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今天奇虎360發(fā)布第一季度財報，營收為3.844億美元，比去年同期的2.651億美元增長45%，表面上看，整體業(yè)績?nèi)耘f保持高速增長的勢頭，但細(xì)查之下，實則隱藏著巨大的增長危機(jī)。

增值業(yè)務(wù)增速放緩

奇虎360第一季度互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)營收（主要來自于游戲平臺業(yè)務(wù)）為1.337億美元，僅僅比去年同期增長7.1%，遠(yuǎn)低于手游行業(yè)的增長速度。

可以說，游戲業(yè)務(wù)是360未來最具想象力的營收來源，在BAT三大巨頭中，阿里依靠電商生態(tài)、百度依靠搜索壟斷、騰訊依靠游戲增值成就千億美金市值，而前兩者都是一個近乎壟斷的市場，很難涉足瓜分利潤，唯獨游戲領(lǐng)域，尚屬于一個群雄爭霸、四分五裂的領(lǐng)域，360自身又擁有360手機(jī)助手這一行業(yè)第一應(yīng)用分發(fā)平臺，想象空間巨大。

但由于整個手游行業(yè)正在發(fā)生著一場巨變，重度游戲開始取代輕度游戲成為行業(yè)中新，以前一二十人的小團(tuán)隊產(chǎn)品很難滿足用戶需求，絕大多數(shù)小的手游創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊已經(jīng)開始被清理出場，而傳統(tǒng)游戲廠商網(wǎng)易、搜狐、盛大借助成熟、強(qiáng)大的開發(fā)能力，開始重新?lián)屨挤蓊~，再加上已成功的游戲創(chuàng)業(yè)公司，這些市場都具有更多話語權(quán)，營銷方式也從應(yīng)用分發(fā)轉(zhuǎn)向媒體、應(yīng)用分發(fā)、直播、傳統(tǒng)廣告等多種，對應(yīng)用分發(fā)渠道的依賴性大幅度降低。再加上360自身僅僅定位為開放平臺的角色，并不親自開發(fā)游戲，因此隨著游戲市場的轉(zhuǎn)變，360能從手游市場獲得營收，將大幅度低于手游市場自身的增長速度。

手機(jī)安全份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及PC安全

在本次發(fā)布財報時，360公司董事長兼CEO周鴻祎先生表示：

“我們對本季度所取得的成績非常高興。我們在保持著PC端產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢的同時，還在新的領(lǐng)域，尤其是無線互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的領(lǐng)域的新產(chǎn)品開拓上持續(xù)推進(jìn)。我們智能手機(jī)上的無線端核心產(chǎn)品，360手機(jī)衛(wèi)士的累計用戶數(shù)在本季度達(dá)到了7.78億，讓360成為中國無線互聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域中無可非議的強(qiáng)者。除此之外，安卓版本的應(yīng)用商店，360手機(jī)助手，繼續(xù)保持著中國安卓分發(fā)市場上的領(lǐng)先地位?！?/p>

大家注意周鴻祎的用詞“360手機(jī)衛(wèi)士的累計用戶數(shù)在本季度達(dá)到了7.78億”，這里公布的并不是月度活躍用戶數(shù)，而是累計用戶數(shù)，也即360手機(jī)衛(wèi)士在智能手機(jī)上（這么多年）總共覆蓋過7.78億人，這是一個非常模糊的說法。

以下是筆者從talkingdata上查閱匯總的數(shù)據(jù)（月度活躍用戶數(shù)據(jù)）：

從上述數(shù)據(jù)可以得知，奇虎360的手機(jī)安全產(chǎn)品的用戶覆蓋率約為28.55%，而且是在不同產(chǎn)品沒有重復(fù)覆蓋的前提下，因此，360在手機(jī)安全領(lǐng)域的市場占有率，遠(yuǎn)低于PC安全市場超過70%的壟斷地位。安全業(yè)務(wù)是360的發(fā)家業(yè)務(wù)，手機(jī)安全業(yè)務(wù)的發(fā)展不利，將嚴(yán)重影響其未來的發(fā)展。

搜索市場與廣告業(yè)務(wù)

搜索和廣告是360最大的營收來源，按照奇虎360第一季度在線廣告營收為2.453億美元，比去年同期增長75.1%，同比強(qiáng)勁增長主要是由于搜索和移動廣告貢獻(xiàn)增強(qiáng)。

毋庸置疑，360在線廣告營收主要來自于360搜索、360網(wǎng)址導(dǎo)航、360手機(jī)助手三大業(yè)務(wù)，其中360搜索是借助于360瀏覽器與網(wǎng)址導(dǎo)航的流量入口有時切入的，雖取得一定的市場份額，但之后長期面臨搜索巨頭百度整個搜索產(chǎn)業(yè)鏈競爭，處于不利地位，對比一下百度2015年第一季度20.53億美元的營收數(shù)值，可以而知360搜索在變現(xiàn)方面的巨大難度，雖然目前取得了高速增長，但這種現(xiàn)象很難持續(xù)下去。

360網(wǎng)址導(dǎo)航是其一項穩(wěn)定的營收來源，借助于360瀏覽器的市場份額優(yōu)勢而覆蓋大量用戶，也不僅僅屈居于流量入口，試圖向下游內(nèi)容領(lǐng)域逐步滲透，提高變現(xiàn)效益，但卻很難取得大幅度的持續(xù)增長。

360手機(jī)助手是行業(yè)第一應(yīng)用分發(fā)平臺，但從2013年開始，整個APP應(yīng)用市場逐漸趨于穩(wěn)定，而應(yīng)用市場的規(guī)模也隨著整個智能手機(jī)用戶增長的放緩而放緩，目前的廣告營收高速增長，是之前正式進(jìn)行商業(yè)化的結(jié)果呈現(xiàn)，但卻很難獲得持續(xù)性的增長。

或許正式周鴻祎看清楚了奇虎360各項業(yè)務(wù)未來的發(fā)展?fàn)顩r，以及羨慕小米立足智能手機(jī)與智能家居的高速增長，才下定決心聯(lián)合酷派正式涉足智能手機(jī)市場，期望能沖破BAT的封鎖，開辟一項新的核心業(yè)務(wù)。但智能手機(jī)市場競爭同樣激烈，原有的蘋果、小米、三星、華為、聯(lián)想、中興、魅族激烈競爭，新進(jìn)入的樂視更是降維攻擊無底線，甚至做到連手機(jī)BOM清單都公布出來。此時進(jìn)軍智能手機(jī)市場，已經(jīng)從紅海演變成了死海，并非恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)。

360占據(jù)網(wǎng)絡(luò)用戶流量分發(fā)的核心位置，自3Q大戰(zhàn)以來，一直保持第三方、去聯(lián)盟化的中立姿態(tài)，為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者、新產(chǎn)品的發(fā)展塑造了良好的成長環(huán)境，但也要看清業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，選擇合適的時機(jī)、合適的領(lǐng)域進(jìn)軍，方可保證營收持續(xù)高速增長，基業(yè)長青。