各省區(qū)家居家裝以舊換新補貼政策情況，圖表來源：長江證券
AI加速智能家居發(fā)展，智能家居通常以智能音箱/中控平板作為交互入口，控制其他智能終端。招商證券指出，智能家居正從2.0階段向3.0階段發(fā)展，當(dāng)前仍存在交互體驗不佳、個性化能力弱等痛點。而3.0階段需要云計算、人工智能、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)，提供更加個性化、人性化的服務(wù)，強調(diào)以用戶為中心。隨著AI大模型的出現(xiàn)，智能家居或?qū)⑥D(zhuǎn)型為“全能 AI 生活助手”，有望加速進入3.0階段。
據(jù)媒體此前報道，蘋果或布局家用機器人賽道，并有望進軍智能家居IP攝像機市場，旨在通過無線連接與其他Apple硬件產(chǎn)品無縫集成。
作為智能家居重要關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，10月房地產(chǎn)數(shù)據(jù)也有所回暖，住建部數(shù)據(jù)顯示，10月全國新建商品房網(wǎng)簽成交量同比增長0.9%，比9月份同比擴大12.5個百分點，自去年6月份連續(xù)下降后首次實現(xiàn)增長;全國二手房網(wǎng)簽成交量同比增長8.9%，連續(xù)7個月同比增長;新建商品房和二手房成交總量同比增長3.9%，自今年2月份連續(xù)8個月下降后首次實現(xiàn)增長。
風(fēng)險提示：市場需求不及預(yù)期；政策落地進度不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟波動。
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