昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)是基于昇騰系列處理器和基礎(chǔ)軟件構(gòu)建的全棧 AI 計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用及服務(wù)，包括昇騰系列處理器、系列硬件、CANN（異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)）、AI計(jì)算框架、應(yīng)用使能、開(kāi)發(fā)工具鏈、管理運(yùn)維工具、行業(yè)應(yīng)用及服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈。
昇騰生態(tài)方面，華為在今年 3 月份啟航了昇騰原生計(jì)劃。截至 7 月，在原生技術(shù)生態(tài)上，聯(lián)合伙伴/客戶核心開(kāi)發(fā)者原生打造了 80 多個(gè)融合大算子；原生商業(yè)生態(tài)上，華為已發(fā)展了 50 多家 APN 伙伴，孵化了 20 多個(gè)原生大模型以及 50 多個(gè)大模型應(yīng)用，在 AI 基礎(chǔ)軟件架構(gòu)、訓(xùn)練和推理的解決方案、AI 產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系進(jìn)行了全面升級(jí)。
據(jù)中國(guó)移動(dòng) 2023 年至2024 年新型智算中心（試驗(yàn)網(wǎng)）采購(gòu)項(xiàng)目、中國(guó)移動(dòng) 2024-2025 年新型智算中心集采項(xiàng)目、中國(guó)聯(lián)通 2024 年人工智能服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目以及中國(guó)電信 AI 算力服務(wù)器（2023-2024 年）集中采購(gòu)項(xiàng)目等項(xiàng)目，三大運(yùn)營(yíng)商共有超 1.7 萬(wàn)臺(tái)的AI 服務(wù)器采購(gòu)計(jì)劃，AI 服務(wù)器的采購(gòu)規(guī)模有望達(dá)到 300 億元，以華為昇騰為代表的國(guó)產(chǎn)算力已經(jīng)成為招標(biāo)主力?？乒蓪毚饲霸虝?huì)議紀(jì)要信息，除三大運(yùn)營(yíng)商外，昇騰其他訂單來(lái)源包括：信創(chuàng)、礦山鐵路、電力、工業(yè)化大模型等領(lǐng)域。
近年來(lái)，我國(guó)科技創(chuàng)新能力不斷提高，自主可控及國(guó)產(chǎn)化替代將成為長(zhǎng)期發(fā)展方向。隨著 AI 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，AI 賦能千行百業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、數(shù)字化已經(jīng)成為共識(shí)。
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)智能算力規(guī)模正在高速增長(zhǎng)。2022 年中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá) 259.9 每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算(EFLOPS)，預(yù)計(jì)到 2027 年將達(dá)到 1117.4EFLOPS（基于FP16計(jì)算）。2022-2027年期間，中國(guó)智能算力規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 33.9%。2022 年中國(guó)通用算力規(guī)模達(dá) 54.5EFLOP5，預(yù)計(jì)到 2027 年通用算力規(guī)模將達(dá)117.3EFLOPS（基于 FP64 計(jì)算）。2022-2027 年期間，中國(guó)通用算力規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.6%。
民生證券表示，海外 AI 巨頭微軟、谷歌最新季度財(cái)報(bào)中算力資本開(kāi)支的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，英偉達(dá)、AMD 等龍頭業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。考慮到 GPU 供應(yīng)問(wèn)題帶來(lái)的中美算力投資周期錯(cuò)位，國(guó)內(nèi)算力建設(shè)或是確定主線。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；技術(shù)變化具有不確定性；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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