9月5號晚間一位微博網(wǎng)友在微博爆料稱，百度糯米連同百度外賣打包出售給美團，且交易已經(jīng)接近尾聲。
對此傳聞，有媒體求證時，百度外賣和糯米已經(jīng)分別回應是謠言，而新美大則并未回應。
據(jù)了解，在8月初也曾傳出消息稱百度糯米、百度外賣將與新美大合并，百度方面同樣對此消息予以了否認。
據(jù)和訊科技從某些渠道獲得的消息表示，百度外賣以及百度糯米將注入美團，百度控制部分股權(quán)，而美團王興團隊將接管其業(yè)務，只是消息暫未向外界透露而已。
某著名投資人向和訊科技透露，目前百度糯米、百度外賣與美團之間的交易已經(jīng)完成80%。
一則微博爆料，可以說讓新美大與百度外賣、百度糯米合并的傳聞再起，雖然有各種否認，但之前曾上演的種種互聯(lián)網(wǎng)合并大戲，在“最終謠言中都變成了現(xiàn)實”，受眾也已經(jīng)久煉成精，早已半信半疑了。因為，新美大合并后，外賣行業(yè)仍然注定容不下三位大玩家，行業(yè)仍然亂得像一鍋粥，唯有整合。
激烈競爭下的生存亂象
剛走進這家位于通州北苑萬達美食街的一家快餐店，鈦媒體編輯習慣性的掏出手機并詢問老板：“請問你們有入駐美團或者大眾點評嘛？”老板慢吞吞的回應：“咱們家新開業(yè)，還沒入駐這些平臺，另外我們也不打算入駐餓了么、百度外賣，它們都太貴啦。你說說傭金8元，需要平臺和商家平攤，要不給您一張宣傳單，之后直接撥打我們電話，滿20塊起送。”
商家示意繞過平臺直接下單的情況不止一次發(fā)生了，這也使得外賣企業(yè)受了質(zhì)疑。然而外賣平臺在炙熱的八月，迎來了媒體、公眾、監(jiān)管部門的拷問的緣由卻遠遠不止這一點。
此前《新京報》發(fā)文指出美團餓了么為無證餐館提供競價排名，曾有多家無資質(zhì)商家借此買進前五。
對此美團方面表示，自今年4月起，美團外賣陸續(xù)在少量城市測試“門店推廣”的增值服務，目的是幫平臺上優(yōu)質(zhì)商戶提升品牌曝光率。而餓了么表示，這是獨立于星火計劃的另一項商家自營銷服務，允許商家通過競價，購買特定排名位置。但頁面顯示的付費推廣商戶，不超過該區(qū)域總商戶數(shù)的1%。（“星火計劃”是指商家交納3%－5%的技術(shù)服務費，就可以實現(xiàn)排名上升，如果商戶不合作，有可能被強制下線。）
當線上商戶達到一定的保有量，商戶獲客成本大幅提升，線上銷售渠道相比線下優(yōu)勢不復存在時，商戶自然會繞過平臺。而C端用戶沒有從此前平臺獲得服務溢價時，對他們而言，換種渠道似乎并不需要太多時間思考。
我們先梳理一下，自8月以來，各大可謂處于風口浪尖的外賣平臺，被《新京報》等數(shù)家媒體多次曝光各種問題：
8月7日：餓了么商戶遭遇“威脅門”，不加入星火計劃就強制下線 餓了么2015年底推出星火計劃，收取商戶在線支付營業(yè)額的5%作為技術(shù)服務費，換取商戶在平臺排名星級的提升。但據(jù)《中國經(jīng)營報》報道，多加商戶向其透露，如果不加入星火計劃就會被餓了么市場經(jīng)理威脅下線關(guān)閉其店鋪，許多商戶對此敢怒不敢言。
8月8日：黑作坊辦假證擠入百度美團外賣推薦3·15后在餓了么下線幾千黑店并未消失，而是轉(zhuǎn)戰(zhàn)美團和百度外賣，甚至重回“餓了么”平臺。《新京報》稱，外賣平臺雖要求商家必須證照齊全，但實際審查并不嚴謹，專業(yè)性不高，甚至默認無證或假證的存在。許多商家花2000元辦假證，3天后便可上線。
8月9日：百度外賣直營店被曝多店一鋪，存食品安全問題《新京報》暗訪發(fā)現(xiàn)百度外賣16家直營店均只有一家線下實體店，違反了食品經(jīng)營的一地一證原則，且這些店鋪均被包裝成小資而具有調(diào)性的外賣品牌，但實際上卻使用這些腐爛的食材以及毫無消毒措施的制作工序加工食品。
8月9日：支付百元即可在外賣平臺開黑店一些大型服務平臺上，某些商家自稱可“代辦”網(wǎng)上送餐平臺的開店業(yè)務，而《北京青年報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，即使沒有實體店，沒有營業(yè)執(zhí)照，沒有食品經(jīng)營許可證，只要提供一個手機號碼和一張身份證，再支付數(shù)百元費用，三天內(nèi)商家便為北青報記者在“餓了么”上成功“代辦”了一家“幽靈”店鋪。
8月13日：美團被指涉嫌壟斷——捆綁抽成，小商戶被迫接受條款美團與大眾點評合并后，與商家的合作規(guī)則做了調(diào)整，如婚慶行業(yè)的收費模式從原來的每單團購傭金抽成，改成了捆綁數(shù)千元的年費+團購比例抽成?！赌戏蕉际袌蟆穲蟮乐赋?，有商家稱對其重新簽約捆綁年費的要求只能接受，而業(yè)內(nèi)律師表示，由于美團網(wǎng)在生活服務O2O平臺的用戶眾多，小商戶只能被迫接受條款，此舉涉嫌構(gòu)成濫用市場支配地位的壟斷。
8月13日：餓了么有菜被指三成刷單8月3日，餓了么旗下的有菜宣布與外賣平臺打通，之后網(wǎng)傳有菜在進行裁員，雖餓了么負責人表示謠言不實，但據(jù)《中國經(jīng)營報》13日報道，有菜被裁員工透露此次裁員與餓了么將和有菜打通相關(guān)。員工同時爆料在福建地區(qū)，有菜刷單現(xiàn)象比較嚴重，幾乎有三分之一到一半的有菜訂單都是員工刷單的。
8月15日：《新京報》指出美團餓了么為無證餐館提供競價排名，曾有多家無資質(zhì)商家借此買進前五，而且用戶看到的外賣頁面并無推廣標識，未被告知排名靠前的不一定是優(yōu)質(zhì)餐廳。
8月18日：有媒體報道，美團啟動PIP計劃，在這一計劃中，一二三線城市的后15%員工，四五線城市的后20%員工，將進入淘汰預警名單，兩個月未達標，就將被裁掉。據(jù)此，媒體推測，這一裁員計劃將涉及4000名基層員工，每年能為美團節(jié)約的開支費用約2億元。如今看來，此前的推測數(shù)字過于保守，超過一萬人的裁員計劃遠超此前的規(guī)模。同時，美團6月正式推行PIP計劃——每個城市要進行工齡劃檔，每檔不低于10個人，然后強制排名；8月開始更嚴格的考核，從普通銷售開始到主管，甚至到其余運營人員。
輿論中心眼的外賣企業(yè)從食品安全、員工結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式等受到了外界的強烈質(zhì)疑，到底能不能賺錢、融資高達55億美金怎么還不能上市，行業(yè)格局多強林立，僵局未破，路到底在何方？
阿里系仍然咄咄逼人
要明白新美大和百度系為何最終將會合并，我們先跳出來看看，現(xiàn)在美團、百度之外的第三大玩家阿里系。
餓了么相關(guān)負責人在接受鈦媒體編輯采訪時表示，外賣交易平臺模式如同淘寶，平臺集聚海量商戶和用戶之后，可以通過信息匹配發(fā)揮其價值，具體來說主要包括廣告、營銷、傭金等。實際的毛利率也比較可觀。
早在8.11日，阿里發(fā)布的2016年第二季度財報中，中國零售平臺（淘寶、天貓等電商平臺）核心電商業(yè)務的收入同比增長47%至272.41億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤率高達61%。這么看來隨著平臺的進一步擴展，邊際成本遞減效應明顯，屆時通過縮減補貼規(guī)模、提高人效，削減龐大地推人員所帶來的高昂成本，與此同時慢慢形成網(wǎng)絡網(wǎng)絡效應后，商戶流量成本變高，廣告營銷支出增加。這樣平臺盈利與否取決于行業(yè)壟斷格局7:2:1的形成。
而物流作為基礎(chǔ)設(shè)施，其邊際成本不可能為零，人員、車輛等都是固定的成本支出。據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的中國外賣o2o行業(yè)發(fā)展報告中顯示，53.3%的用戶最經(jīng)常在上班或上課時點外賣, 29.6%的用戶選擇在家的時候點外賣。
針對選擇網(wǎng)絡外賣的原因，42.7%的用戶認為工作忙,點外賣是為了解決工作餐;21.8%的用戶是由于沒時間或不愿在家做飯;近一成的是因為有優(yōu)惠活動以及外賣平臺上有特別想吃的餐品。可見工作節(jié)奏快以及時間緊張是人們訂餐的重要原因。
智能優(yōu)化配送線路，縮短用戶等待時間，物流是關(guān)鍵性的節(jié)點。鈦媒體小編詢問周圍的朋友時發(fā)現(xiàn)，在外賣質(zhì)量相差不大的情況下，準不準時成為了核心痛點，畢竟誰也不想12點點餐，一點半才收到，對啦，飯菜到時候可能還是涼的。對此餓了么相關(guān)負責人表示：“物流商業(yè)模式清晰，給餐廳送餐，餐廳需要付費，是作為基礎(chǔ)設(shè)施，主要是提升用戶體驗，在盈利方面不做過多的要求。”
此前曾有多名餓了么員工在某匿名社交網(wǎng)站爆出，餓了么已經(jīng)撤掉“有菜”，該團隊已經(jīng)開始大面積裁員。并且餓了么早餐業(yè)務也開始大范圍關(guān)閉，對于未來業(yè)務的開拓，餓了么相關(guān)負責人對鈦媒體編輯表示，業(yè)務戰(zhàn)線不會收縮，繼續(xù)擴張品類，介入更多餐飲、生活服務。
早在上半年4月13日，餓了么宣布，阿里巴巴和螞蟻金服分別對其投資9億和3.5億美元，未來和阿里系整合，特別是信息系統(tǒng)方面，其表示阿里巴巴與餓了么在云計算和地圖服務領(lǐng)域?qū)归_合作，餓了么平臺的中小商戶、眾包配送服務商及個人，可獲得螞蟻金服提供的金融服務，芝麻信用也將為餓了么提供深度服務。
除此之外，阿里旗下還有自己的外賣平臺，口碑。
為什么是百度？
再看看面對“老股東”阿里，已選擇騰訊的新美大，為何同時還要選擇與百度站在一起？
整合這門生意似乎并不好做，比如新美大的合并占據(jù)著團購近75.4％的團購市場份額，覆蓋近3億用戶的巨大流量，然而新美大在外賣、綜合（除餐飲外的本地生活服務）、酒店旅行均面臨著競爭對手沖擊，用如履薄冰來形容王興在新美大合并后的生活，再適合不過。
此前自媒體爆料人開八透露新美大要拆分酒店業(yè)務并獨立融資，此后關(guān)于美團點評和糯米合并的消息就層出不窮。Paypal創(chuàng)始人彼得.蒂兒，在其著作《從0到1》中有認為：一個企業(yè)只有在某個垂直領(lǐng)域快速縱深實現(xiàn)壟斷，才能取得定價權(quán)，才能進一步擁有經(jīng)費和資源在研發(fā)上進一步實現(xiàn)創(chuàng)新，進而不斷保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
美團點評的合并顯然并沒有獲取市場的定價權(quán)，商戶可以隨時切換到糯米，而為獲取市場份額，市場地推團隊就顯得非常必要，一方面加重了新美大的人力成本，不利于人才結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，另外一方面，資源無法集中到技術(shù)研發(fā)和優(yōu)化用戶體驗上。
美團 CEO王興在夏季亞布力企業(yè)家論壇上表示，當前O2O行業(yè)甚至整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都已經(jīng)進入了下半場，過去美團點評做的只是很薄的互聯(lián)網(wǎng)化，既幫助企業(yè)引流。接下來新美大將會和行業(yè)深度融合，基于平臺上的海量數(shù)據(jù)，幫助商戶做決策，提升效率，降低成本。
日前美團點評推出餐飲開放平臺，接入天財商龍、餐行健等ERP服務商，與餐飲ERP服務商共建良性和高效的餐飲生態(tài)系統(tǒng)，為線下商戶提供全鏈條的整體解決方案。
對美團點評來說，基于團購積累的海量數(shù)據(jù)，對外賣業(yè)務來說是一個關(guān)鍵點。商戶可以利用美團商家后臺，查看經(jīng)營分析數(shù)據(jù)，查看銷量曲線，了解店鋪經(jīng)營情況，了解一段時間內(nèi)用戶的瀏覽、購買、消費的趨勢。除了查看周邊美團用戶數(shù)、收藏店鋪數(shù)量，店鋪新老客戶消費行為特征，偏好、關(guān)聯(lián)購買品類等相關(guān)數(shù)據(jù)。還可以查看行業(yè)分析數(shù)據(jù)，了解整個行業(yè)瀏覽、購買、消費情況。商家可以根據(jù)情況調(diào)整經(jīng)營策略，進行自主促銷，獲取更多新老用戶。
此外點評經(jīng)過13年的發(fā)展積累了大量用戶的消費評價信息，也曾一度成為人們吃喝玩樂的決策工具，成為本地生活的信息入口。這部分數(shù)據(jù)資產(chǎn)，對線上商戶拓展和增強用戶粘性都具有獨特價值。
新美大合并后，無論是人事架構(gòu)還是業(yè)務重點都在去點評化，但愿支撐起點評發(fā)展的核心業(yè)務邏輯能夠很好的保留，并嵌入到當前的業(yè)務架構(gòu)中。
當有媒體記者問到：“目前外賣業(yè)務占餐廳總交易量15%，而美國經(jīng)過多年發(fā)展也只有20%，天花板似乎觸手可及，面對5個百分點的上升空間，有啥什么看法時。”
美團點評內(nèi)部人士相當樂觀的表示：
第一，行業(yè)傳統(tǒng)勢力相對薄弱。GrubHub上線的時候，美國外賣行業(yè)本身其實已經(jīng)發(fā)展很多年，達美樂等平臺的外賣送餐服務已經(jīng)非常成熟，導致這類商家是不愿意與GrubHub合作，因為GrubHub要收取服務費。而國內(nèi)的外賣傳統(tǒng)勢力相對薄弱，新生勢力發(fā)展遇到的阻力小很多。
第二，人口密度大。中國的城市人口密度是美國的幾十倍，人口密度對于外賣業(yè)務的發(fā)展是非常致命的關(guān)鍵要素，人口密度決定了外賣業(yè)務的經(jīng)營難度以及市場規(guī)模。外賣業(yè)務中每個商家能送的距離有限，一個商家所面臨的市場規(guī)模就是它能送的半徑里面用戶的總數(shù)，在這個數(shù)字上美國遠遠落后于中國。
第三，人力成本低。外賣業(yè)務需要人力送餐，送餐的人力成本是個陷阱，美國的人力成本比中國的人力成本高很多。
第四，菜品種類多。國的餐飲業(yè)商家的菜單里面的菜的種類數(shù)比中國少很多，這導致了美國商家的菜單消費者打電話能夠記得住，中國消費者是不可能記住的，這就導致了對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的依賴度變高了。
作為新美大本地生活的直接競爭對手百度糯米，在外賣行業(yè)三強中牢牢占據(jù)著一席。背靠百度這顆大樹，不僅獲得了百度搜索帶來的海量流量，同時200億資金儲備也為發(fā)動補貼提供了充足的彈藥。
新京報此前的報道指出，百度外賣將半成本外賣送至17飯、鞏大夜宵、安小鹵、有家下午茶等品牌商戶為其加工，然而使用超過保質(zhì)期食品原料、衛(wèi)生不達標、店員違規(guī)操作的問題凸出備受輿論質(zhì)疑。
百度內(nèi)部人士表示除了團購業(yè)務本身，百度糯米在百度內(nèi)部的業(yè)務定位還有三點。首先是百度地圖的場景化，其次是為百度錢包導流，第三是為大數(shù)據(jù)和用戶畫像獲取數(shù)據(jù)。而作為重點的高頻消費外賣業(yè)務，其承載的使命，由此可以推測為避免被數(shù)據(jù)孤島所隔離，有效打通百度地圖、百度錢包等產(chǎn)品，獲取連接權(quán)。能否有效融合決定了其在外賣市場份額爭奪，另外一方面，提升融資并購中的話語權(quán)。
此前百度的總經(jīng)理曾良在接受鈦媒體作者尹生采訪時表示：百度糯米和新美大從市場競爭情形上講合并隨時都可能發(fā)生，但是百度糯米的主動合并意愿并不強。而新美大CEO王興則被爆已經(jīng)就合并專門拜訪過百度高層。他還說提及合并的前提條件要么百度控股或者百度作為大股東并且擁有絕對話語權(quán)。（詳情見鈦媒體此前文章《百度糯米總經(jīng)理曾良表示和新美大隨時可以合并，只是......》）
參照之前滴滴和Uber 的合并，雖然背靠著阿里和騰訊兩大互為競爭對手的巨頭，利益分歧較大，但是為了避免補貼競爭，獲取行業(yè)壟斷地位，奪得市場定價權(quán)，最終合并后公司的估值為350億美元，Uber中國的投資者將獲得合并后公司20%的股權(quán)。滴滴將向Uber投資10億美元，對后者的估值為680億美元。雙方交叉持股解決好控制權(quán)的問題，合并時保留某些條款，讓各家的這種接入權(quán)得到保護，問題就可以解決。
至于改變成本結(jié)構(gòu)，提升B 端商戶付費水平。合并后的新美大＋百度糯米市場份額應該可以算的上是絕對壟斷。據(jù)易觀智庫發(fā)布的2016年第二季度中國生活服務交易類平臺數(shù)據(jù)報告顯示，美團點評合并后的新美大、百度糯米、其他分別占比75.4%、23.8%、0.8%，行業(yè)進入“七二一”競爭格局。
如果猜測為真，憑借其壟斷地位獲取市場定價權(quán)則順其自然。
資本寒冬下，O2O行業(yè)早已風雨飄搖，弱勢下的抱團取暖成為活下來的常規(guī)姿勢。
此前阿里巴巴二號人物蔡崇信年初回答分析師提問時就說過公司對美團的財務投資非常成功，但是基于更好配置資本的目的，我們會增加對口碑的資源投入，退出美團也就是時間上的問題。
阿里甚至在美團融資的關(guān)鍵時刻打折出售美團的股份，降低美團估值。日前有媒體億舟資產(chǎn)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)了其“獨角獸股權(quán)投資基金3號-新美大”的投資產(chǎn)品。
在項目亮點中，尤其點明了“新美大本輪融資估值為投前150億美元，投后180億美元。本基金受讓阿里巴巴老股份額的估值價格為124.5億美元，為本輪融資估值150億美元的8.3折，安全邊際高于市場同期同類型產(chǎn)品。”億舟資產(chǎn)官網(wǎng)“獨角獸股權(quán)投資基金3號-新美大”投資產(chǎn)品。
2016年1月19日，新美大宣布獲得新一輪33億美元融資時，估值為180億美元。按照億舟資產(chǎn)給出的150億元計算，已經(jīng)給出了8.3折；而如果按照124.5的價格來算，折扣已經(jīng)達到了6.9折。已經(jīng) G輪的新美大需要拿出強有力的方案證明其市場前景，阿里的行為是否會加大王興合并百度糯米的決心呢，最終的結(jié)果尚未可知，但是外賣行業(yè)注定容不下三位玩家。
此前，鈦媒體在發(fā)表《Uber和滴滴合并大猜想》后不到一個月，各種信誓旦旦否認的Uber中國和滴滴合并“謠言”，就真的成了，那么這次在美團和百度糯米、外賣合并大猜想后多久，“謠言”會被驗證呢？
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王興這個人只是一個好的戰(zhàn)略執(zhí)行型CEO，而不是戰(zhàn)略制定型CEO，注定了他在戰(zhàn)略的大趨勢的把握上離阿里巴巴的這個戰(zhàn)略制定型企業(yè)差很遠，阿里巴巴不差那些戰(zhàn)略執(zhí)行型的合伙人，差的是戰(zhàn)略制定型的合伙人。這就注定了美團最后的要么失敗要么和陳年的凡客一樣。
不一樣級別吧
嗯