前二的騰訊和海洋音樂合并，至此，版權(quán)大戰(zhàn)徹底落下帷幕。
由于，阿里系和騰訊系截然不同的發(fā)展風(fēng)格，及中國(guó)數(shù)字音樂發(fā)展的完善，兩家在橫、縱領(lǐng)域各自布局，未來在交集只會(huì)在部分衍生行業(yè)展開。
201年上半年，高曉松出任阿里音樂集團(tuán)董事長(zhǎng)、何炅任CCO、宋柯任CEO
但隨著2016年底，阿里音樂組織架構(gòu)調(diào)整，高曉松從董事長(zhǎng)轉(zhuǎn)職阿里大文娛板塊，宋柯不再擔(dān)任阿里音樂CEO，阿里星球?qū)⒃械囊纛l業(yè)務(wù)并入蝦米音樂，轉(zhuǎn)向圍繞直播和粉絲業(yè)務(wù)。數(shù)字音樂市場(chǎng)變局再現(xiàn)，隨著天天音樂退場(chǎng)，阿里已難成一霸。
微信限制了蝦米等平臺(tái)的音樂分享
與此同時(shí)，重整出發(fā)太合音樂（包含百度音樂、合音量和海蝶音樂等）和近來口碑良好、但對(duì)騰訊版權(quán)分銷高度依賴的網(wǎng)易云音樂雖然虎視眈眈，資本并未有更多好消息傳出。
我們認(rèn)為，2017年資本市場(chǎng)將繼續(xù)收緊，如何在變局中謀求革新，不斷自我造血，是在后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中勝出的根本保證。
據(jù)國(guó)家新聞出版廣電總局《2016音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告總報(bào)告》，2016年中國(guó)音樂產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)2851.5億元，較2013年增長(zhǎng)了4.73%。其中數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)達(dá)481.2億元，成為繼卡拉OK市場(chǎng)（800億元）和音樂教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)（643.8億元）之后的第三大市場(chǎng)（圖1）。
2012-2017中國(guó)數(shù)字音樂市場(chǎng)規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息
中國(guó)的音樂產(chǎn)業(yè)在服務(wù)提供商環(huán)節(jié)分成了唱片音樂、音樂版權(quán)、音樂演出三條子產(chǎn)業(yè)鏈。但這三個(gè)鏈條的現(xiàn)狀上，中國(guó)和全球音樂市場(chǎng)相比，差別比較大。
一般來說，唱片音樂、音樂版權(quán)兩條子鏈?zhǔn)钦麄€(gè)音樂產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)集中度最高的產(chǎn)業(yè)鏈條，也是整個(gè)音樂產(chǎn)業(yè)的核心所在。
國(guó)外是三大龍頭公司，國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的則是英皇娛樂、海蝶和太合麥田等；而音樂演出既不參與創(chuàng)作音樂作品，也不參與制造音樂明星，在很大程度上只是在消費(fèi)前兩條子鏈的勞動(dòng)成果，位于產(chǎn)業(yè)鏈下游。
全球音樂產(chǎn)業(yè)鏈
中國(guó)的音樂市場(chǎng)規(guī)模雖然已突破2800億，然而核心唱片業(yè)規(guī)模卻僅有6.5億。
中國(guó)數(shù)字音樂的快速增長(zhǎng)更多的還是依賴于衍生市場(chǎng)泛娛樂經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)布局，如會(huì)員付費(fèi)、秀場(chǎng)主播、演唱會(huì)推廣、歌迷互動(dòng)等變現(xiàn)形式的快速增長(zhǎng)，尤其是2016年后，粉絲經(jīng)濟(jì)的挖掘、IP產(chǎn)業(yè)鏈的開發(fā)，成為發(fā)展的主力。
李宇春新專輯《野蠻生長(zhǎng)》選擇了qq音樂作為其獨(dú)家發(fā)售平臺(tái)
對(duì)比全球其他唱片行業(yè)規(guī)模超過10億的市場(chǎng)，如歐美市場(chǎng)有70%的版權(quán)收益，日韓地區(qū)的版權(quán)收益更是達(dá)到了90%，而中國(guó)市場(chǎng)僅為2%（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家新聞出版廣電總局《2015音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告總報(bào)告》），差距非常明顯。音樂產(chǎn)業(yè)鏈很不健康。
細(xì)究根本，中國(guó)音樂產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在的正版體系建設(shè)滯后，與中國(guó)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中三個(gè)重要環(huán)節(jié)的缺失密不可分。
音樂IP為源頭的時(shí)代，音樂更多的是作為載體，通過內(nèi)容來實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷。
隨著數(shù)字音樂市場(chǎng)的多樣化發(fā)展，已經(jīng)形成完整的音樂 IP體系：開發(fā)源頭是經(jīng)典音樂作品和知名藝人形象，經(jīng)過開發(fā)之后可以形成電影、綜藝、電視劇等產(chǎn)品，進(jìn)而衍生出出版物、周邊產(chǎn)品、游戲等深度開發(fā)產(chǎn)品，其形式也從傳統(tǒng)的歌曲，擴(kuò)展到直播、電影和綜藝節(jié)目、音樂類游戲等領(lǐng)域。
湖南衛(wèi)視音樂綜藝《我想和你唱》采用了直播合唱的形式
目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)除了傳統(tǒng)的音樂宣發(fā)、演出經(jīng)紀(jì)、娛樂營(yíng)銷、livehouse音樂聯(lián)盟等業(yè)務(wù)，音樂市場(chǎng)開始向粉絲運(yùn)營(yíng)、音樂IP生成、數(shù)字營(yíng)銷等方向逐步拓展。
同時(shí)，音樂播放場(chǎng)景也隨著移動(dòng)設(shè)備普及逐步擴(kuò)展，周邊消費(fèi)不斷增多；與其他娛樂元素深度融合，以明星為核心的數(shù)字音樂生態(tài)圈建構(gòu)，使得在線音樂呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展。
國(guó)內(nèi)泛娛樂行業(yè)版圖
諸如《小蘋果》、《平凡之路》、《匆匆那年》等音樂都曾作為主題曲，對(duì)相關(guān)影視作品的宣傳起到巨大推動(dòng)。
但綜藝方向上，在《中國(guó)好聲音》和《我是歌手》之后，再無現(xiàn)象級(jí)的音樂選秀節(jié)目出現(xiàn)。后來者如《蒙面歌王》、《夢(mèng)想的聲音》等新節(jié)目無論是造星力還是影響力都差了太多。
即使也在硬推，但效果離巔峰期也相差甚遠(yuǎn)。
對(duì)于未來，我們認(rèn)為以下幾個(gè)方向值得關(guān)注：
1、演唱會(huì)
2011年演唱會(huì)實(shí)現(xiàn)票房23.49億，2014年市場(chǎng)規(guī)模28.54億，同比僅增長(zhǎng)5.66%。整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模趨于穩(wěn)定?；ヂ?lián)網(wǎng)放大了演唱會(huì)二次開發(fā)的機(jī)會(huì)，可能是未來發(fā)展一大方向。
2009-2018互聯(lián)網(wǎng)演藝平臺(tái)規(guī)模預(yù)測(cè) 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
從2014年汪峰鳥巢演唱會(huì)的付費(fèi)直播，到2016年引發(fā)全民議論的王菲"幻樂一場(chǎng)"演唱會(huì)，演唱會(huì)直播版權(quán)的競(jìng)價(jià)已經(jīng)開始。目前，大多版權(quán)獲取形式是投資或直接主辦，如2016年樂視先后主辦了李宇春"野蠻生長(zhǎng)"巡演、周筆暢Boom!+演唱會(huì)以及吳亦凡生日會(huì)。
另一方面，從線下到線上，會(huì)對(duì)線下票房造成一定沖擊，最后是否能覆蓋高額的線下成本，變數(shù)仍存。
王菲"幻樂一場(chǎng)"演唱會(huì)因高價(jià)票、現(xiàn)場(chǎng)走音等諸多問題，引發(fā)熱議
2、音樂節(jié)
2007年中國(guó)戶外音樂節(jié)數(shù)量不到20個(gè)； 2016 年僅五一期間，音樂節(jié)數(shù)量已增至19個(gè)；目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)打造出包括迷笛、草莓、西湖、熱波、恒大等品牌在內(nèi)的音樂節(jié)，總數(shù)接近 200 個(gè)。
據(jù)草莓音樂節(jié)主辦方摩登天空官方數(shù)據(jù)：2016年上半年，草莓音樂節(jié)現(xiàn)場(chǎng)觀眾超過65萬，7600萬人通過摩登天空旗下泛娛樂平臺(tái)“正在現(xiàn)場(chǎng)”視頻直播平臺(tái)觀看了直播。
2016草莓音樂節(jié)現(xiàn)場(chǎng)
此外，垂直類別音樂節(jié)在2016年也有明顯增勢(shì)，如國(guó)風(fēng)動(dòng)漫音樂節(jié)和酷狗螢火蟲動(dòng)漫電玩音樂節(jié)等動(dòng)漫與二次元音樂節(jié)也得到了不少愛好者的關(guān)注，在音樂節(jié)整體占比中上升到5%。
3、Livehouse
Livehouse仍是較為小眾的娛樂方式，只有5%的Livehouse演出樂隊(duì)實(shí)現(xiàn)3萬元及以上的票房收入，44%的樂隊(duì)票房收入在2000元以下。但在李志、宋冬野馬頔和陳粒等成功案例的影響下，民謠的已成為最適合在場(chǎng)館進(jìn)行演出的獨(dú)立音樂類型之一。
陳粒2016年“小夢(mèng)大半”巡演現(xiàn)場(chǎng)圖
不過需要注意的是，Livehouse對(duì)音樂人唱功及技術(shù)要求相對(duì)較高，如果未達(dá)到場(chǎng)館設(shè)備輸出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可能會(huì)將其劣勢(shì)擴(kuò)大，反而會(huì)適得其反。
4、樂器和音響
我國(guó)音響設(shè)備2015年產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到了391億，并在逐年發(fā)展中已經(jīng)形成了梯隊(duì)分布。
音響行業(yè)總體產(chǎn)值在前幾年有所下降，但是隨著手機(jī)、平板等移動(dòng)終端的普及，有源音箱產(chǎn)品、耳機(jī)、無線耳機(jī)等產(chǎn)品的產(chǎn)量及產(chǎn)值都有所回升。2015年相對(duì)2014年智能硬件市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)高達(dá)近300%。
5、音樂教育培訓(xùn)
2015年中國(guó)音樂教育培訓(xùn)的總產(chǎn)值為643.8億元，主要培訓(xùn)機(jī)構(gòu)超過8500家，社會(huì)音樂考級(jí)培訓(xùn)總值約為577.8億元。隨著互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的開發(fā)， “慕課”、“牛班”等在線音樂教育培訓(xùn)模式應(yīng)用越來越廣泛；另一方面，雖然機(jī)構(gòu)多，但整個(gè)行業(yè)還形成諸如“新東方”一類的品牌影響力大的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，整個(gè)行業(yè)未來還有極大的發(fā)展。
2015-2016年線上音樂培訓(xùn)融資的情況 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息整理
中國(guó)數(shù)字音樂發(fā)展之路并不平穩(wěn)，近二十年摸滾打爬，從免費(fèi)在線試聽，到產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建立，無數(shù)先行者在這個(gè)行業(yè)的付出，將中國(guó)數(shù)字音樂一點(diǎn)點(diǎn)推上發(fā)展高峰，中國(guó)數(shù)字音樂的商業(yè)模式得以良性化發(fā)展，音樂版權(quán)、藝人現(xiàn)狀得以被尊重和正視。
未來，音樂市場(chǎng)仍將圍繞明星IP和版權(quán)（含直播）展開；另一方面，如何有效深挖IP價(jià)值，豐富使用場(chǎng)景，在觸達(dá)用戶的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自我造血，是未來數(shù)字音樂戰(zhàn)場(chǎng)的關(guān)鍵。
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