Optimus穩(wěn)穩(wěn)接住迎面拋來的網(wǎng)球，截圖來源：特斯拉Optimus
Kovac將新靈巧手稱為“里程碑式的成就”，與上一代產(chǎn)品相比擁有雙倍自由度，手部有22個(gè)自由度，腕部有3個(gè)，能夠模仿人類肌腱結(jié)構(gòu)。對(duì)比之下，正常人類的手通常被認(rèn)為有27個(gè)自由度。Kovac透露，團(tuán)隊(duì)到年底前還有圍繞擴(kuò)展觸覺傳感集成、通過肌腱實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的控制等工作需要完成，由于所有驅(qū)動(dòng)裝置移至前臂增加了重量，團(tuán)隊(duì)還在想辦法減輕其重量。
根據(jù)深企投產(chǎn)業(yè)研究院《2024 年人形機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告》，基于對(duì)特斯拉Optimus人形機(jī)器人各組件的價(jià)值量預(yù)測，28個(gè)執(zhí)行器的成本占比接近50%，其中靈巧手占比14%。
近幾個(gè)月，特斯拉密集宣告Optimus新進(jìn)展。2024年5月，特斯拉Optimus官方發(fā)布demo視頻，展示了Optimus開始進(jìn)廠打工的狀態(tài)。6月，馬斯克在股東大會(huì)上表示，預(yù)計(jì)年底Optimus在工廠執(zhí)行一系列有用的任務(wù)，并開始小批量試產(chǎn)，目標(biāo)是在2025年全年生產(chǎn)數(shù)千至一萬臺(tái)，用于內(nèi)部場景使用及訓(xùn)練。
10月10日，特斯拉舉辦“WE,ROBOT”發(fā)布會(huì)，展示了Optimus的靈巧手新方案以及在人機(jī)交互方面的較大進(jìn)步。10月17日，特斯拉Optimus發(fā)布“自主導(dǎo)航”視頻，展示其利用計(jì)算機(jī)上運(yùn)行的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)避開人和障礙物，同時(shí)捕捉特定環(huán)境下的視覺線索，利用這些理解進(jìn)行視覺導(dǎo)航等新進(jìn)展。
Optimus將貨物放到指定位置/將指定商品交給顧客，截圖來源：特斯拉Optimus
中郵證券預(yù)計(jì)，Optimus到2025年出貨量還在千臺(tái)量級(jí)的階段，大多數(shù)供應(yīng)鏈仍會(huì)以海外各環(huán)節(jié)的龍頭公司為主，而當(dāng)出貨量向十萬臺(tái)甚至更多的量產(chǎn)階段進(jìn)發(fā)時(shí)，國內(nèi)供應(yīng)鏈的規(guī)模導(dǎo)入將有效降低單臺(tái)機(jī)器人的成本，達(dá)到馬斯克承諾的2-3萬美元每臺(tái)，使人形機(jī)器人的成本真正達(dá)到能夠走入工業(yè)用、商用甚至家庭使用的場景中。
中郵證券研究所對(duì)Optimus未來量產(chǎn)進(jìn)展空間的預(yù)測
國內(nèi)政策方面，9月30日，工信部官網(wǎng)公布人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)籌建方案，10月28日，重慶市發(fā)布《重慶市“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)計(jì)劃（2024-2027 年）》，近期，全國機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)正式對(duì)外發(fā)布了國家標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)器人自適應(yīng)能力技術(shù)要求》。
國內(nèi)方面，11月15日，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心宣布正式運(yùn)營。11月5日，一份疑似來自中泰證券的調(diào)研資料稱，華為早在2022年就開始布局人形機(jī)器人，其最早疑似只定位提供算法模型，但到2023年卻萌生做機(jī)器人本體的想法，并不斷改進(jìn)自己的本體demo模型。2024年年初至今，華為內(nèi)部的人形機(jī)器人進(jìn)行了兩次測試版本的迭代。
風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)鍵零部件技術(shù)路徑變更風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)器人規(guī)模量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化水平不達(dá)預(yù)期。
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