華創(chuàng)證券認(rèn)為，豆包AI視頻生成大模型為不同的應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)了更多可能性。例如，電商平臺(tái)可以利用豆包AI快速生成多角度的商品展示視頻，優(yōu)化商品呈現(xiàn)效果，而動(dòng)畫(huà)教育領(lǐng)域則通過(guò)該模型大幅降低制作成本，使得復(fù)雜的動(dòng)畫(huà)內(nèi)容可以更低成本、更高速度完成生成。這些創(chuàng)新應(yīng)用豐富了智能化視頻生成的使用場(chǎng)景，也幫助企業(yè)在不同領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)降本增效。
9月，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布了首款A(yù)I智能體耳機(jī)Ola Friend。其接入了豆包大模型，與豆包App深度結(jié)合，可以在五大場(chǎng)景中提供高度生活化的AI服務(wù)，包括隨時(shí)問(wèn)答、英語(yǔ)陪練、旅行導(dǎo)游、音樂(lè)控制、情緒加油站等。
豆包大模型產(chǎn)品家族于今年5月首次亮相，目前已經(jīng)涵蓋大語(yǔ)言模型、視覺(jué)大模型、語(yǔ)音大模型三大品類(lèi)發(fā)布了13個(gè)大模型。同時(shí)，豆包模型技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到了剪映、即夢(mèng)AI和醒圖工具中，打造了數(shù)字分身生成、內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)工具等。截至今年9月，豆包大模型Tokens調(diào)用量提升超過(guò)10倍，其日均Tokens使用量超過(guò)1.3萬(wàn)億。
據(jù)量子位數(shù)據(jù)，截至2024年11月，豆包APP累計(jì)用戶(hù)數(shù)突破1.6億，日均新增用戶(hù)80萬(wàn)；11月份日活躍用戶(hù)接近900萬(wàn)，增幅超過(guò)15%。
抖音電商在2024年啟動(dòng)低價(jià)戰(zhàn)略，將 “價(jià)格力” 作為優(yōu)先級(jí)最高的任務(wù)，吸引了大量中小、白牌商家入駐，一定程度上沖擊了品牌商家的流量和貨權(quán)。
但中小、白牌商家重的廣告預(yù)算以及低價(jià)帶來(lái)的GMV增長(zhǎng)，都不如品牌商家，這導(dǎo)致抖音電商GMV增長(zhǎng)放緩，一季度增速還在50%以上，二季度已經(jīng)滑至30%以下。三季度，抖音雙11提前搶跑以留住貨權(quán)，也放棄絕對(duì)低價(jià)，讓資源重心回到品牌商家以及非品牌大商家身上。當(dāng)前，抖音商城年貨節(jié)招商大會(huì)已經(jīng)啟動(dòng)，2025年首個(gè)大促將于1月2日持續(xù)至1月22日。
這一年里，抖音也沒(méi)有錯(cuò)過(guò)微短劇的風(fēng)口。抖音在2023年5月推出的紅果短劇，僅用一年時(shí)間月活躍用戶(hù)數(shù)就超過(guò)1.2億，同比增長(zhǎng)高達(dá)1045.9%。在蘋(píng)果App Store，紅果短劇近期持續(xù)霸榜19天，成為第一款月活躍用戶(hù)數(shù)突破億的短劇應(yīng)用。
紅果短劇用戶(hù)畫(huà)像，圖表來(lái)源：招商證券
紅果短劇短暫實(shí)行會(huì)員付費(fèi)模式，第二階段開(kāi)始采取免費(fèi)制，通過(guò)中插廣告、品牌冠名、平臺(tái)分賬、達(dá)人帶貨等方式盈利。其已在APP首頁(yè)設(shè)置商城入口，與抖音電商頁(yè)面布局類(lèi)似，涵蓋 “秒殺”“直播精選” 等頻道，打造 “短劇版抖音電商”，為字節(jié)跳動(dòng)電商業(yè)務(wù)拓展了新場(chǎng)景和流量入口。
招商證券指出，當(dāng)前階段紅果短劇已構(gòu)建了一個(gè)以廣告為主要盈利渠道的成熟體系，不再僅僅依靠少數(shù)高價(jià)值用戶(hù)的貢獻(xiàn)，而是通過(guò)大規(guī)模的用戶(hù)基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)了廣告收入的最大化；平臺(tái)還加強(qiáng)與版權(quán)方的合作，推出一系列獨(dú)播劇集。通過(guò)對(duì)不同類(lèi)型的短劇采取差異化的運(yùn)營(yíng)策略，紅果短劇成功地覆蓋了從核心付費(fèi)用戶(hù)到廣泛免費(fèi)用戶(hù)的不同層次，形成了多元化的商業(yè)生態(tài)。
此外有消息稱(chēng)，TikTok電商本周將在西班牙和愛(ài)爾蘭上線(xiàn)，這是繼今年9月、2023年暫緩之后，第三次重新嘗試拓展歐洲市場(chǎng)。明年TikTok電商將會(huì)繼續(xù)推進(jìn)歐洲計(jì)劃，在德國(guó)、法國(guó)、意大利等國(guó)家開(kāi)設(shè)站點(diǎn)。官方對(duì)此不予回應(yīng)。
今年以來(lái)，TikTok一直面臨美國(guó)業(yè)務(wù)出售壓力。4月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署法案，責(zé)令字節(jié)跳動(dòng)在270日內(nèi)剝離TikTok的美國(guó)業(yè)務(wù)。5月，TikTok及字節(jié)跳動(dòng)向美國(guó)聯(lián)邦法院提起訴訟，強(qiáng)調(diào)該法案侵犯了1.7億美國(guó)用戶(hù)的第一修正案權(quán)利，且所謂的 “合格剝離” 條件在商業(yè)、技術(shù)和法律方面均不具可行性。12月，美國(guó)哥倫比亞特區(qū)巡回上訴法院裁定，維持美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署的強(qiáng)制要求字節(jié)跳動(dòng)公司在美國(guó)出售TikTok的法令，隨后TikTok在官網(wǎng)和官方賬號(hào)發(fā)布聲明，稱(chēng)已向美國(guó)哥倫比亞特區(qū)巡回上訴法院提交了緊急動(dòng)議，以阻止TikTok封禁法律生效。
國(guó)信證券指出，TikTok在美國(guó)擁有約1.7億用戶(hù)，禁令的實(shí)施將對(duì)這些用戶(hù)產(chǎn)生重大影響。美國(guó)聯(lián)邦上訴法院的裁決加劇了圍繞TikTok的政治沖突，字節(jié)跳動(dòng)面臨在1月19日之前出售TikTok的最后期限，以避免美國(guó)禁令的實(shí)施。
盡管面臨美國(guó)禁令威脅，2024年整體來(lái)看，TikTok的發(fā)展還算強(qiáng)勁。據(jù)OnlyAccount.io數(shù)據(jù)，今年上半年，TikTok下載量達(dá)到4.882億次，這是TikTok自推出以來(lái)第二高下載量。廣告是TikTok的最大收入源，可通過(guò)精準(zhǔn)用戶(hù)畫(huà)像和廣告定位，幫助廣告主將產(chǎn)品觸達(dá)目標(biāo)受眾并實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化。字節(jié)跳動(dòng)國(guó)際收入上半年增長(zhǎng)超60%，達(dá)到約170億美元，國(guó)際業(yè)務(wù)占整體收入比例升至約23%，高于2023年上半年的19%。
與TikTok遭遇掣肘不同，字節(jié)跳動(dòng)另一項(xiàng)海外業(yè)務(wù)Lemon8走出了不一樣的發(fā)展曲線(xiàn)。Lemon8是一個(gè)主打種草經(jīng)濟(jì)的生活方式社區(qū)，最早名叫Sharee，于2020年3月進(jìn)軍海外市場(chǎng)。相較TikTok，Lemon8的發(fā)力點(diǎn)錨定審美精良、內(nèi)容有趣的深度圖文，以雙列瀑布流的形態(tài)呈現(xiàn)，被稱(chēng)為“海外版小紅書(shū)”。
今年以來(lái)，Lemon8著手推進(jìn)商業(yè)化進(jìn)程， 讓平臺(tái)上的內(nèi)容創(chuàng)作者能夠通過(guò)品牌投放和代理獲利，并探索其他形式的廣告收入 ，比如此前已經(jīng)允許創(chuàng)作者在帖子里鏈接外部的電商獨(dú)立站進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。11月，TikTok美國(guó)官網(wǎng)宣布打通TikTok與Lemon8之間的賬號(hào)和內(nèi)容同步功能，創(chuàng)作者可以通過(guò)TikTok賬號(hào)直接訪(fǎng)問(wèn)Lemon8，并把內(nèi)容同步分發(fā)到Lemon8上。
據(jù)Data.ai數(shù)據(jù)顯示，Lemon8已獲得累計(jì)超過(guò)5610萬(wàn)海外用戶(hù)下載量，在海外擁有龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)和較高的認(rèn)可度。根據(jù)七麥榜單，24年年初至今，Lemon8居美國(guó)App生活類(lèi)榜單前三；自9月份開(kāi)始，Lemon8霸榜生活類(lèi)應(yīng)用榜單第一名。
風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加??；下游終端需求不及預(yù)期；商業(yè)化后表現(xiàn)不及預(yù)期；行業(yè)技術(shù)迭代速度較快。
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