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鈦媒體注：美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)聯(lián)合發(fā)布聲明，正式宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方已共同成立一家新公司，新公司將成為中國(guó)O2O領(lǐng)域的領(lǐng)先平臺(tái)。(見(jiàn)鈦媒體前文報(bào)道《團(tuán)隊(duì)殺殺殺，資本合合合，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)真要合并了？》）

新公司將實(shí)施Co-CEO制度，美團(tuán)CEO王興和大眾點(diǎn)評(píng)CEO張濤將同時(shí)擔(dān)任聯(lián)席CEO和聯(lián)席董事長(zhǎng)，重大決策將在聯(lián)席CEO和董事會(huì)層面完成。兩家公司在人員架構(gòu)上保持不變，并將保留各自的品牌和業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，包括高頻到店業(yè)務(wù)，同時(shí)將加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和戰(zhàn)略協(xié)同，推動(dòng)行業(yè)升級(jí)。

本交易得到阿里巴巴、騰訊、紅杉等雙方股東的大力支持，華興資本擔(dān)任本次交易雙方的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。（雙方CEO都說(shuō)了啥？點(diǎn)擊這里看內(nèi)部郵件）

2013年10月，大眾點(diǎn)評(píng)彼時(shí)頻和巨頭傳出緋聞?！渡虡I(yè)價(jià)值》記者王偉和紀(jì)云便做出了一個(gè)大膽的預(yù)測(cè)：如何大眾點(diǎn)評(píng)和美團(tuán)在一起會(huì)怎樣。記者認(rèn)為，如果這件事情真的發(fā)生，那么新公司將在國(guó)內(nèi)的團(tuán)購(gòu)和本地生活市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)的統(tǒng)治地位。

而在當(dāng)時(shí)，大眾點(diǎn)評(píng)CEO張濤和美團(tuán)網(wǎng)CEO王興曾有過(guò)一次長(zhǎng)聊，他們?cè)?013年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新大會(huì)上先后上臺(tái)演講，然后先在臺(tái)下聊起來(lái)，再在嘉賓休息室里繼續(xù)密談，最后王興甚至決定和張濤搭乘同一班飛機(jī)到上海。在云端的那幾個(gè)小時(shí)里他們究竟聊了什么外界無(wú)從得知，但這給人很多遐想。

如今，大眾點(diǎn)評(píng)和美團(tuán)真的在一起了，不妨讓我們重新回顧下這篇舊文，重新審視這兩家公司走過(guò)的歷程：

正在過(guò)去的2013年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷了一系列的資本整合，第二梯隊(duì)企業(yè)（新浪微博、高德、UC、91）先后被收歸巨頭麾下，這讓大眾點(diǎn)評(píng)處在一個(gè)前所未有的復(fù)雜微妙的產(chǎn)業(yè)局面中。在這種巨頭紛紛用資本的方式為未來(lái)做出布局的局面下，專注于連接用戶與線下商戶的大眾點(diǎn)評(píng)價(jià)值凸顯，成為了眾人垂涎的香餑餑。

核心價(jià)值

2013年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)諸多并購(gòu)與入股事件的背景是巨頭對(duì)于移動(dòng)渠道的爭(zhēng)搶，但客觀來(lái)說(shuō)，大眾點(diǎn)評(píng)其實(shí)算不上UC或91那樣規(guī)模的流量大戶，那么他被巨頭垂涎的核心價(jià)值到底是什么？

首先是持續(xù)10年耕耘在線下商戶端積累的門(mén)檻。眾所周知，所謂O2O最難做的就是線下的半圓，產(chǎn)品、支付可以在短時(shí)間搭建，但要贏得商戶的信任并在數(shù)百萬(wàn)家商戶中建立口碑和認(rèn)同則遠(yuǎn)非互聯(lián)網(wǎng)公司獲取用戶那么容易。畢竟互聯(lián)網(wǎng)的概念可以說(shuō)得天花亂墜，但到了合作商戶那，需求可能就兩句話：“你是不是真的懂我，跟你合作能給我?guī)?lái)什么利益？”

事實(shí)上，大眾點(diǎn)評(píng)在過(guò)去一年圍繞商戶端扎扎實(shí)實(shí)的做了很多工作，無(wú)論是發(fā)卡數(shù)過(guò)千萬(wàn)的電子會(huì)員卡還是近期與部分合作商戶推行的在線預(yù)定系統(tǒng)，都在用互聯(lián)網(wǎng)的方式幫助商戶做營(yíng)銷(xiāo)，這種在商戶端的影響力和認(rèn)同不是短期內(nèi)能夠輕易被取代的。

大眾點(diǎn)評(píng)另一個(gè)更核心的價(jià)值其實(shí)是用戶習(xí)慣。

互聯(lián)網(wǎng)世界中我們經(jīng)?？吹竭@樣的例子，一些看似產(chǎn)品不錯(cuò)、推廣不差錢(qián)的應(yīng)用最終卻在市場(chǎng)中折戟沉沙，很多時(shí)候輸給的對(duì)手所擁有的用戶習(xí)慣。在智能手機(jī)時(shí)代，找餐館看大眾點(diǎn)評(píng)已經(jīng)成了很多用戶下意識(shí)的習(xí)慣，盡管曾經(jīng)高德地圖也試圖在應(yīng)用中集成各種商戶的點(diǎn)評(píng)信息，希望地圖作為一個(gè)統(tǒng)一的入口讓用戶把吃喝玩樂(lè)的事在地圖上全解決了，但是無(wú)奈用戶很難再養(yǎng)成打開(kāi)地圖找餐館的習(xí)慣。

在線下商戶端的積累和用戶多年形成的點(diǎn)評(píng)習(xí)慣讓大眾點(diǎn)評(píng)擁有和其他流量型公司不同的優(yōu)勢(shì)，并且這些線下優(yōu)勢(shì)幾乎都是BAT（百度、阿里和騰訊）們并不具備的，如果有一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，讓大眾點(diǎn)評(píng)圍繞線下商戶做深做大，成為對(duì)數(shù)百萬(wàn)商戶最具價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)公司，那么獨(dú)立上市自然是最好的選擇。不過(guò)過(guò)去一年復(fù)雜微妙的產(chǎn)業(yè)和資本變局讓大眾點(diǎn)評(píng)不得不在這個(gè)節(jié)點(diǎn)嚴(yán)肅思考自己的未來(lái)。

大眾點(diǎn)評(píng)的尷尬

2013年資本層面的并購(gòu)整合如同推倒了一個(gè)多米諾骨牌，大眾點(diǎn)評(píng)雖不直接身處其中，但在一系列資本撞球之后，產(chǎn)業(yè)的壓力已經(jīng)向它迎面撲來(lái)。

首先面對(duì)的是資本壓力，事實(shí)上這也是今年諸多移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)二三梯隊(duì)公司選擇被BAT并購(gòu)的深層原因。對(duì)于大眾點(diǎn)評(píng)來(lái)說(shuō)，雖然2008年開(kāi)始就已經(jīng)盈利，但2011年團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)的巨變，在全行業(yè)虧損的壓力下，大眾點(diǎn)評(píng)不得不選擇于2012年繼續(xù)融資擴(kuò)大市場(chǎng)份額，然而如今美國(guó)資本市場(chǎng)依舊持續(xù)低迷，中概股頻繁受到質(zhì)疑，至少近期內(nèi)并非上市的好時(shí)機(jī)。大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)CEO張濤在近期接受采訪時(shí)表示希望在5年內(nèi)獨(dú)立IPO，只是逐利的資本方未必能有這么長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，那么投資方若要尋求退出，自然希望有大公司用并購(gòu)或者入股的方式接盤(pán)。

其次是產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化的壓力。在巨頭圍繞流量的戰(zhàn)爭(zhēng)基本告一段落，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的流量資源越來(lái)越向BAT和360這樣的公司聚集，大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局比以前更加復(fù)雜，選擇與一家流量巨頭合作就成為看似最合理的選擇。事實(shí)上，這也是一些媒體認(rèn)為大眾點(diǎn)評(píng)會(huì)投入百度這樣流量巨頭懷抱的邏輯所在。但是，如果仔細(xì)分析大眾點(diǎn)評(píng)的流量結(jié)構(gòu)就會(huì)發(fā)現(xiàn)大眾點(diǎn)評(píng)對(duì)百度的需求未必那么強(qiáng)烈。據(jù)大眾點(diǎn)評(píng)內(nèi)部人士透露，流量成本的上升對(duì)大眾點(diǎn)評(píng)的影響并沒(méi)有外界想象的那么大，目前大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)的流量構(gòu)成中，60%以上來(lái)自自有流量，通過(guò)搜索帶來(lái)的流量只占到10%左右。

與流量相比，團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的低毛利率才是大眾點(diǎn)評(píng)目前最棘手的問(wèn)題。據(jù)團(tuán)購(gòu)業(yè)內(nèi)人士透露，整個(gè)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)低毛利率的慘烈競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)嚴(yán)重影響了行業(yè)的健康發(fā)展。在2012年，團(tuán)購(gòu)行業(yè)的毛利率還能達(dá)到8%左右，而這一數(shù)字在今年已經(jīng)下降到5%。無(wú)論是大眾點(diǎn)評(píng)還是美團(tuán)，如果想要繼續(xù)發(fā)展，都必須思考如何讓團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)跨過(guò)目前的低效競(jìng)爭(zhēng)階段。

無(wú)論如何，面對(duì)行業(yè)內(nèi)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和過(guò)去一年行業(yè)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境的巨大變化，大眾點(diǎn)評(píng)作為一家業(yè)務(wù)注定很重的本地生活服務(wù)公司，如果一邊在本地生活市場(chǎng)與美團(tuán)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手激烈搏殺，另一邊戰(zhàn)略空間卻被巨頭慢慢蠶食，將會(huì)使自己處于最為兇險(xiǎn)的腹背受敵局面。尋求穩(wěn)定的戰(zhàn)略后方，集中精力打一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)就成為大眾點(diǎn)評(píng)必須要做出的選擇。

投入誰(shuí)的懷抱？

在這樣的局面下，大眾點(diǎn)評(píng)若想既保證投資人的利益，又能為自己創(chuàng)造繼續(xù)在本地生活領(lǐng)域深入耕耘的條件，最容易的選擇就是與流量巨頭們的其中一家合作，專心建立對(duì)線下商戶的服務(wù)能力。沿著這個(gè)思路，百度、騰訊、阿里、360甚至蘇寧（至少解決資金的問(wèn)題）都會(huì)成為可能的合作伙伴，不過(guò)對(duì)于大眾點(diǎn)評(píng)目前數(shù)十億美金的估值，有實(shí)力接盤(pán)的巨頭除了足夠的資金規(guī)模，更重要的是有沒(méi)有一次拿出這么多錢(qián)的決心。

其實(shí)，大眾點(diǎn)評(píng)在投入巨頭懷抱之外還有另一個(gè)更大膽的選擇，那就是——和美團(tuán)合并。如果這件事情真的發(fā)生，那么新公司將在國(guó)內(nèi)的團(tuán)購(gòu)和本地生活市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)的統(tǒng)治地位，根據(jù)團(tuán)800發(fā)布的2013年8月團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)報(bào)告中，大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)和美團(tuán)網(wǎng)在一二線市場(chǎng)的覆蓋份額分別為41.95%和33.22%，二者相加占據(jù)中國(guó)一二線團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)75%以上的份額，單月成交總額之和超過(guò)25億人民幣（大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)9.25億，美團(tuán)網(wǎng)為16.51億），大眾點(diǎn)評(píng)在一二線城市深耕耘多年的影響力加上美團(tuán)網(wǎng)在三線城市的覆蓋率不僅將造就一個(gè)基于O2O的新的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也將一舉終結(jié)團(tuán)購(gòu)行業(yè)低毛利率割肉競(jìng)爭(zhēng)的慘烈局面，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更成熟的階段發(fā)展。

時(shí)光回到一年多前，視頻網(wǎng)站的老大優(yōu)酷網(wǎng)與其最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)者土豆宣布合并，視頻網(wǎng)站市場(chǎng)出現(xiàn)了絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者，今天回頭來(lái)看，這不僅終結(jié)了國(guó)內(nèi)視頻網(wǎng)站們靠賣(mài)版權(quán)割肉競(jìng)爭(zhēng)的蠻荒階段，不再為市場(chǎng)份額擔(dān)憂的新的優(yōu)酷土豆集團(tuán)也能夠把更多資源投入到自制內(nèi)容和向移動(dòng)端發(fā)展這些更有價(jià)值的戰(zhàn)略方向，在目光長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略下，才有了今天以《曉說(shuō)》、《邏輯思維》、《萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到》等一批國(guó)產(chǎn)視頻網(wǎng)站自制內(nèi)容的百花齊放。

雖然美團(tuán)網(wǎng)與大眾點(diǎn)評(píng)的合并對(duì)于行業(yè)發(fā)展是一件好事，但它同時(shí)面臨一個(gè)顯而易見(jiàn)的現(xiàn)實(shí)困難：且不說(shuō)美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)在團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，更重要的是阿里作為美團(tuán)的股東，很難想象它會(huì)容忍大眾點(diǎn)評(píng)和美團(tuán)攜手成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新的一極，但是如果是在百度或騰訊對(duì)大眾點(diǎn)評(píng)持續(xù)爭(zhēng)奪的壓力下呢？

事實(shí)上，大眾點(diǎn)評(píng)CEO張濤和美團(tuán)網(wǎng)CEO王興曾有過(guò)一次長(zhǎng)聊，那是在今年（2013年）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新大會(huì)上。他們先后上臺(tái)演講，然后先在臺(tái)下聊起來(lái)，再在嘉賓休息室里繼續(xù)密談，最后王興甚至決定和張濤搭乘同一班飛機(jī)到上海。在云端的那幾個(gè)小時(shí)里他們究竟聊了什么外界無(wú)從得知，但這給人很多遐想，尤其在現(xiàn)今的互聯(lián)網(wǎng)格局下。

在互聯(lián)網(wǎng)圈的諸多CEO中，張濤是一個(gè)足夠低調(diào)但又有Vision的人，否則也很難帶領(lǐng)他的團(tuán)隊(duì)持續(xù)十年耕耘在本地生活這塊充滿臟活累活的領(lǐng)域。因此他沒(méi)有選擇在團(tuán)購(gòu)概念興起， Groupon、Yelp等公司紛紛上市的時(shí)候借著概念跟風(fēng)IPO，而是繼續(xù)融資把團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)和本地生活做扎實(shí)，尋求五年內(nèi)以更以一個(gè)強(qiáng)大的本地生活服務(wù)商身份獨(dú)立上市。

另一方面，大眾點(diǎn)評(píng)也并非一個(gè)被資本架空的公司，根據(jù)張濤公開(kāi)披露，大眾點(diǎn)評(píng)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)和管理層目前占據(jù)50%以上的股權(quán)。

事實(shí)上，對(duì)于大眾點(diǎn)評(píng)來(lái)說(shuō)，如果加入BAT任何一家的陣營(yíng)，都很難保證未來(lái)公司會(huì)沿著自己理想的方向去前行，這是任何一個(gè)想要有所作為的CEO心底最深的結(jié)。

正如UC優(yōu)視董事長(zhǎng)俞永福在談到為何拒絕百度20億美金收購(gòu)時(shí)說(shuō)過(guò)的，“圍繞未來(lái)進(jìn)行布局，百度有太多的想要UC幫他去支撐、幫他去落地、幫他去完成的事情。然而很多百度認(rèn)為戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)較高的事情都不是UC今天要重點(diǎn)去發(fā)展的方向。任何一個(gè)有追求的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)第2梯隊(duì)企業(yè)，在面對(duì)BAT伸出的資本橄欖枝時(shí)，心情都是復(fù)雜的，很多時(shí)候被收購(gòu)意味著獲得大筆的現(xiàn)金，但同時(shí)也意味著夢(mèng)想的破滅。至少也是自己變成實(shí)現(xiàn)巨頭夢(mèng)想的工具而已，對(duì)于任何想要有所作為的創(chuàng)始人來(lái)說(shuō)，內(nèi)心都會(huì)有些許不甘。”

拒絕被收購(gòu)、獨(dú)立發(fā)展固然需要實(shí)力和勇氣，那么大眾點(diǎn)評(píng)與美團(tuán)是否存在摒棄前嫌共同成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新一極的可能呢？

首先顯而易見(jiàn)的好處是，雙方不用再在團(tuán)購(gòu)這個(gè)本來(lái)就很“苦逼”的領(lǐng)域?yàn)闋?zhēng)奪市場(chǎng)份殺的魚(yú)死網(wǎng)破了。眾所周知團(tuán)購(gòu)是個(gè)毛利率極低的行業(yè)，一方面在于團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，另一方面也因?yàn)槟壳半A段的團(tuán)購(gòu)能給商戶帶來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)附加值實(shí)在有限，如果兩家合并，省去了重復(fù)勞動(dòng)的資源消耗，能將更多精力和資源放在如何幫助商戶做營(yíng)銷(xiāo)上，也將使整個(gè)團(tuán)購(gòu)的服務(wù)水平和利潤(rùn)率拉上一個(gè)新臺(tái)階。

另一方面，作為團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)的前兩名，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng) 事實(shí)上已經(jīng)逐漸遠(yuǎn)離同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，雙方互補(bǔ)的部分越來(lái)越多。拿團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，美團(tuán)的覆蓋城市很廣，尤其在二三線城市迅速擴(kuò)張。而大眾點(diǎn)評(píng)則在一二線城市比美團(tuán)挖掘得更深，據(jù)最新數(shù)據(jù)，其覆蓋率達(dá)37.72% ，高出美團(tuán)約5.5%。

而在公司戰(zhàn)略上，美團(tuán)憑借其在電影團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)推出單獨(dú)應(yīng)用“貓眼電影”，這意味著美團(tuán)已經(jīng)在團(tuán)購(gòu)之外開(kāi)拓疆土，進(jìn)入垂直細(xì)分行業(yè)開(kāi)始O2O的探索。目前，在“貓眼電影”之外，美團(tuán)也開(kāi)始在酒店領(lǐng)域發(fā)力，以團(tuán)購(gòu)為中心開(kāi)始橫向發(fā)展。相應(yīng)地，大眾點(diǎn)評(píng)憑借其在餐飲領(lǐng)域多年的積累，則在往O2O上縱向延伸，把商戶的營(yíng)銷(xiāo)做深做扎實(shí)。最近一年，大眾點(diǎn)評(píng)在點(diǎn)評(píng)信息、團(tuán)購(gòu)?fù)?，又先后推出電子?huì)員卡和訂位業(yè)務(wù)。可以說(shuō)，按照這個(gè)發(fā)展勢(shì)頭，兩家在很多方面其實(shí)并不存在直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

如果二者結(jié)合，這將是一個(gè)1+1>2的選擇，有可能成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上BAT三巨頭之外的另外一極。這不僅對(duì)彼此都是益處，也將豐富中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。畢竟，在一個(gè)健康的商業(yè)環(huán)境中，每一個(gè)產(chǎn)業(yè)變革的新歷史階段，都會(huì)相應(yīng)誕生新的巨頭，有時(shí)候，是去創(chuàng)造傳奇還是在多年之后一聲嘆息，真的只是在電光火石的一念之間。（本文來(lái)自《商業(yè)價(jià)值》2013年報(bào)道《如果大眾點(diǎn)評(píng)和美團(tuán)在一起》）